Twój klient otwiera ofertę w Revenue Hub i może odpowiedzieć na pytania bezpośrednio na tej stronie — podając wymagany termin, zaznaczając pola wyboru lub wybierając opcje z listy rozwijanej w celu potwierdzenia wyboru, a nawet podając adres dostawy — a każda odpowiedź jest natychmiast zapisywana w HubSpot.

Dla klientów: spraw, aby wprowadzanie potrzebnych informacji było elegancko proste dzięki modułom do ofert w Revenue Hub.

Dla zespołu sprzedaży: dodaj możliwość tworzenia ofert jednym kliknięciem, proste numery ofert oraz natychmiastowe wglądy, ponieważ każda odpowiedź klienta jest zapisywana w HubSpot.

Spraw, by każdy szablon był niezwykle elastyczny dzięki automatycznym regułom widoczności, które pozwalają wyświetlać lub ukrywać treści i pytania w oparciu o właściwości HubSpot i odpowiedzi klientów.

Koniec z wymianą plików PDF przez e-mail. Koniec z telefonami w celu uzupełnienia brakujących szczegółów. Koniec z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu CRM.

Jedna zaakceptowana oferta pokazuje to, co istotne, i gromadzi wszystkie informacje potrzebne do sfinalizowania transakcji.

W jaki sposób DoQuotes usprawnia obsługę klienta:

• Moduły dla kupujących do ofert w Revenue Hub

  • Określ preferencje za pomocą pól wyboru, list rozwijanych i przycisków opcji

  • Wprowadzaj daty, liczby oraz tekst w polach jedno- i wielowierszowych

• Inteligentne reguły widoczności wyświetlają na bieżąco tylko istotne informacje i pytania w oparciu o każdą odpowiedź oraz właściwości HubSpot.

W jaki sposób DoQuotes usprawnia procesy Twojego zespołu sprzedaży:

• Tworzenie ofert jednym kliknięciem, bez konieczności przechodzenia przez każdą sekcję i ustawienia oferty.

• Proste numery ofert, takie jak Q01234, oraz wartości ofert w transakcji ułatwiają rozmowy z klientami.

• Wszystkie osoby kontaktowe klienta związane z transakcją są wymienione w ofercie, ale nie ma tam żadnych innych powiązanych kontaktów.

• Przygotowanie ofert dla wielu oferentów w ramach jednej transakcji jest łatwe, ponieważ jedno kliknięcie opcji „Multi-Quote” tworzy unikalną ofertę dla każdego sprzedawcy.

• Wyszukiwanie po prostych numerach ofert, gdy klient powie: „Dzwonię w sprawie oferty nr 1234”.

Co obejmuje pakiet:

• Moduły pól przeznaczone dla kupujących, które można przeciągać i upuszczać do szablonów i ofert w Revenue Hub

  • Pole: Tekst pojedynczy — jednoliniowe pole tekstowe

  • Pole: Tekst wielowierszowy — wielowierszowe pole tekstowe

  • Pole: Liczba — sformatowane zgodnie z HubSpot lub z opcjami: bez formatowania, procentowe i walutowe

  • Pole: Data — selektor daty, zapisywany i drukowany w wybranym przez Ciebie formacie

  • Pole: Lista rozwijana — lista rozwijana zdefiniowana przez użytkownika

  • Pole: Przyciski opcji — zestaw przycisków opcji, które sam definiujesz

  • Pole: Pole wyboru — pojedyncze pole wyboru

• Więcej informacji o modułach pól:

  • Pola zapisują każdą odpowiedź klienta w ofercie, transakcji, profilu kupującego lub firmie rozliczeniowej w HubSpot.

  • Aplikacja DoQuotes zapewnia wszystkie funkcje bezpieczeństwa i usługi modułów zaplecza, w tym zapisywanie danych w HubSpot.

  • Wszystkie odpowiedzi klientów są zachowywane i wyświetlane w ofercie, nawet gdy przedstawiciele handlowi przywołują ją, edytują i wysyłają ponownie.

• Oszczędzające czas, elastyczne formatowanie dzięki modułowi „Układ: kolumny” o szerokości do 4 kolumn, w tym

  • obrazów z automatycznym przycinaniem i podpisami — idealne dla sekcji „Twój zespół” i „Funkcje produktu”

  • Jednolity kolor w trybie buforowanym i z pełnym spadkiem — z nakładanymi podpisami w formacie RTF

  • Logo — idealne do sekcji oferty, takich jak „Nasi klienci” i „Nasi partnerzy”

  • Ikona — setki międzynarodowych symboli z biblioteki Font Awesome, z możliwością wyszukiwania

  • Przycisk / wezwanie do działania (CTA) — linki do adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu

  • Pusta spacja — bo czasami po prostu trzeba oddzielić inne moduły białą przestrzenią

  • Tekst sformatowany z tokenami personalizacji na tle w kolorach marki.

    
    

Wyświetlaj moduł tylko wtedy, gdy jest to istotne. Każdy moduł DoQuotes posiada reguły widoczności, dzięki którym pojawia się on tylko wtedy, gdy spełniony jest określony warunek — reguły te obejmują właściwości HubSpot, odpowiedzi kupującego lub po prostu naśladują widoczność innego modułu. Pozwala to na zadawanie dodatkowych pytań w ofertach tylko wtedy, gdy wymaga tego pierwsza odpowiedź, lub na wyświetlanie wyłącznie warunków i klauzul istotnych dla danej oferty. Możliwości obejmują stworzenie jednego szablonu, który może obsługiwać oferty komercyjne lub domowe, po prostu poprzez ustawienie reguł wyświetlania odpowiedniej treści, obrazów promocyjnych, logo i opinii klientów na stronie. Dzięki temu handlowcy nie tracą czasu na dostosowywanie każdej oferty lub wybieranie odpowiedniego szablonu.

Wprowadzenie modułów do portalu wymaga krótkiej, jednorazowej konfiguracji przy użyciu interfejsu wiersza poleceń HubSpot (CLI). Pełna instrukcja: help.hubdo.com/doquotes/setupguide-modules. Po zainstalowaniu modułów wystarczy przeciągnąć i upuścić dowolne pole lub moduł układu na dowolną ofertę lub szablon.

Stworzone z myślą o dokumencie, który ma zostać podpisany

Oferta w HubSpot nie jest formularzem internetowym. Oferta jest dokumentem prawnym, który musi zostać wypełniony i zatwierdzony przez odbiorców oraz osoby kontrasygnujące. DoQuotes traktuje ją właśnie w ten sposób.

Pola zostają zablokowane po podpisaniu oferty. DoQuotes sprawdza rzeczywisty status oferty w HubSpot przed zaakceptowaniem jakiejkolwiek odpowiedzi. Po podpisaniu lub kontrasygnacie odpowiedzi pozostają widoczne na stronie i w pliku PDF, a kupujący nie może ich już zmienić.

Daty są jednoznaczne z założenia. Klienci wybierają daty w oparciu o znany im format lokalny. Aby uniknąć nieporozumień, podpisane i wydrukowane dokumenty przedstawiają wszystkie daty w jednym z jednoznacznych formatów przeznaczonych dla odbiorców międzynarodowych.

Wersja drukowana i plik PDF są przejrzyste. Elementy interaktywne wyświetlają wartości wybrane przez kupującego, a nie działające pola formularza, dzięki czemu podpisany dokument wygląda jak dokument, a nie jak wydrukowany formularz.

Odpowiedzi są wprowadzane wyłącznie tam, gdzie zezwala na to HubSpot. Moduły są na tyle inteligentne, że wiedzą, iż nie należy próbować zapisywać danych w właściwościach HubSpot służących do obliczeń lub przeznaczonych wyłącznie do odczytu. Każda operacja zapisu jest sprawdzana pod kątem zgodności z typem właściwości HubSpot.

Karta aplikacji DoQuotes: automatyzacja tworzenia ofert w rekordzie transakcji

Karta DoQuotes pojawia się na pasku bocznym każdej transakcji. Dzięki niej przedstawiciele handlowi mogą:

• „nowa oferta jednym kliknięciem” – utworzyć nową ofertę przy użyciu domyślnego szablonu przedstawiciela handlowego.

• Tylko właściwe strony: DoQuotes dodaje do oferty wszystkich kontaktów związanych z transakcją, ale tylko tych powiązanych z firmą kupującą. Nie są wymieniane żadne inne kontakty ani odsprzedawcy.

• Sklonowane oferty otrzymują nowy, unikalny, prosty numer oferty w tytule, co ułatwia wyszukiwanie.

• „Publikuj jednym kliknięciem” ustawia ważną ofertę gotową do wysłania. Powtarzających się ofert nie trzeba nawet otwierać, aby przygotować je do wysłania.

• W przypadku transakcji z wieloma konkurującymi ze sobą odsprzedawcami funkcja „wielokrotna oferta jednym kliknięciem” tworzy ofertę dla każdej firmy uczestniczącej w transakcji, z podaniem odpowiednich stron w każdej z nich.

• Każda oferta otrzymuje krótki, czytelny numer referencyjny, taki jak Q01234, zamiast 12-cyfrowego kodu HubSpot składającego się z daty i losowej liczby. W ustawieniach DoQuotes można ustawić prefiks oraz długość następnego numeru.

• Tytuł każdej oferty zawiera krótki numer referencyjny, dzięki czemu można ją szybko znaleźć podczas rozmowy telefonicznej z klientem.

  • „Dzwonię w sprawie oferty nr 1234” ... „Witam, pani Jones, mam tu pani ofertę. W czym mogę pomóc?”

• W przypadku portali korzystających z starszej wersji HubSpot Legacy Quotes działania w ramach przepływu pracy w DoQuotes mogą automatycznie dodawać do oferty jednorazowe podatki, opłaty i rabaty.

Czym wyróżnia się DoQuotes

Przedstawiciele handlowi mają do dyspozycji narzędzia do tworzenia ofert i natychmiastowe odpowiedzi klientów bez konieczności opuszczania HubSpot.

Zewnętrzne narzędzia do tworzenia ofert przechowują dokumenty poza platformą HubSpot i synchronizują odpowiedzi klientów dopiero po ich zatwierdzeniu i podpisaniu. DoQuotes dodaje interaktywne funkcje ofertowe do ofert w Revenue Hub i zapisuje odpowiedzi klientów w właściwościach HubSpot w czasie rzeczywistym. Nie ma potrzeby integracji z oddzielną bazą danych, zakupu oddzielnych licencji ani nauki obsługi dodatkowego oprogramowania.

Brak opłat za stanowisko. Każdy plan obejmuje nieograniczoną liczbę użytkowników. Zatrudnij pięciu dodatkowych przedstawicieli, a Twoja faktura za DoQuotes pozostanie bez zmian. Płacisz tylko za liczbę ofert wygenerowanych przez Twój portal każdego miesiąca przez wszystkich użytkowników.

Praca nad ofertą pozostaje w rekordzie transakcji. Twórz, klonuj, publikuj, przywołuj i oznaczaj jako podpisane — wszystko w aplikacji DoQuotes AppCard i panelu podglądu.

Bezpłatny 14-dniowy okres próbny — wszystkie funkcje, nieograniczona liczba ofert

Zainstaluj z HubSpot App Marketplace i korzystaj z całego produktu bezpłatnie przez 14 dni. Każdy płatny portal otrzymuje również bezpłatną, stałą licencję na jeden portal HubSpot Sandbox lub Developer Test. Twórz i testuj szablony ofert bez ingerencji w środowisko produkcyjne.

Ceny

Plany są ustalane na podstawie liczby ofert tworzonych w Twoim portalu każdego miesiąca. Każdy plan obejmuje wszystkie funkcje i nieograniczoną liczbę użytkowników.

Do 200 nowych ofert miesięcznie — 89 USD/miesiąc lub 890 USD/rok

Do 500 nowych ofert miesięcznie — 149 USD/miesiąc lub 1 490 USD/rok

Do 1 000 nowych ofert miesięcznie — 249 USD/miesiąc lub 2 490 USD/rok

Dodatkowe oferty wykraczające poza limit planu są rozliczane po 0,50 USD za sztukę.

Plany roczne obejmują dwanaście miesięcy w cenie dziesięciu.

Potrzebujesz więcej niż 1 000 wycen miesięcznie lub innych warunków dla portalu testowego? Wyślij e-mail na adres support@hubdo.com.

Czego potrzebujesz

W przypadku karty rejestru transakcji i działań związanych z ofertami: dowolny portal HubSpot, który zawiera oferty.

• Portal HubSpot z ofertami w starszym formacie

• Portal HubSpot z Revenue Hub (wcześniej Commerce Hub).

• Portal hybrydowy z zarówno starszymi wersjami ofert, jak i Revenue Hub.

W przypadku modułów przeznaczonych dla kupujących:

• HubSpot Revenue Hub (Revenue Hub nosił nazwę Commerce Hub do czerwca 2026 r. — jeśli w dokumentacji widnieje nazwa Commerce Hub, chodzi o tę samą linię produktów)

O HubDo

HubDo tworzy aplikacje natywne dla HubSpot, które pozwalają osiągnąć więcej w HubSpot bez konieczności wdrażania i utrzymywania zewnętrznych systemów. DoQuotes, DoPricer CPQ i DoCurrencies działają natywnie w HubSpot i przechowują wszystkie dane w HubSpot.

Masz pytania przed instalacją? Wyślij e-mail na adres support@hubdo.com, a chętnie Ci pomożemy!

Pete Nicholls, założyciel HubDo.