您的客户打开 Revenue Hub 报价单后，即可直接在页面上回答问题——包括必填日期、用于确认选项的复选框或下拉菜单，甚至收货地址——每个答案都会直接保存回 HubSpot。

对于您的客户：通过Revenue Hub 报价单的模块，让客户以简洁优雅的方式输入您所需的信息。

对于您的销售团队：通过单点击价功能、简洁的报价编号以及即时洞察，每当客户回答被保存到 HubSpot 时，您都能及时获取信息。

利用自动可见性规则，根据 HubSpot 属性及客户回答显示或隐藏内容与问题，让每个模板都极具灵活性。

无需通过电子邮件反复往返发送 PDF 文件。无需致电跟进以追查缺失的细节。无需将任何信息重新录入 CRM。

一份被接受的报价单既能突出相关内容，又能汇集所有信息以促成交易。

DoQuotes 如何优化您的客户体验：

• 面向买家的 Revenue Hub 报价模块

  • 通过复选框、下拉菜单和单选按钮表明偏好

  • 输入日期、数字、单行和多行文本属性

• 智能可见性规则会根据每项回答和 HubSpot 属性，在流程推进过程中仅显示相关信息和问题。

DoQuotes 如何优化您的销售团队流程：

• 单击即可创建报价，无需逐一浏览每个报价部分和设置。

• 采用Q01234 等简洁的报价编号，并在 交易中显示 报价金额，便于与客户沟通。

• 报价单上会列出该交易中的所有客户联系人，但不会显示其他关联联系人。

• 针对同一笔交易向多个竞标者报价非常简单，只需点击一次“多报价”功能，即可为每位经销商生成一份独立的报价单。

• 当客户说“我打電話是关于报价 1234”时，可直接按简单报价编号进行搜索

包含内容：

• 面向买家的字段模块，可拖放至 Revenue Hub 模板和报价单中

  • 字段：单文本 — 单行文本框

  • 字段：多行文本——多行文本框

  • 字段：数字 — 格式设置为与 HubSpot 匹配，或可选择无格式、百分比和货币格式

  • 字段：日期 — 日期选择器，以您选择的格式存储和打印

  • 字段：下拉菜单 — 由您定义的下拉列表

  • 字段：单选按钮 — 由您定义的一组单选按钮

  • 字段：复选框 — 单个复选框

• 有关字段模块的更多信息：

  • 字段会将每位客户的回答保存到 HubSpot 的报价、交易、买家或计费公司中。

  • DoQuotes 应用负责处理所有后端模块的安全与服务，包括将数据保存至 HubSpot。

  • 所有客户回答都会被保留并在报价单上显示，即使销售代表调取、编辑并重新发送也是如此。

• 通过“布局：列”模块实现节省时间的灵活排版，最多支持 4 列宽度，包括

  • 图片（支持自动裁剪形状和添加图注）—— 特别适用于“您的团队”和“产品功能”板块

  • 缓冲和全出血的纯色背景——带叠加的富文本说明

  • 徽标 — 非常适合“我们的客户”和“我们的合作伙伴”等报价部分

  • 图标 — 来自 Font Awesome 库的数百种可搜索的国际符号

  • 按钮/CTA — 链接至网址、电子邮箱或电话号码

  • 空白分隔符 — 因为有时您只需用空白区域分隔其他模块

  • 在品牌背景色上使用包含个性化标记的富文本。

    
    

仅在相关时显示模块。每个 DoQuotes 模块都设有可见性规则，确保仅在满足特定条件时才显示——规则包括 HubSpot 属性、买家回答，或直接参照其他模块的可见性设置。这使得报价单仅在首个回答需要时才提出附加问题，或仅显示与该报价相关的条款和细则。 例如，只需通过设置规则，在页面上显示正确的内容、促销图片、徽标和客户评价，即可创建一个既能处理商业报价又能处理家庭报价的通用模板。这能帮助销售人员节省时间，无需为每份报价进行个性化定制或选择合适的模板。

将模块集成到您的门户中只需通过 HubSpot 命令行界面 (CLI)进行一次简短的设置。完整操作指南：help.hubdo.com/doquotes/setupguide-modules。安装模块后，只需将任何字段或布局模块拖放至任何报价单或模板中即可。

专为需要签名的文件而设计

HubSpot 报价单并非普通网页表单。报价单是一份需由收件人和副签人填写并批准的法律文件。DoQuotes 正是以此标准来处理的。

报价单一旦签署，字段即被锁定。DoQuotes 在接受任何回答之前，会先核查报价单在 HubSpot 中的实际状态。签署或副署后，回答内容在页面和 PDF 中仍可见，但买家无法再对其进行修改。

日期设计上毫无歧义。客户可根据其熟悉的本地格式选择日期。为避免混淆，已签署和打印的文件会为国际受众提供多种无歧义的日期格式供选择。

打印件和 PDF 文件界面简洁。交互式控件显示的是买家选择的数值，而非实时表单字段，因此已签署的文件看起来像一份正式文件，而非打印出的表单。

答案仅能填写在 HubSpot 允许的位置。模块具备智能识别功能，不会尝试将内容保存到计算型或只读的 HubSpot 属性中。每次写入操作都会根据 HubSpot 属性类型进行校验。

DoQuotes AppCard：交易记录中的报价自动化

每笔交易的侧边栏中都会显示一张 DoQuotes 卡片。通过该卡片，您的销售代表可以：

• “一键新建报价单”——使用销售代表的默认模板创建新报价单。

• 精准匹配相关方：DoQuotes 会将所有交易联系人添加到报价中，但仅限于与买家公司相关的联系人。不会列出其他联系人或经销商。

• 克隆的报价单会在报价标题中获得一个新的、唯一的简单报价编号，便于搜索。

• “一键发布”功能可将报价设为有效状态，随时准备发送。对于重复性报价，甚至无需打开即可准备发送。

• 对于涉及多家竞争性分销商的交易，“一键多报价”功能会为交易中的每家公司分别创建报价单，每份报价单中仅列出相应的相关方。

• 每份报价单都会获得一个简短易读的参考编号（例如 Q01234），而非 HubSpot 那种由 12 位日期加随机数字组成的编号。您可以在 DoQuotes 的设置中设置前缀和下一编号的长度。

• 每份报价单的标题中都包含简短的报价参考编号，因此当客户致电时，可以快速检索到对应报价。

  • “我打来是关于报价 1234 的”……“您好，琼斯女士，您的报价单就在我手边。有什么可以帮到您的吗？”

• 对于使用 HubSpot 旧版报价功能的门户，DoQuotes 工作流操作可自动将一次性税费、手续费和折扣添加到报价中。

DoQuotes 的独特之处

销售代表无需离开 HubSpot 即可使用提案工具并即时获取客户回复。

第三方提案工具将文档托管在 HubSpot 之外，并在客户批准并签署后同步其回复。DoQuotes 为 Revenue Hub 报价单添加了交互式提案功能，并实时将客户回复写入 HubSpot 属性中。无需集成独立数据库，无需购买单独许可证，也无需学习额外软件。

不收取按座位计费的费用。每个套餐均支持无限用户。即使再招聘五名销售代表，您的 DoQuotes 账单金额也不会增加。您只需根据所有用户每月通过门户生成的报价单数量付费。

报价工作始终保留在交易记录中。在 DoQuotes AppCard 和预览面板上，即可完成创建、克隆、发布、召回和标记已签署等操作。

免费 14 天试用——所有功能，无限报价

从 HubSpot 应用市场安装，即可免费使用完整产品 14 天。每个付费门户还将获得一个 HubSpot Sandbox 或开发者测试门户的免费永久许可证。无需触及生产环境，即可构建和测试报价模板。

定价

套餐价格根据您门户中每月创建的报价数量设定。所有套餐均包含全部功能且用户数量不限。

每月最多 200 份新报价 — 89 美元/月 或 890 美元/年

每月最多 500 份新报价 — 89 美元/月 或 1,490 美元/年

每月最多 1,000 份新报价 — 249 美元/月 或 2,490 美元/年

超出套餐限额的报价，每份将额外收取 0.50 美元。

年度套餐可享受“付十个月，享十二个月”的优惠。

每月需要超过 1,000 份报价，或测试门户有特殊需求？请发送邮件至 support@hubdo.com。

您需要准备什么

关于交易记录卡和报价操作：任何包含报价的 HubSpot 门户。

• 带有旧版报价功能的 HubSpot 门户

• 配备 Revenue Hub（前身为 Commerce Hub）的 HubSpot 门户。

• 同时包含旧版报价和 Revenue Hub 的混合门户。

针对面向买家的模块：

• HubSpot Revenue Hub（Revenue Hub在2026年6月之前称为Commerce Hub——如果您的文件中写的是Commerce Hub，则指同一产品线）

关于 HubDo

HubDo 开发基于 HubSpot 的原生应用，让您无需学习和维护外部系统，即可在 HubSpot 上实现更多功能。DoQuotes、DoPricer CPQ 和 DoCurrencies 均在 HubSpot 内原生运行，并将所有数据存储在 HubSpot 中。

安装前有任何疑问？请发送邮件至 support@hubdo.com，我们将很乐意为您提供帮助！

Pete Nicholls，HubDo 创始人。