Microsoft To Do との双方向同期

担当者に割り当てられたHubSpotのタスクはすべて、その担当者のMicrosoft To Do内の「taskCNX」リストに、期日とリマインダー付きで表示されます。To Doでタスクを完了としてマークすると、HubSpotでも完了扱いになります。どちらかのアプリで期日を変更すると、もう一方のアプリにも反映されます。

仕事のリズムに合わせたリマインダー

HubSpotのタスクは、多くの場合、1つのデフォルトの時刻が設定されているため、リマインダーが一斉に届きます。各担当者は、HubSpotの設定時刻のままにすることも、まとめて届くリマインダーを分散させることも、あるいは自分が選んだ勤務時間に合わせて調整することもできます。

タグに基づくフォローアップタスク

タスクのメモ欄に「#follow-up」と入力してください。タスクが完了すると、taskCNXがHubSpot上で、同じ営業担当者を割り当て、同じ連絡先、企業、案件にリンクされ、3営業日後に期限が設定された次のタスクを作成します。遅延期間を変更するには、「5d」または「2w」を追加してください。アカウント所有者が有効にするまでは無効になっています。

HubSpotに届くメモ

「To Do」のタスクの下にメモを入力すると、そのメモはHubSpotの該当タスクに保存されます。アカウント所有者がこの機能を有効にするまでは無効になっています。