Il tuo acquirente apre un preventivo su Revenue Hub e può rispondere alle domande direttamente sulla pagina — una data obbligatoria, caselle di spunta o menu a tendina per confermare una scelta, persino un indirizzo di consegna — e ogni risposta viene salvata direttamente in HubSpot.

Per i tuoi clienti: rendi incredibilmente semplice l’inserimento delle informazioni di cui hai bisogno tramite i moduli per i preventivi di Revenue Hub.

Per il tuo team di vendita: aggiungi la creazione di preventivi con un solo clic, numeri di preventivo semplici e approfondimenti immediati man mano che ogni risposta del cliente viene salvata su HubSpot.

Rendi ogni modello estremamente flessibile con regole di visibilità automatiche per mostrare o nascondere contenuti e domande in base alle proprietà di HubSpot e alle risposte dei clienti.

Niente più scambi di email con allegati PDF. Nessuna chiamata di follow-up per recuperare un dettaglio mancante. Non è necessario reinserire nulla nel CRM.

Un unico preventivo accettato mostra ciò che è rilevante e raccoglie tutte le informazioni necessarie per concludere l’affare.

In che modo DoQuotes semplifica la tua esperienza cliente:

• Moduli rivolti agli acquirenti per i preventivi di Revenue Hub

  • Indica le preferenze con caselle di controllo, menu a tendina e pulsanti di opzione

  • Inserisci date, numeri e proprietà di testo a riga singola o multipla

• Regole di visibilità intelligenti mostrano solo le informazioni e le domande rilevanti man mano che si procede, in base a ciascuna risposta e alle proprietà di HubSpot.

Come DoQuotes semplifica i processi del tuo team di vendita:

• Creazione di preventivi con un solo clic, senza dover navigare tra le singole sezioni e impostazioni del preventivo.

• Numeri di preventivo semplici come Q01234 e valori del preventivo nell’opportunità per facilitare le conversazioni con i clienti.

• Tutti i contatti del cliente relativi all’affare sono indicati nel preventivo, ma nessuno degli altri contatti associati.

• È facile presentare preventivi a più offerenti per una trattativa, poiché un solo clic su "Preventivo multiplo" crea un preventivo unico per ciascun rivenditore.

• È possibile effettuare ricerche in base a semplici numeri di preventivo quando il cliente dice: "Chiamo in merito al preventivo 1234"

Cosa è incluso:

• Moduli di campo rivolti all’acquirente da trascinare nei modelli e nei preventivi di Revenue Hub

  • Campo: Testo singolo — una casella di testo a riga singola

  • Campo: Testo multiplo — una casella di testo multiriga

  • Campo: Numero — formattato in modo da corrispondere a HubSpot; le opzioni includono la formattazione non formattata, in percentuale e in valuta

  • Campo: Data — un selettore di date, salvato e stampato nel formato che preferisci

  • Campo: Menu a tendina — un elenco a tendina definito dall’utente

  • Campo: Pulsante di opzione — una serie di pulsanti di opzione definiti dall’utente

  • Campo: Casella di controllo — una singola casella di controllo

• Ulteriori informazioni sui moduli Campo:

  • I campi salvano ogni risposta del cliente relativa all'offerta, all'acquirente o alla società di fatturazione in HubSpot.

  • L'app DoQuotes gestisce tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e ai servizi dei moduli di back-end, compreso il salvataggio su HubSpot.

  • Tutte le risposte dei clienti vengono conservate e riportate sul preventivo, anche quando i rappresentanti commerciali richiamano, modificano e inviano nuovamente il preventivo.

• Formattazione flessibile e veloce con il modulo Layout: Colonne, con larghezza fino a 4 colonne, tra cui

  • immagini, con ritaglio automatico delle forme e didascalie — Ideale per le sezioni “Il tuo team” e “Caratteristiche del prodotto”

  • Colore a tinta unita con margine di sicurezza e a tutto campo — con didascalie in testo formattato sovrapposte

  • Logo — ideale per sezioni del preventivo come “I nostri clienti” e “I nostri partner”

  • Icona — centinaia di simboli internazionali ricercabili dalla libreria Font Awesome

  • Pulsante / CTA — collegamenti a un URL, un indirizzo e-mail o un numero di telefono

  • Spaziatore vuoto — perché a volte basta semplicemente separare altri moduli con uno spazio bianco

  • Testo formattato con token di personalizzazione su sfondi con i colori del marchio.

    
    

Mostra un modulo solo quando è pertinente. Ogni modulo DoQuotes dispone di regole di visibilità che ne determinano la visualizzazione solo quando viene soddisfatta una condizione: le regole includono proprietà di HubSpot, risposte dell’acquirente o semplicemente la possibilità di replicare la visibilità di un altro modulo. Ciò consente ai moduli di preventivo di porre domande aggiuntive solo quando la prima risposta lo richiede, oppure di visualizzare esclusivamente i termini e le clausole pertinenti a quel preventivo. Tra le possibilità c’è quella di creare un unico modello in grado di gestire preventivi commerciali o domestici, semplicemente impostando regole per visualizzare sulla pagina i contenuti, le immagini promozionali, i loghi e le testimonianze corretti. Ciò evita ai venditori di perdere tempo a personalizzare ogni singolo preventivo o a scegliere il modello giusto.

L’integrazione dei moduli nel tuo portale richiede una breve configurazione una tantum, utilizzando l’interfaccia a riga di comando (CLI) di HubSpot. Guida completa: help.hubdo.com/doquotes/setupguide-modules. Una volta installati i moduli, trascina e rilascia qualsiasi campo o modulo di layout su qualsiasi preventivo o modello.

Progettato per un documento che qualcuno dovrà firmare

Un preventivo HubSpot non è un modulo web. Un preventivo è un documento legale che deve essere compilato e approvato dai destinatari e dai controfirmatari. DoQuotes lo tratta come tale.

I campi vengono bloccati una volta che il preventivo è stato firmato. DoQuotes verifica lo stato effettivo del preventivo in HubSpot prima di accettare qualsiasi risposta. Dopo la firma o la controfirma, le risposte rimangono visibili sulla pagina e nel PDF, e l’acquirente non può più modificarle.

Le date sono inequivocabili per impostazione predefinita. I clienti selezionano le date in base al formato locale a loro familiare. Per evitare confusione, i documenti firmati e stampati presentano tutte le date in una scelta di formati inequivocabili per un pubblico internazionale.

La versione stampata e il PDF sono puliti. I controlli interattivi vengono visualizzati come i valori scelti dall’acquirente, non come campi del modulo attivi, quindi un documento firmato appare come un documento, non come un modulo stampato.

Le risposte vengono inserite solo dove HubSpot lo consente. I moduli sono sufficientemente intelligenti da sapere che non devono tentare di salvare in proprietà HubSpot di calcolo e di sola lettura. Ogni operazione di scrittura viene verificata in base al tipo di proprietà HubSpot.

L’AppCard di DoQuotes: automazione dei preventivi nel record dell’affare

Una scheda DoQuotes appare nella barra laterale di ogni trattativa. Da lì i tuoi rappresentanti possono:

• "nuovo preventivo con un clic" per creare un nuovo preventivo utilizzando il modello predefinito del rappresentante di vendita.

• Solo le parti giuste: DoQuotes aggiunge al preventivo tutti i contatti dell’opportunità, ma solo quelli associati all’azienda acquirente. Non vengono indicati altri contatti o rivenditori.

• I preventivi clonati ricevono un nuovo numero di preventivo univoco e semplice nel titolo, per facilitare la ricerca.

• "Pubblica con un clic" rende il preventivo valido e pronto per l’invio. I preventivi ricorrenti non devono nemmeno essere aperti per essere preparati all’invio.

• Per le trattative con più rivenditori in competizione, la funzione "one-click-Multi-Quote" crea un preventivo per ogni azienda coinvolta nella trattativa, ciascuno con l’indicazione dei soli soggetti interessati.

• Ogni preventivo riceve un riferimento breve e leggibile, come ad esempio Q01234, invece della data a 12 cifre più un numero casuale di HubSpot. È possibile impostare un prefisso e la lunghezza del numero successivo nelle impostazioni di DoQuotes.

• Il titolo di ogni preventivo include il breve codice di riferimento, in modo da poterlo trovare rapidamente mentre si è al telefono con il cliente.

  • "Chiamo in merito al preventivo 1234" ... " Salve, signora Jones, ho qui il suo preventivo. Come posso aiutarla?"

• Per i portali che utilizzano HubSpot Legacy Quotes, le azioni del flusso di lavoro di DoQuotes possono aggiungere automaticamente a un preventivo imposte, commissioni e sconti una tantum.

Cosa distingue DoQuotes

I rappresentanti di vendita dispongono di strumenti per la creazione di proposte e delle risposte immediate dei clienti senza mai uscire da HubSpot.

Gli strumenti di proposta di terze parti ospitano i documenti al di fuori di HubSpot e sincronizzano le risposte dei clienti solo dopo l’approvazione e la firma. DoQuotes aggiunge funzionalità interattive alle proposte di Revenue Hub e registra le risposte dei clienti nelle proprietà di HubSpot in tempo reale. Nessun database separato da integrare, nessuna licenza separata da acquistare e nessun software aggiuntivo da imparare.

Nessun costo per postazione. Ogni piano copre un numero illimitato di utenti. Assumi altri cinque rappresentanti e la tua fattura DoQuotes non cambierà. Paghi solo per il numero di preventivi che il tuo portale crea ogni mese per tutti gli utenti.

Il lavoro relativo ai preventivi rimane nella scheda dell’opportunità. Crea, clona, pubblica, richiama e contrassegna come firmato il tutto dall’AppCard di DoQuotes e dal pannello di anteprima.

Prova gratuita di 14 giorni: tutte le funzionalità, preventivi illimitati

Installala dall’App Marketplace di HubSpot e usa l’intero prodotto gratuitamente per 14 giorni. Ogni portale a pagamento include anche una licenza gratuita a tempo indeterminato per un portale HubSpot Sandbox o Developer Test. Crea e testa i modelli di preventivo senza interferire con l’ambiente di produzione.

Prezzi

I piani sono definiti in base al numero di preventivi creati nel tuo portale ogni mese. Tutte le funzionalità e un numero illimitato di utenti sono inclusi in ogni piano.

Fino a 200 nuovi preventivi al mese — 89 $/mese o 890 $/anno

Fino a 500 nuovi preventivi al mese — 149 $/mese o 1.490 $/anno

Fino a 1.000 nuovi preventivi al mese — 249 $ al mese o 2.490 $ all’anno

I preventivi aggiuntivi oltre il limite del tuo piano vengono addebitati a 0,50 $ ciascuno.

I piani annuali offrono dodici mesi al prezzo di dieci.

Hai bisogno di più di 1.000 preventivi al mese o di condizioni diverse per un portale di prova? Invia un’e-mail a support@hubdo.com.

Cosa ti serve

Per la scheda di registrazione dell’affare e le azioni relative ai preventivi: qualsiasi portale HubSpot che contenga preventivi.

• Portale HubSpot con preventivi legacy

• Portale HubSpot con Revenue Hub, precedentemente denominato Commerce Hub.

• Portale ibrido con preventivi legacy e Revenue Hub.

Per i moduli rivolti agli acquirenti:

• HubSpot Revenue Hub (Revenue Hub si chiamava Commerce Hub fino a giugno 2026 — se nei tuoi documenti è indicato Commerce Hub, si tratta della stessa linea di prodotti)

Informazioni su HubDo

HubDo sviluppa app native per HubSpot che ti consentono di fare di più su HubSpot senza dover imparare a gestire e mantenere sistemi esterni. DoQuotes, DoPricer CPQ e DoCurrencies funzionano tutte in modo nativo su HubSpot e memorizzano tutti i dati all’interno di HubSpot.

Hai domande prima dell’installazione? Scrivi a support@hubdo.com e saremo lieti di aiutarti!

Pete Nicholls, fondatore di HubDo.