見込み客はRevenue Hubの見積書を開き、そのページ上で直接質問に回答できます。必須の日付、選択を確認するためのチェックボックスやドロップダウン、さらには配送先住所まで入力可能で、すべての回答はHubSpotに直接保存されます。

顧客向け：Revenue Hubの見積書用モジュールを活用し、必要な情報の入力を極めてシンプルかつスムーズに行えるようにします。

営業チーム向け：ワンクリックでの見積書作成、シンプルな見積書番号、そして顧客の回答が HubSpot に保存されるたびに得られる即時のインサイトを実現します。

HubSpotのプロパティや顧客の回答に基づいてコンテンツや質問の表示/非表示を切り替える自動可視化ルールにより、各テンプレートを極めて柔軟に活用できます。

PDFのメールのやり取りの往復も、不足している詳細を追跡するためのフォローアップの電話も、CRMへの再入力も一切不要です。

1件の見積もりが承認されれば、関連する情報が明確になり、取引を完了するために必要なすべての情報が収集されます。

DoQuotesが顧客体験をどのように効率化するか：

• Revenue Hubの見積もり向け、購入者向けモジュール

  • チェックボックス、ドロップダウン、ラジオボタンを使用して希望条件を指定

  • 日付、数値、1行および複数行のテキストプロパティを入力

• スマートな表示ルールにより、各回答やHubSpotのプロパティに基づいて、その都度関連する情報と質問のみが表示されます。

DoQuotesが営業チームのプロセスをどのように効率化するか：

• 各見積書のセクションや設定を個別に移動することなく、ワンクリックで見積書を作成できます。

• Q01234 のようなシンプルな見積書番号と、 取引上の見積額が割り当てられるため、顧客とのやり取りがスムーズになります。

• その案件に関連するすべての顧客連絡先が見積書に明記されますが、その他の関連連絡先は記載されません。

• 1回の「マルチ見積」クリックで各販売代理店ごとに固有の見積書が作成されるため、1件の案件に対して複数の入札者へ見積もりを提示するのが簡単です。

• 顧客から「見積書1234についてお電話しました」と言われた際、シンプルな見積書番号で検索できます。

含まれる内容：

• Revenue Hubのテンプレートや見積書にドラッグ＆ドロップできる、顧客向けフィールドモジュール

  • フィールド：単一テキスト — 1行のテキストボックス

  • フィールド：マルチテキスト — 複数行のテキストボックス

  • フィールド：数値 — HubSpotの書式に合わせるか、書式なし、パーセンテージ、通貨形式から選択可能

  • フィールド：日付 — 日付ピッカー。選択した形式で保存・印刷されます

  • フィールド：ドロップダウン — ユーザーが定義するドロップダウンリスト

  • フィールド：ラジオボタン — ユーザーが定義するラジオボタンのセット

  • フィールド：チェックボックス — 単一のチェックボックス

• フィールドモジュールに関する詳細情報：

  • フィールドは、各顧客の回答をHubSpotの見積もり案件、購入者、または請求先企業に保存します。

  • DoQuotesアプリは、HubSpotへの保存を含め、すべてのバックエンドモジュールのセキュリティおよびサービス処理を行います。

  • 営業担当者が見積書を呼び出し、編集し、再送信した場合でも、顧客の回答はすべて保持され、見積書に反映されます。

• 「レイアウト：列」モジュールを使用すると、最大4列までの柔軟な書式設定が可能で、時間を節約できます。これには以下が含まれます：

  • 画像を含め、自動トリミング機能とキャプション付き — 「担当チーム」や製品機能のセクションに最適

  • バッファ付きおよびフルブリードの単色 — オーバーレイのリッチテキストキャプション付き

  • ロゴ — 「当社の顧客」や「当社のパートナー」といった見積書のセクションに最適アイコン — Font Awesome ライブラリから検索可能な数百種類の国際的なシンボル

  • アイコン — Font Awesome ライブラリから検索可能な何百もの国際的なシンボル

  • ボタン／CTA — URL、メールアドレス、電話番号へのリンク

  • 空白のスペーサー — 他のモジュールを空白で区切りたい場合に最適

  • ブランドカラーの背景上に、パーソナライゼーショントークンを含むリッチテキストを表示。

    
    

関連性がある場合にのみモジュールを表示。すべてのDoQuotesモジュールには、条件が満たされた場合にのみ表示されるよう設定する可視性ルールが備わっています。ルールには、HubSpotのプロパティ、購入者の回答、あるいは単に別のモジュールの可視性を模倣するものなどが含まれます。これにより、最初の回答に応じて追加の質問を提示したり、その見積書に関連する条件や条項のみを表示したりすることが可能になります。 例えば、ページ上に適切なコンテンツ、プロモーション画像、ロゴ、顧客の声などを表示するルールを設定するだけで、法人向けや個人向けの見積もりを両方対応できる単一のテンプレートを作成することが可能です。これにより、営業担当者は見積もりを個別にカスタマイズしたり、適切なテンプレートを選んだりして時間を無駄にする必要がなくなります。

モジュールをポータルに導入するには、HubSpotコマンドラインインターフェース（CLI）を使用して、簡単な初期設定を1回行うだけです。詳細な手順はこちら：help.hubdo.com/doquotes/setupguide-modules。モジュールのインストールが完了したら、任意のフィールドやレイアウトモジュールを見積書やテンプレートにドラッグ＆ドロップするだけです。

署名されることを前提に設計

HubSpotの見積書は単なるウェブフォームではありません。見積書は、受取人や副署者によって記入・承認される法的文書です。DoQuotesはそれをそのように扱います。

見積書に署名されると、フィールドはロックされます。DoQuotesは、回答を受け入れる前に、見積書の実際のHubSpot上のステータスを確認します。署名または副署が行われた後も、回答はページ上およびPDF内で表示されたままになりますが、購入者はそれらを変更できなくなります。

日付は設計上、曖昧さがありません。顧客は慣れ親しんだ地域形式に基づいて日付を選択します。混乱を避けるため、署名済みおよび印刷された文書では、国際的な読者層向けに、曖昧さのない形式から選択してすべての日付が表示されます。

印刷物およびPDFはすっきりとした仕上がりです。インタラクティブなコントロールは、ライブのフォームフィールドとしてではなく、購入者が選択した値として表示されるため、署名済みの文書は印刷されたフォームではなく、文書そのもののように見えます。

回答はHubSpotが許可する場所のみに保存されます。モジュールは、計算式や読み取り専用のHubSpotプロパティへの保存を試みないよう、適切に制御されています。すべての書き込みは、HubSpotのプロパティタイプに基づいてチェックされます。

DoQuotes AppCard：取引レコードでの見積書作成の自動化

各ディールのサイドバーには DoQuotes カードが表示されます。営業担当者はこのカードから以下の操作が可能です：

• 「ワンクリックで新規見積書を作成」：営業担当者のデフォルトテンプレートを使用して、新しい見積書を作成します。

• 適切な関係者のみ：DoQuotesは、ディールのすべての連絡先を見積書に追加しますが、買い手企業に関連付けられた連絡先のみに限定されます。その他の連絡先や再販業者は記載されません。

• 複製された見積書には、検索しやすいよう、見積書のタイトルに新しい一意のシンプルな見積書番号が付与されます。

• 「ワンクリック公開」機能により、送信可能な有効な見積書が設定されます。繰り返し作成する見積書の場合、送信準備のためにわざわざ開く必要さえありません。

• 複数の競合再販業者が関与する案件では、「ワンクリック・マルチ見積書」機能により、案件に関わるすべての企業に対して、それぞれ適切な関係者のみが記載された見積書が作成されます。

• すべての見積書には、HubSpotの12桁の日付＋ランダム番号の代わりに、Q01234のような短く読みやすい参照番号が割り当てられます。DoQuotesの設定で、プレフィックスと番号の長さを設定してください。

• 各見積書のタイトルにはこの短い参照番号が含まれるため、顧客との通話中に素早く検索できます。

  • 「見積書1234についてお電話しました」……「 こんにちは、ジョーンズ様。お見積書は手元にあります。ご用件は何でしょうか？」

• HubSpotのレガシー見積書を使用しているポータルでは、DoQuotesのワークフローアクションにより、見積書に1回限りの税金、手数料、割引を自動的に追加できます。

DoQuotesの特長

営業担当者は、HubSpotから離れることなく、提案ツールを利用し、顧客からの回答を即座に確認できます。

サードパーティ製の提案ツールは、HubSpotの外でドキュメントを管理し、承認・署名された時点で顧客の回答を同期します。DoQuotesは、Revenue Hubの見積書にインタラクティブな提案機能を追加し、顧客の回答をリアルタイムでHubSpotのプロパティに書き込みます。統合するための別途のデータベースも、購入が必要な別途のライセンスも、習得すべき追加のソフトウェアもありません。

ユーザーごとの課金はありません。すべてのプランでユーザー数に制限はありません。営業担当者を5名追加しても、DoQuotesの請求額は変わりません。支払うのは、すべてのユーザーを合わせて、ポータルで毎月作成される見積書の数に応じた料金のみです。

見積もり関連の作業はすべて取引レコード上に残ります。DoQuotesのAppCardおよびプレビューパネル上で、見積書の作成、複製、公開、取り消し、署名済みマーク付けをすべて行えます。

14日間の無料トライアル — すべての機能、見積書の作成数無制限

HubSpot App Marketplaceからインストールして、14日間製品全体を無料でご利用いただけます。有料ポータルをご利用のお客様には、HubSpot SandboxまたはDeveloper Testポータル1つ分の無料継続ライセンスも付与されます。本番環境に触れることなく、見積もりテンプレートの作成やテストが可能です。

料金

プランは、ポータル内で毎月作成される見積書の数に基づいて設定されます。すべてのプランに全機能とユーザー数無制限が含まれています。

月間新規見積書200件まで — 月額89ドルまたは年額890ドル

月間新規見積書 500件まで — 月額89ドルまたは年額1,490ドル

月間新規見積書 1,000件まで — 月額249ドルまたは年額2,490ドル

プランの上限を超える見積書については、1件につき0.50ドルが課金されます。

年間プランでは、10ヶ月分の料金で12ヶ月間ご利用いただけます。

月間1,000件を超える見積もりが必要な場合、またはテスト用ポータル向けの別の条件をご希望の場合は、support@hubdo.com までメールでお問い合わせください。

必要なもの

取引レコードカードおよび見積もりアクションの利用には、見積もりが登録されているHubSpotポータルが必要です。

• レガシー見積機能を備えたHubSpotポータル

• Revenue Hub（旧Commerce Hub）を搭載したHubSpotポータル。

• 従来の「見積もり」機能とRevenue Hubの両方を備えたハイブリッドポータル。

購入者向けモジュールについては：

• HubSpot Revenue Hub（Revenue Hubは2026年6月までCommerce Hubと呼ばれていました。書類にCommerce Hubと記載されていても、同じ製品ラインです）

HubDoについて

HubDoは、学習や保守が必要な外部システムを追加することなく、HubSpot上でより多くのことを実現できるHubSpotネイティブアプリを開発しています。DoQuotes、DoPricer CPQ、DoCurrenciesはいずれもHubSpot上でネイティブに動作し、すべてのデータをHubSpot内に保存します。

インストール前にご質問がございましたら、support@hubdo.com までメールでお問い合わせください。喜んでお手伝いいたします！

Pete Nicholls、HubDo 創業者。