Synchronisation bidirectionnelle avec Microsoft To Do

Chaque tâche HubSpot attribuée à un commercial apparaît dans une liste taskCNX de son application Microsoft To Do, avec sa date d'échéance et un rappel. Il suffit de la cocher dans To Do pour qu'elle soit marquée comme terminée dans HubSpot. Si vous modifiez la date d'échéance dans l'une des deux applications, la modification est automatiquement répercutée dans l'autre.

Des rappels adaptés à votre journée de travail

Les tâches HubSpot ont souvent une heure par défaut commune, ce qui fait que les rappels arrivent tous en même temps. Chaque commercial peut conserver les horaires par défaut de HubSpot, étaler les rappels qui arrivent en même temps ou les adapter aux horaires de travail de son choix.

Tâches de suivi associées à un tag

Saisissez « #follow-up » dans les notes d’une tâche. Une fois la tâche terminée, taskCNX crée la tâche suivante dans HubSpot pour le même commercial, liée au même contact, à la même entreprise et à la même opportunité, avec une échéance fixée trois jours ouvrés plus tard. Ajoutez « 5d » ou « 2w » pour définir un délai différent. Cette fonctionnalité est désactivée jusqu’à ce que le propriétaire du compte l’active.

Notes transmises à HubSpot

Saisissez une note sous une tâche dans « To Do » : elle sera enregistrée dans cette tâche dans HubSpot. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut jusqu'à ce que le titulaire du compte l'active.