Dwukierunkowa synchronizacja z aplikacją Microsoft To Do

Każde zadanie z HubSpot przypisane do przedstawiciela trafia na listę taskCNX w jego aplikacji Microsoft To Do wraz z terminem wykonania i przypomnieniem. Wystarczy zaznaczyć zadanie jako wykonane w aplikacji To Do, a zostanie ono uznane za zrealizowane również w HubSpot. Zmiana terminu wykonania w jednej z aplikacji powoduje automatyczną aktualizację w drugiej.

Przypomnienia dostosowane do Twojego dnia pracy

Zadania w HubSpot często mają ustalony domyślny termin, przez co przypomnienia pojawiają się wszystkie naraz. Każdy przedstawiciel handlowy może trzymać się terminów z HubSpot, rozłożyć przypomnienia, które pojawiają się jednocześnie, lub dopasować je do wybranych przez siebie godzin pracy.

Dalsze zadania związane z tagiem

Wpisz „#follow-up” w notatkach zadania. Po zakończeniu zadania taskCNX utworzy w HubSpot kolejne zadanie dla tego samego przedstawiciela handlowego, powiązane z tym samym kontaktem, firmą i transakcją, z terminem realizacji trzy dni robocze później. Dodaj „5d” lub „2w”, aby ustawić inny okres odroczenia. Funkcja jest wyłączona, dopóki właściciel konta jej nie włączy.

Notatki, które trafiają do HubSpot

Wpisz notatkę pod zadaniem w aplikacji „To Do”, a zostanie ona zapisana przy tym zadaniu w HubSpot. Funkcja jest wyłączona, dopóki właściciel konta jej nie włączy.