Sincronizzazione bidirezionale con Microsoft To Do

Ogni attività HubSpot assegnata a un addetto viene inserita in un elenco taskCNX all’interno della sua app Microsoft To Do, con la relativa data di scadenza e un promemoria. Basta spuntarla in To Do e verrà contrassegnata come completata anche in HubSpot. Se si modifica la data di scadenza in una delle due app, la modifica viene automaticamente applicata anche nell’altra.

Promemoria su misura per la tua giornata lavorativa

Le attività di HubSpot hanno spesso un orario predefinito comune, quindi i promemoria arrivano tutti contemporaneamente. Ogni addetto può mantenere gli orari predefiniti di HubSpot, distribuire i promemoria che arrivano tutti insieme oppure adattarli all’orario di lavoro che preferisce.

Azioni successive associate a un tag

Digita #follow-up nelle note di un'attività. Una volta completata l'attività, taskCNX ne crea una successiva in HubSpot per lo stesso addetto, collegata allo stesso contatto, alla stessa azienda e alla stessa trattativa, con scadenza tre giorni lavorativi dopo. Aggiungi 5d o 2w per impostare un intervallo di tempo diverso. La funzione rimane disattivata finché il titolare dell'account non la attiva.

Note che arrivano su HubSpot

Se inserisci una nota sotto un'attività in To Do, questa verrà salvata in HubSpot in corrispondenza di quell'attività. Questa funzione è disattivata finché il titolare dell'account non la attiva.