Tu cliente abre un presupuesto de Revenue Hub y puede responder a las preguntas directamente en la misma página —una fecha obligatoria, casillas de selección o menús desplegables para confirmar una elección, e incluso una dirección de entrega— y cada respuesta se guarda directamente en HubSpot.

Para tus clientes: haz que resulte muy sencillo introducir la información que necesitas mediante los módulos de los presupuestos de Revenue Hub.

Para tu equipo de ventas: añade la elaboración de presupuestos con un solo clic, números de presupuesto sencillos e información instantánea a medida que cada respuesta del cliente se guarda en tu HubSpot.

Haz que cada plantilla sea muy flexible con reglas de visibilidad automáticas para mostrar u ocultar contenido y preguntas en función de las propiedades de HubSpot y las respuestas de los clientes.

Se acabó el intercambio interminable de correos con archivos PDF. Se acabaron las llamadas de seguimiento para reclamar un dato que falta. Ya no hay que volver a introducir nada en el CRM.

Un presupuesto aceptado muestra lo que es relevante y recopila toda la información necesaria para cerrar el trato.

Cómo DoQuotes optimiza tu experiencia de cliente:

• Módulos orientados al comprador para presupuestos de Revenue Hub

  • Indica las preferencias con casillas de selección, menús desplegables y botones de opción

  • Introduce fechas, números y propiedades de texto de una o varias líneas

• Las reglas de visibilidad inteligentes muestran solo la información y las preguntas relevantes a medida que se avanza, en función de cada respuesta y de las propiedades de HubSpot.

Cómo DoQuotes optimiza los procesos de tu equipo de ventas:

• Creación de presupuestos con un solo clic, sin tener que navegar por cada sección y configuración del presupuesto.

• Números de presupuesto sencillos, como Q01234, y valores de presupuesto en la operación para facilitar las conversaciones con los clientes.

• Todos los contactos del cliente relacionados con la operación aparecen en el presupuesto, pero no los demás contactos asociados.

• Presentar presupuestos a varios licitadores en un acuerdo es sencillo, ya que con un solo clic en «Presupuesto múltiple» se crea un presupuesto único para cada distribuidor.

• Busca por números de presupuesto sencillos cuando el cliente diga «Llamo por el presupuesto 1234».

Qué incluye:

• Módulos de campo orientados al comprador para arrastrar y soltar en las plantillas y presupuestos de Revenue Hub

  • Campo: Texto único — un cuadro de texto de una sola línea

  • Campo: Texto múltiple: un cuadro de texto de varias líneas

  • Campo: Número — con formato compatible con HubSpot; las opciones incluyen formato sin formato, porcentaje y moneda

  • Campo: Fecha: un selector de fechas que se almacena e imprime en el formato que elijas

  • Campo: Lista desplegable: una lista desplegable que defines tú

  • Campo: Botones de opción: un conjunto de botones de opción que defines

  • Campo: Casilla de selección: una única casilla de selección

• Más información sobre los módulos de campo:

  • Los campos guardan cada respuesta del cliente en el presupuesto, el acuerdo, el comprador o la empresa de facturación de HubSpot.

  • La aplicación DoQuotes se encarga de toda la seguridad y los servicios de los módulos de back-end, incluido el almacenamiento en HubSpot.

  • Todas las respuestas de los clientes se conservan y se muestran en el presupuesto, incluso cuando los comerciales lo recuperan, lo editan y lo reenvían.

• Formato flexible que ahorra tiempo con el módulo «Diseño: Columnas», con un ancho de hasta 4 columnas, incluyendo

  • imágenes, con recorte automático de formas y leyendas — Ideal para las secciones «Tu equipo» y «Características del producto»

  • Color liso con margen de seguridad y a sangre — con leyendas de texto enriquecido superpuestas

  • Logotipo — ideal para secciones del presupuesto como «Nuestros clientes» y «Nuestros socios»

  • Icono — cientos de símbolos internacionales buscables de la biblioteca Font Awesome

  • Botón / CTA — enlaces a una URL, una dirección de correo electrónico o un número de teléfono

  • Espaciador en blanco — porque a veces solo necesitas separar otros módulos con un espacio en blanco

  • Texto enriquecido con tokens de personalización sobre colores de fondo de marca.

    
    

Mostrar un módulo solo cuando sea relevante. Cada módulo de DoQuotes cuenta con reglas de visibilidad para que aparezca únicamente cuando se cumpla una condición; estas reglas incluyen propiedades de HubSpot, respuestas del comprador o, simplemente, imitar la visibilidad de otro módulo. Esto permite que los presupuestos planteen preguntas adicionales solo cuando la primera respuesta lo requiera, o que muestren únicamente los términos y cláusulas relevantes para ese presupuesto. Entre las posibilidades se incluye la creación de una única plantilla capaz de gestionar presupuestos comerciales o domésticos, simplemente estableciendo reglas para mostrar el contenido adecuado, imágenes promocionales, logotipos y testimonios en la página. Esto evita que los comerciales pierdan tiempo personalizando cada presupuesto o eligiendo la plantilla adecuada.

Incorporar los módulos a tu portal es una configuración breve que solo hay que realizar una vez, utilizando la interfaz de línea de comandos (CLI) de HubSpot. Guía completa: help.hubdo.com/doquotes/setupguide-modules. Una vez instalados los módulos, arrastra y suelta cualquier campo o módulo de diseño en cualquier presupuesto o plantilla.

Diseñado para un documento que alguien va a firmar

Un presupuesto de HubSpot no es un formulario web. Un presupuesto es un documento legal que deben cumplimentar y aprobar los destinatarios y los refrendadores. DoQuotes lo trata como tal.

Los campos se bloquean una vez firmado el presupuesto. DoQuotes comprueba el estado real del presupuesto en HubSpot antes de aceptar cualquier respuesta. Tras la firma o la refrenda, las respuestas siguen siendo visibles en la página y en el PDF, y el comprador ya no puede modificarlas.

Las fechas están diseñadas para que no haya ambigüedades. Los clientes seleccionan las fechas según el formato local al que están acostumbrados. Para evitar confusiones, los documentos firmados e impresos presentan todas las fechas en una selección de formatos inequívocos para un público internacional.

La impresión y el PDF son limpios. Los controles interactivos se muestran con los valores que ha elegido el comprador, no como campos de formulario activos, por lo que un documento firmado parece un documento, no un formulario impreso.

Las respuestas solo se introducen donde HubSpot lo permite. Los módulos son lo suficientemente inteligentes como para saber que no deben intentar guardar datos en propiedades de HubSpot de cálculo o de solo lectura. Cada escritura se comprueba con el tipo de propiedad de HubSpot.

La AppCard de DoQuotes: automatización de presupuestos en el registro de la oportunidad

En la barra lateral de cada oportunidad aparece una tarjeta de DoQuotes. Desde ella, tus comerciales pueden:

• «crear un nuevo presupuesto con un solo clic», utilizando la plantilla predeterminada del comercial.

• Solo las partes adecuadas: DoQuotes añade todos los contactos de la oportunidad a la cotización, pero solo aquellos asociados a la empresa compradora. No se incluyen otros contactos ni distribuidores.

• Los presupuestos clonados reciben un nuevo número de presupuesto único y sencillo en el título del presupuesto para facilitar la búsqueda.

• «Publicar con un clic» configura un presupuesto válido listo para enviar. Ni siquiera es necesario abrir los presupuestos repetitivos para prepararlos para su envío.

• Para operaciones con varios distribuidores competidores, la función «multicotización con un solo clic» crea una cotización para cada empresa de la operación, cada una de ellas con las partes adecuadas mencionadas.

• Cada presupuesto recibe una referencia breve y legible, como «Q01234», en lugar de la combinación de 12 dígitos de fecha más un número aleatorio de HubSpot. Configura un prefijo y la longitud del número siguiente en los ajustes de DoQuotes.

• El título de cada presupuesto incluye la referencia breve del mismo, lo que permite buscarlo rápidamente mientras se habla por teléfono con el cliente.

  • «Llamo en relación con el presupuesto 1234»... «Hola, señora Jones, aquí tengo su presupuesto. ¿En qué puedo ayudarla?»

• En el caso de los portales con el sistema de presupuestos heredado de HubSpot, las acciones del flujo de trabajo de DoQuotes pueden añadir automáticamente impuestos, comisiones y descuentos puntuales a un presupuesto.

¿Qué diferencia a DoQuotes?

Los comerciales disponen de herramientas de propuestas y respuestas instantáneas de los clientes sin tener que salir de HubSpot.

Las herramientas de propuestas de terceros alojan los documentos fuera de HubSpot y sincronizan las respuestas de los clientes una vez aprobadas y firmadas. DoQuotes añade funciones interactivas de propuestas a los presupuestos de Revenue Hub y registra las respuestas de los clientes en las propiedades de HubSpot en tiempo real. No hay que integrar ninguna base de datos independiente, ni comprar licencias separadas, ni aprender a utilizar ningún software adicional.

Sin cargos por usuario. Todos los planes cubren un número ilimitado de usuarios. Contrata a cinco comerciales más y tu factura de DoQuotes no variará. Solo pagas por el número de presupuestos que tu portal genere cada mes entre todos los usuarios.

El trabajo relacionado con los presupuestos permanece en el registro de la oportunidad. Crea, clona, publica, recupera y marca como firmados, todo ello desde la AppCard de DoQuotes y el panel de vista previa.

Prueba gratuita de 14 días: todas las funciones, presupuestos ilimitados

Instálala desde el HubSpot App Marketplace y utiliza todo el producto gratis durante 14 días. Cada portal de pago también obtiene una licencia gratuita y permanente para un portal HubSpot Sandbox o Developer Test. Crea y prueba plantillas de presupuestos sin afectar al entorno de producción.

Precios

Los planes se establecen en función del número de presupuestos creados en tu portal cada mes. Todas las funciones y un número ilimitado de usuarios están incluidos en todos los planes.

Hasta 200 presupuestos nuevos al mes: 89 $ al mes o 890 $ al año

Hasta 500 presupuestos nuevos al mes: 149 $ al mes o 1.490 $ al año

Hasta 1.000 nuevos presupuestos al mes: 249 $ al mes o 2.490 $ al año

Los presupuestos adicionales que superen el límite de su plan se facturan a 0,50 $ cada uno.

Los planes anuales ofrecen doce meses por el precio de diez.

¿Necesitas más de 1.000 presupuestos al mes o condiciones diferentes para un portal de prueba? Envía un correo electrónico a support@hubdo.com.

Lo que necesitas

Para la ficha de registro de oportunidades y las acciones relacionadas con los presupuestos: cualquier portal de HubSpot que contenga presupuestos.

• Portal de HubSpot con presupuestos heredados

• Portal de HubSpot con Revenue Hub, anteriormente Commerce Hub.

• Portal híbrido con «Legacy Quotes» y «Revenue Hub».

Para los módulos dirigidos al comprador:

• HubSpot Revenue Hub (Revenue Hub se denominaba Commerce Hub hasta junio de 2026; si en tu documentación figura como Commerce Hub, se trata de la misma línea de productos)

Acerca de HubDo

HubDo desarrolla aplicaciones nativas de HubSpot que te permiten hacer más cosas en HubSpot sin tener que añadir sistemas externos que requieran aprendizaje y mantenimiento. DoQuotes, DoPricer CPQ y DoCurrencies se ejecutan de forma nativa en HubSpot y almacenan todos los datos en HubSpot.

¿Tienes alguna duda antes de instalarlas? Envía un correo electrónico a support@hubdo.com y estaremos encantados de ayudarte.

Pete Nicholls, fundador de HubDo.