您的客户打开 Revenue Hub 报价单后，即可直接在页面上回答问题——无论是必填日期、用于确认选项的复选框或下拉菜单，甚至是送货地址——每个答案都会直接保存回 HubSpot。

对于您的客户：通过Revenue Hub 报价单的模块，让客户以简洁优雅的方式输入您所需的信息。

对于您的销售团队：通过单击即可生成报价，获取简洁的报价编号，并实时获取洞察——因为每位客户的回答都会保存到您的 HubSpot 中。

利用自动可见性规则，根据 HubSpot 属性及客户回答显示或隐藏内容和问题，让每个模板都极具灵活性。

无需通过电子邮件反复往返发送 PDF 文件。无需致电跟进以追查缺失的细节。无需将任何信息重新录入 CRM。

一份被接受的报价单既能突出显示相关内容，又能汇集所有信息以促成交易。

DoQuotes 如何优化您的客户体验：

• 面向买家的 Revenue Hub 报价模块

  • 通过复选框、下拉菜单和单选按钮表明偏好

  • 输入日期、数字、单行和多行文本属性

• 智能可见性规则会根据每项回答和 HubSpot 属性，在操作过程中仅显示相关信息和问题。

DoQuotes 如何优化您的销售团队流程：

• 单击即可创建报价，无需逐一浏览每个报价部分和设置。

• 采用Q01234 等简洁的报价编号，并在 交易中显示 报价金额，便于与客户沟通。

• 报价单上会列出该交易中的所有客户联系人，但不会列出其他关联联系人。

• 针对同一交易向多个竞标者报价非常简单，只需点击一次“多报价”功能，即可为每位经销商生成一份独特的报价单。

• 当客户说“我打电话是关于报价 1234 的”时，可直接按简单报价编号进行搜索

包含内容：

• 面向买家的字段模块，可拖放至 Revenue Hub 模板和报价单中

  • 字段：单行文本 — 单行文本框

  • 字段：多行文本 — 多行文本框

  • 字段：数字 — 格式设置为与 HubSpot 匹配，或可选择无格式、百分比和货币格式

  • 字段：日期 — 日期选择器，以您选择的格式存储和打印

  • 字段：下拉菜单 — 由您自定义的下拉列表

  • 字段：单选按钮 — 您定义的一组单选按钮

  • 字段：复选框 — 单个复选框

• 有关字段模块的更多信息：

  • 字段会将每位客户的回答保存到 HubSpot 的报价、交易、买家或计费公司中。

  • DoQuotes 应用负责处理所有后端模块的安全性及服务，包括将数据保存至 HubSpot。

  • 所有客户回答均会被保留并在报价单中显示，即使销售代表调取、编辑并重新发送也是如此。

• 通过“布局：列”模块实现节省时间的灵活排版，最多支持 4 列宽度，包括

  • 图片（支持自动裁剪形状和添加图片说明）—— 特别适合“您的团队”和“产品功能”板块

  • 缓冲和全出血的纯色背景——可叠加富文本说明

  • 徽标 — 非常适合“我们的客户”和“我们的合作伙伴”等报价部分

  • 图标 — 来自 Font Awesome 库的数百种可搜索的国际符号

  • 按钮/CTA — 链接至网址、电子邮箱或电话号码

  • 空白分隔符 — 因为有时您只需用空白来分隔其他模块

  • 在品牌背景色上使用包含个性化标记的富文本。

    
    

仅在相关时显示模块。每个 DoQuotes 模块都设有可见性规则，确保仅在满足特定条件时才显示——规则包括 HubSpot 属性、买家回答，或直接参照其他模块的可见性设置。这使得报价表仅在首个回答需要时才提出额外问题，或仅显示与该报价相关的条款和细则。 例如，只需通过设置规则，在页面上显示正确的内容、促销图片、徽标和客户评价，即可创建一个既能处理商业报价又能处理家庭报价的通用模板。这可避免销售人员浪费时间去定制每份报价单或选择合适的模板。

将模块导入您的门户只需通过 HubSpot 命令行界面 (CLI)进行一次简短的设置。完整操作指南：help.hubdo.com/doquotes/setupguide-modules。安装模块后，只需将任何字段或布局模块拖放至报价单或模板中即可。

专为待签署的文件而设计

HubSpot 报价单并非普通网页表单。报价单是一份需由收件人和副署人填写并批准的法律文件。DoQuotes 正是以此标准来处理的。

报价单一旦签署，字段即被锁定。DoQuotes 在接受任何回答之前，会先核查报价单在 HubSpot 中的实际状态。签署或副署后，回答内容仍会在页面和 PDF 中显示，但买家将无法再进行修改。

日期设计上毫无歧义。客户可根据其熟悉的地方格式选择日期。为避免混淆，已签署和打印的文件会为国际受众提供多种明确的日期格式供选择。

打印件和 PDF 文件布局简洁。交互控件显示的是买家选择的值，而非实时表单字段，因此已签署的文档看起来像一份正式文件，而非打印出的表单。

答案仅能填写在 HubSpot 允许的位置。模块具备智能识别能力，不会尝试将数据保存至计算型或只读的 HubSpot 属性中。每次写入操作都会根据 HubSpot 属性类型进行校验。

DoQuotes AppCard：在商机记录中实现报价自动化

每笔交易的侧边栏中都会显示一张 DoQuotes 卡片。通过该卡片，您的销售代表可以：

• “一键新建报价单”功能：使用销售代表的默认模板创建新报价单。

• 精准匹配相关方：DoQuotes 会将所有交易联系人添加到报价中，但仅限于与买方公司相关的联系人。不会列出其他联系人或经销商。

• 克隆的报价单会在报价标题中生成一个新的、唯一的简单报价编号，便于搜索。

• “一键发布”功能可将报价设为有效状态并准备发送。对于重复性报价，甚至无需打开文件即可准备发送。

• 对于涉及多家竞争性经销商的交易，“一键多报价”功能会为交易中的每家公司分别创建报价单，每份报价单中仅列出相应的相关方。

• 每份报价单都会获得一个简短易读的参考编号（例如 Q01234），而非 HubSpot 那种由 12 位日期+随机数字组成的编号。您可在 DoQuotes 的设置中设定前缀和后续数字的长度。

• 每份报价单的标题中都包含简短的报价参考编号，以便在与客户通话时快速检索。

  • “我打来是关于报价 1234 的”……“您好，琼斯女士，您的报价就在我手边。有什么可以帮到您的吗？”

• 对于使用 HubSpot 旧版报价单的门户，DoQuotes 工作流操作可自动将一次性税费、手续费和折扣添加到报价单中。

DoQuotes 的独特之处

销售代表无需离开 HubSpot，即可使用提案工具并即时获取客户答复。

第三方提案工具将文档托管在 HubSpot 之外，且仅在客户批准并签署后才同步客户答复。DoQuotes 为 Revenue Hub 报价单增添了交互式提案功能，并实时将客户答复写入 HubSpot 属性中。无需集成独立数据库，无需购买单独许可证，也无需学习额外软件。

不收取按座位计费的费用。每个套餐均支持无限数量的用户。即使再招聘五名销售代表，您的 DoQuotes 账单金额也不会增加。您只需根据所有用户每月通过门户生成的报价数量付费。

报价工作始终保留在交易记录中。在 DoQuotes AppCard 和预览面板上即可完成创建、克隆、发布、召回和标记已签名等操作。

免费 14 天试用——所有功能，报价数量不限

从 HubSpot 应用市场安装，即可免费使用完整产品 14 天。每个付费门户还可获得一个 HubSpot Sandbox 或开发者测试门户的免费长期许可。无需触及生产环境，即可构建和测试报价模板。

定价

套餐价格根据您门户每月创建的报价数量设定。所有套餐均包含全部功能且用户数量不限。

每月最多 200 份新报价 — 89 美元/月 或 890 美元/年

每月最多 500 份新报价 — 89 美元/月 或 1,490 美元/年

每月最多 1,000 份新报价 — 249 美元/月 或 2,490 美元/年

超出套餐限额的报价，每份将额外收取 0.50 美元。

年度套餐可享“付十月，用十二月”的优惠。

每月需要超过 1,000 份报价，或需要针对测试门户定制不同条款？请发送邮件至 support@hubdo.com。

您需要准备什么

关于交易记录卡和报价操作：任何包含报价功能的 HubSpot 门户。

• 带有旧版报价功能的 HubSpot 门户

• 配备 Revenue Hub（原 Commerce Hub）的 HubSpot 门户。

• 同时包含旧版报价和 Revenue Hub 的混合门户。

针对面向买家的模块：

• HubSpot Revenue Hub（Revenue Hub在2026年6月之前称为Commerce Hub——如果您的文件中标注为Commerce Hub，则指同一产品线）

关于 HubDo

HubDo 开发基于 HubSpot 的原生应用，让您无需学习和维护外部系统，即可在 HubSpot 上实现更多功能。DoQuotes、DoPricer CPQ 和 DoCurrencies 均在 HubSpot 原生环境中运行，并将所有数据存储在 HubSpot 中。

安装前有疑问？请发送邮件至 support@hubdo.com，我们将很乐意为您提供帮助！

Pete Nicholls，HubDo 创始人。