Din kund öppnar en offert i Revenue Hub och kan svara på frågor direkt på sidan – ett obligatoriskt datum, kryssrutor eller rullgardinsmenyer för att bekräfta ett val, till och med en leveransadress – och varje svar sparas direkt i HubSpot.

För dina kunder: gör det elegant enkelt att fylla i den information du behöver via modulerna för Revenue Hub-offerter.

För ditt säljteam: lägg till offertgenerering med ett enda klick, enkla offerternummer och omedelbar insikt när varje kunds svar sparas i HubSpot.

Gör varje mall superflexibel med automatiska synlighetsregler för att visa eller dölja innehåll och frågor baserat på HubSpot-egenskaper och kundernas svar.

Inget pingpong-utbyte av PDF-filer via e-post. Inga uppföljningssamtal för att jaga en saknad detalj. Inget behov av att mata in något på nytt i CRM-systemet.

En godkänd offert visar vad som är relevant och samlar in all information som behövs för att slutföra affären.

Så här effektiviserar DoQuotes din kundupplevelse:

• Köparinriktade moduler för offerter i Revenue Hub

  • Ange preferenser med kryssrutor, rullgardinsmenyer och alternativknappar

  • Ange datum, siffror samt textfält med en eller flera rader

• Smarta synlighetsregler visar endast relevant information och frågor efterhand, baserat på varje svar och HubSpot-egenskaper.

Så här effektiviserar DoQuotes ditt säljteams processer:

• Skapa offerter med ett enda klick utan att behöva navigera genom varje avsnitt och inställning i offerten.

• Enkla offertnummer som Q01234 och offertvärden i affären för smidiga kundsamtal.

• Alla kundkontakter i affären namnges i offerten, men inga av de andra associerade kontakterna.

• Det är enkelt att skapa offerter till flera anbudsgivare i en affär, eftersom ett enda klick på Multi-Quote skapar en unik offert för varje återförsäljare.

• Sök på enkla offertenummer när kunden säger ”Jag ringer angående offert 1234”.

Vad ingår:

• Kundinriktade fältmoduler som kan dras och släppas in i Revenue Hub-mallar och offerter

  • Fält: Enkeltext – en textruta med en rad

  • Fält: Flerradig text – en textruta med flera rader

  • Fält: Nummer – formaterat för att matcha HubSpot eller valmöjligheterna inkluderar oformaterat, procent och valutaformatering

  • Fält: Datum – en datumväljare, som sparas och skrivs ut i det format du väljer

  • Fält: Rullgardinsmeny – en rullgardinsmeny som du definierar

  • Fält: Radioknapp — en uppsättning radioknappar som du definierar

  • Fält: Kryssruta — en enskild kryssruta

• Mer information om fältmoduler:

  • Fälten sparar varje kunds svar till HubSpot-offert, affär, köpare eller faktureringsföretag.

  • DoQuotes-appen sköter all säkerhet och alla tjänster för backend-modulerna, inklusive lagring i HubSpot.

  • Alla kundsvar bevaras och visas i offerten, även när säljare hämtar, redigerar och skickar om den.

• Tidsbesparande och flexibel formatering med modulen Layout: Kolumner med upp till 4 kolumner, inklusive

  • bild, med automatisk beskärning och bildtexter — Perfekt för avsnitten ”Ditt team” och ”Produktfunktioner”

  • Enfärgad bakgrund med marginaler eller heltäckande – med överlagrade bildtexter i rik text

  • Logotyp — perfekt för avsnitt i offerten som ”Våra kunder” och ”Våra partners”

  • Ikon — hundratals sökbara internationella symboler från Font Awesome-biblioteket

  • Knapp/CTA — länkar till en URL, e-postadress eller ett telefonnummer

  • Tomt avstånd — för att man ibland helt enkelt behöver separera andra moduler med ett tomrum

  • Rich text med personaliseringstoken över bakgrundsfärger i företagets färger.

    
    

Visa en modul endast när den är relevant. Varje DoQuotes-modul har synlighetsregler som gör att den endast visas när ett villkor är uppfyllt — reglerna kan omfatta HubSpot-egenskaper, köparens svar eller helt enkelt efterlikna synligheten för en annan modul. Detta gör det möjligt att ställa ytterligare frågor i offerterna endast när det första svaret kräver det, eller att endast visa de villkor och klausuler som är relevanta för just den offerten. Det går till exempel att skapa en enda mall som kan hantera både företags- och privatkundsofferter, genom att helt enkelt ställa in regler för att visa rätt innehåll, reklambilder, logotyper och kundomdömen på sidan. Detta sparar säljarna tid, eftersom de slipper anpassa varje offert eller välja rätt mall.

Att lägga till modulerna i din portal är en snabb engångsinställning som görs med hjälp av HubSpots kommandoradsgränssnitt (CLI). Fullständig genomgång: help.hubdo.com/doquotes/setupguide-modules. När modulerna väl är installerade kan du dra och släppa valfritt fält eller layoutmodul till valfri offert eller mall.

Utvecklad för ett dokument som ska undertecknas

En HubSpot-offert är inte ett webbformulär. En offert är ett juridiskt dokument som ska fyllas i och godkännas av mottagare och medundertecknare. DoQuotes hanterar den på det sättet.

Fälten låses så snart offerten har undertecknats. DoQuotes kontrollerar offrets faktiska status i HubSpot innan något svar godkänns. Efter underskrift eller medunderskrift förblir svaren synliga på sidan och i PDF-filen, och köparen kan inte längre ändra dem.

Datum är entydiga redan från början. Kunderna väljer datum utifrån det lokala format de är vana vid. För att undvika förvirring visas alla datum i undertecknade och utskrivna dokument i ett antal entydiga format som passar en internationell publik.

Utskriften och PDF-filen är överskådliga. Interaktiva kontroller återges som de värden köparen valt, inte som aktiva formulärfält, så att ett undertecknat dokument ser ut som ett dokument, inte som ett utskrivet formulär.

Svaren placeras endast där HubSpot tillåter det. Modulerna är tillräckligt smarta för att veta att de inte ska försöka spara i beräknings- och skrivskyddade HubSpot-egenskaper. Varje skrivning kontrolleras mot HubSpot-egenskapstypen.

DoQuotes AppCard: Automatisering av offertframtagning i affärsregistret

Ett DoQuotes-kort visas i sidofältet för varje affär. Därifrån kan dina säljare:

• skapa en ny offert med ett klick med hjälp av säljarens standardmall.

• Precis rätt parter: DoQuotes lägger till alla affärskontakter i offerten, men endast de som är kopplade till köparföretaget. Inga andra kontakter eller återförsäljare anges.

• Klonade offerter får ett nytt unikt, enkelt offertenummer i offertens titel för att underlätta sökningen.

• ”one-click-publish” gör en giltig offert klar för avsändning. Repetitiva offerter behöver inte ens öppnas för att förberedas för avsändning.

• För affärer med flera konkurrerande återförsäljare skapar "one-click-Multi-Quote" en offert för varje företag i affären, där endast rätt parter namnges i varje offert.

• Varje offert får en kort, läsbar referens, till exempel Q01234, istället för HubSpots 12-siffriga datum+slumpmässigt nummer. Ställ in ett prefix och längden på nästa nummer i DoQuotes inställningar.

• Varje offerttitel innehåller den korta offertreferensen så att den snabbt kan sökas fram medan kunden är i telefon.

  • ”Jag ringer angående offert 1234” … ”Hej, fru Jones, jag har din offert här. Hur kan jag hjälpa dig?”

• För portaler med HubSpot Legacy Quotes kan DoQuotes arbetsflödesåtgärder automatiskt lägga till engångsskatter, avgifter och rabatter till en offert.

Vad som utmärker DoQuotes

Säljare har verktyg för offerter och omedelbara kundsvar utan att någonsin behöva lämna HubSpot.

Offertverktyg från tredje part lagrar dokument utanför HubSpot och synkroniserar kundernas svar när de har godkänts och undertecknats. DoQuotes lägger till interaktiva offertfunktioner i Revenue Hub-offerter och skriver in kundernas svar i HubSpot-egenskaper i realtid. Ingen separat databas att integrera, inga separata licenser att köpa och ingen ytterligare programvara att lära sig.

Inga avgifter per användare. Varje abonnemang omfattar ett obegränsat antal användare. Anställ fem ytterligare säljare utan att din DoQuotes-faktura förändras. Du betalar endast för det antal offerter som din portal skapar varje månad för alla användare.

Offertarbetet förblir i affärsregistret. Skapa, klona, publicera, återkalla och markera som undertecknat – allt i DoQuotes AppCard och förhandsgranskningspanelen.

Gratis 14-dagars provperiod – alla funktioner, obegränsat antal offerter

Installera från HubSpot App Marketplace och använd hela produkten gratis i 14 dagar. Varje betald portal får också en kostnadsfri, löpande licens för en HubSpot Sandbox- eller Developer Test-portal. Skapa och testa offertmallar utan att påverka produktionsmiljön.

Prissättning

Abonnemangen baseras på antalet offerter som skapas i din portal varje månad. Alla funktioner och obegränsat antal användare ingår i varje abonnemang.

Upp till 200 nya offerter per månad – 89 USD/månad eller 890 USD/år

Upp till 500 nya offerter per månad — 149 $/månad eller 1 490 $/år

Upp till 1 000 nya offerter per månad – 249 USD/månad eller 2 490 USD/år

Ytterligare offerter utöver ditt abonnemang debiteras med 0,50 $ per styck.

Årsabonnemangen ger dig tolv månader för priset av tio.

Behöver du fler än 1 000 offerter per månad eller andra villkor för en testportal? Skicka ett e-postmeddelande till support@hubdo.com.

Vad du behöver

För affärsregistreringskortet och offertåtgärderna: valfri HubSpot-portal som har offerter.

• HubSpot-portal med äldre offerter

• HubSpot-portal med Revenue Hub, tidigare Commerce Hub.

• Hybridportal med både äldre offerter och Revenue Hub.

För de köparinriktade modulerna:

• HubSpot Revenue Hub (Revenue Hub hette Commerce Hub fram till juni 2026 – om det står Commerce Hub i dina dokument är det samma produktlinje)

Om HubDo

HubDo utvecklar HubSpot-integrerade appar som gör att du kan utföra fler uppgifter i HubSpot utan att behöva lära dig och underhålla externa system. DoQuotes, DoPricer CPQ och DoCurrencies körs alla direkt i HubSpot och lagrar all data i HubSpot.

Har du frågor innan du installerar? Skicka ett e-postmeddelande till support@hubdo.com så hjälper vi dig gärna!

Pete Nicholls, grundare, HubDo.