Synchronisatie in twee richtingen met Microsoft To Do

Elke HubSpot-taak die aan een medewerker wordt toegewezen, verschijnt in een taskCNX-lijst in hun Microsoft To Do, inclusief de uiterste datum en een herinnering. Vink de taak af in To Do en deze wordt als voltooid gemarkeerd in HubSpot. Als je de uiterste datum in een van beide apps wijzigt, wordt deze automatisch aangepast in de andere app.

Herinneringen die bij je werkdag passen

HubSpot-taken hebben vaak één standaardtijdstip, waardoor herinneringen allemaal tegelijk binnenkomen. Elke medewerker kan de HubSpot-tijdstippen aanhouden, herinneringen die tegelijk binnenkomen spreiden, of ze inpassen in de werktijden die hij of zij zelf kiest.

Vervolgtaken op basis van een tag

Typ #follow-up in de notities van een taak. Zodra de taak is voltooid, maakt taskCNX in HubSpot de volgende taak aan voor dezelfde verkoper, gekoppeld aan hetzelfde contact, hetzelfde bedrijf en dezelfde deal, met een deadline drie werkdagen later. Voeg 5d of 2w toe om een andere vertraging in te stellen. Deze functie staat uitgeschakeld totdat de accounteigenaar deze inschakelt.

Berichten die bij HubSpot binnenkomen

Als je in To Do een notitie onder een taak invoert, wordt deze bij die taak in HubSpot opgeslagen. Deze functie is uitgeschakeld totdat de accounteigenaar deze inschakelt.