Seu cliente abre uma cotação no Revenue Hub e pode responder às perguntas diretamente na página — uma data obrigatória, caixas de seleção ou menus suspensos para confirmar uma escolha, até mesmo um endereço de entrega — e cada resposta é salva diretamente no HubSpot.

Para seus clientes: torne a inserção das informações necessárias elegantemente simples por meio dos módulos das cotações do Revenue Hub.

Para sua equipe de vendas: adicione cotação com um único clique, números de cotação simples e insights instantâneos à medida que cada resposta do cliente é salva no seu HubSpot.

Torne cada modelo superflexível com regras de visibilidade automáticas para mostrar/ocultar conteúdo e perguntas com base nas propriedades do HubSpot e nas respostas dos clientes.

Chega de troca de e-mails com PDFs. Chega de ligações de acompanhamento para buscar um detalhe que faltou. Chega de ter que digitar tudo de novo no CRM.

Uma cotação aceita mostra o que é relevante e reúne todas as informações necessárias para fechar o negócio.

Como o DoQuotes otimiza sua experiência do cliente:

• Módulos voltados para o comprador para cotações do Revenue Hub

  • Indique preferências com caixas de seleção, menus suspensos e botões de opção

  • Insira datas, números e propriedades de texto de uma ou várias linhas

• Regras de visibilidade inteligentes mostram apenas as informações e perguntas relevantes à medida que o processo avança, com base em cada resposta e nas propriedades do HubSpot.

Como o DoQuotes agiliza os processos da sua equipe de vendas:

• Criação de cotações com um único clique, sem precisar navegar por cada seção e configuração da cotação.

• Números simples de cotação, como Q01234, e valores da cotação na oportunidade para facilitar as conversas com o cliente.

• Todos os contatos do cliente no negócio são mencionados na cotação, mas nenhum dos outros contatos associados.

• É fácil fazer cotações para vários proponentes em uma oportunidade, pois um único clique na função “Multi-Quote” cria uma cotação exclusiva para cada revendedor.

• Pesquise por números simples de cotação quando o cliente disser “Estou ligando a respeito da cotação 1234”

O que está incluído:

• Módulos de campos voltados para o comprador, para arrastar e soltar em modelos e cotações do Revenue Hub

  • Campo: Texto único — uma caixa de texto de linha única

  • Campo: Texto múltiplo — uma caixa de texto com várias linhas

  • Campo: Número — formatado para corresponder ao HubSpot ou com opções que incluem formato sem formatação, porcentagem e moeda

  • Campo: Data — um seletor de data, armazenado e impresso no formato de sua escolha

  • Campo: Lista suspensa — uma lista suspensa definida por você

  • Campo: Botão de opção — um conjunto de botões de opção que você define

  • Campo: Caixa de seleção — uma única caixa de seleção

• Mais informações sobre os módulos de campo:

  • Os campos salvam cada resposta do cliente no negócio de cotação, no comprador ou na empresa de cobrança da HubSpot.

  • O aplicativo DoQuotes executa toda a segurança e os serviços dos módulos de back-end, incluindo o salvamento no HubSpot.

  • Todas as respostas dos clientes são preservadas e apresentadas na cotação, mesmo quando os representantes de vendas recuperam, editam e reenviam.

• Formatação flexível que economiza tempo com o módulo Layout: Colunas, com até 4 colunas de largura, incluindo

  • Imagem, com recortes automáticos e legendas — Ideal para as seções “Sua equipe” e “Recursos do produto”

  • Cor sólida com margem de segurança e sangria total — com legendas em rich text sobrepostas

  • Logotipo — ideal para seções da cotação como “Nossos clientes” e “Nossos parceiros”

  • Ícone — centenas de símbolos internacionais pesquisáveis da biblioteca Font Awesome

  • Botão / CTA — links para um URL, endereço de e-mail ou número de telefone

  • Espaçador em branco — porque às vezes você só precisa separar outros módulos com espaço em branco

  • Texto rico com tokens de personalização sobre cores de fundo da marca.

    
    

Exiba um módulo somente quando for relevante. Cada módulo do DoQuotes possui regras de visibilidade para que ele apareça apenas quando uma condição for atendida — as regras incluem propriedades do HubSpot, respostas do comprador ou simplesmente imitar a visibilidade de outro módulo. Isso permite que as cotações façam perguntas adicionais somente quando a primeira resposta exigir, ou exibam apenas os termos e cláusulas relevantes para essa cotação. Entre as possibilidades está a criação de um único modelo capaz de lidar com cotações comerciais ou domésticas, bastando definir regras para exibir o conteúdo correto, imagens promocionais, logotipos e depoimentos na página. Isso evita que os vendedores percam tempo personalizando cada cotação ou escolhendo o modelo certo.

Incorporar os módulos ao seu portal é uma configuração rápida e única, usando a Interface de Linha de Comando (CLI) da HubSpot. Guia completo: help.hubdo.com/doquotes/setupguide-modules. Depois que os módulos estiverem instalados, basta arrastar e soltar qualquer campo ou módulo de layout em qualquer cotação ou modelo.

Criado para um documento que alguém vai assinar

Uma cotação da HubSpot não é um formulário da web. Uma cotação é um documento legal a ser preenchido e aprovado pelos destinatários e contra-signatários. O DoQuotes a trata dessa forma.

Os campos são bloqueados assim que a cotação é assinada. O DoQuotes verifica o status real da cotação na HubSpot antes de aceitar qualquer resposta. Após a assinatura ou contra-assinatura, as respostas permanecem visíveis na página e no PDF, e o comprador não pode mais alterá-las.

As datas são inequívocas por padrão. Os clientes selecionam datas com base no formato local com o qual estão acostumados. Para evitar confusão, os documentos assinados e impressos apresentam todas as datas em formatos inequívocos, à escolha do público internacional.

A impressão e o PDF ficam organizados. Os controles interativos são exibidos com os valores escolhidos pelo comprador, e não como campos de formulário ativos, de modo que um documento assinado se parece com um documento, e não com um formulário impresso.

As respostas só podem ser inseridas onde a HubSpot permite. Os módulos são inteligentes o suficiente para saber que não devem tentar salvar em propriedades da HubSpot de cálculo ou somente leitura. Cada gravação é verificada em relação ao tipo de propriedade da HubSpot.

O AppCard do DoQuotes: automação de cotações no registro do negócio

Um cartão do DoQuotes aparece na barra lateral de cada negócio. A partir dele, seus representantes podem:

• “nova cotação com um clique”: cria uma nova cotação usando o modelo padrão do representante de vendas.

• Apenas as partes certas: o DoQuotes adiciona todos os contatos da oportunidade à cotação, mas apenas aqueles associados à empresa compradora. Nenhum outro contato ou revendedor é mencionado.

• Cotações clonadas recebem um novo número de cotação simples e exclusivo no título da cotação para facilitar a pesquisa.

• “Publicar com um clique” define uma cotação válida e pronta para envio. Cotações repetitivas nem precisam ser abertas para serem preparadas para envio.

• Para negócios com vários revendedores concorrentes, a função “cotação múltipla com um clique” cria uma cotação para cada empresa envolvida no negócio, cada uma com apenas as partes certas mencionadas.

• Cada cotação recebe uma referência curta e legível, como Q01234, em vez do formato de 12 dígitos (data + número aleatório) do HubSpot. Defina um prefixo e o comprimento do número seguinte nas configurações do DoQuotes.

• O título de cada cotação inclui a referência curta, para que ela possa ser localizada rapidamente enquanto o cliente estiver ao telefone.

  • “Estou ligando a respeito da cotação 1234”... “Olá, Sra. Jones, tenho sua cotação aqui. Em que posso ajudar?”

• Para portais com o HubSpot Legacy Quotes, as ações de fluxo de trabalho do DoQuotes podem adicionar automaticamente impostos, taxas e descontos únicos a uma cotação.

O que diferencia o DoQuotes

Os representantes de vendas têm ferramentas de propostas e respostas instantâneas dos clientes sem precisar sair do HubSpot.

Ferramentas de propostas de terceiros hospedam documentos fora do HubSpot e sincronizam as respostas dos clientes quando aprovadas e assinadas. O DoQuotes adiciona recursos interativos de propostas às cotações do Revenue Hub e registra as respostas dos clientes nas propriedades do HubSpot em tempo real. Sem necessidade de integrar um banco de dados separado, sem licenças adicionais para adquirir e sem software extra para aprender a usar.

Sem cobranças por usuário. Todos os planos cobrem um número ilimitado de usuários. Contrate mais cinco representantes e sua fatura do DoQuotes não muda. Você paga apenas pelo número de cotações que seu portal cria a cada mês, considerando todos os usuários.

O trabalho com cotações permanece no registro da oportunidade. Crie, clone, publique, recupere e marque como assinadas, tudo no AppCard e no painel de visualização do DoQuotes.

Teste gratuito de 14 dias — todos os recursos, cotações ilimitadas

Instale no HubSpot App Marketplace e use o produto completo gratuitamente por 14 dias. Cada portal pago também recebe uma licença gratuita e permanente para um portal HubSpot Sandbox ou Developer Test. Crie e teste modelos de cotação sem afetar a produção.

Preços

Os planos são definidos pelo número de cotações criadas em seu portal a cada mês. Todos os recursos e usuários ilimitados estão incluídos em todos os planos.

Até 200 novas cotações por mês — US$ 89/mês ou US$ 890/ano

Até 500 novas cotações por mês — US$ 149/mês ou US$ 1.490/ano

Até 1.000 novas cotações por mês — US$ 249/mês ou US$ 2.490/ano

Cotações adicionais além do seu plano são cobradas a US$ 0,50 cada.

Os planos anuais oferecem doze meses pelo preço de dez.

Precisa de mais de 1.000 cotações por mês ou de condições diferentes para um portal de teste? Envie um e-mail para support@hubdo.com.

O que você precisa

Para o cartão de registro de negócios e as ações relacionadas a cotações: qualquer portal da HubSpot que tenha cotações.

• Portal da HubSpot com cotações antigas

• Portal da HubSpot com Revenue Hub, anteriormente chamado de Commerce Hub.

• Portal híbrido com cotações antigas e Revenue Hub.

Para os módulos voltados para o comprador:

• HubSpot Revenue Hub (o Revenue Hub era chamado de Commerce Hub até junho de 2026 — se sua documentação mencionar Commerce Hub, trata-se da mesma linha de produtos)

Sobre a HubDo

A HubDo desenvolve aplicativos nativos da HubSpot que permitem que você faça mais na HubSpot sem precisar aprender a usar e manter sistemas externos. O DoQuotes, o DoPricer CPQ e o DoCurrencies rodam nativamente na HubSpot e armazenam todos os dados na HubSpot.

Tem dúvidas antes de instalar? Envie um e-mail para support@hubdo.com e teremos o maior prazer em ajudar!

Pete Nicholls, fundador da HubDo.