구매자는 Revenue Hub 견적서를 열어 해당 페이지에서 바로 질문에 답변할 수 있습니다. 필수 입력 사항인 날짜, 선택 사항을 확인하기 위한 체크박스나 드롭다운 메뉴, 심지어 배송지 주소까지 입력할 수 있으며, 모든 답변은 HubSpot에 바로 저장됩니다.

고객을 위해: Revenue Hub 견적서 모듈을 통해 필요한 정보를 입력하는 과정을 우아하고 간편하게 만들어 보세요.

영업 팀을 위해: 각 고객의 답변이 HubSpot에 저장될 때마다 원클릭 견적 발행, 간편한 견적 번호 부여 및 즉각적인 인사이트를 제공하세요.

HubSpot 속성과 고객의 답변에 따라 콘텐츠와 질문을 표시하거나 숨기는 자동 표시 규칙을 통해 각 템플릿을 매우 유연하게 구성하세요.

PDF 파일을 이메일로 주고받을 필요가 없습니다. 누락된 세부 정보를 확인하기 위해 후속 전화를 걸 필요도 없습니다. CRM에 정보를 다시 입력할 필요도 없습니다.

승인된 견적서 한 장만으로도 관련 내용을 확인하고 거래를 성사시키는 데 필요한 모든 정보를 수집할 수 있습니다.

DoQuotes가 고객 경험을 어떻게 간소화하는지:

• Revenue Hub 견적을 위한 구매자용 모듈

  • 체크박스, 드롭다운, 라디오 버튼을 통해 선호 사항을 표시하세요

  • 날짜, 숫자, 단일 행 및 다중 행 텍스트 속성 입력

• 스마트 표시 규칙이 각 답변과 HubSpot 속성을 기반으로 진행 과정에 따라 관련 정보와 질문만 표시합니다.

DoQuotes가 영업 팀의 프로세스를 어떻게 간소화하는지:

• 각 견적 섹션과 설정을 일일이 이동할 필요 없이 한 번의 클릭으로 견적을 생성할 수 있습니다.

• Q01234 와 같은 간단한 견적 번호와 거래 내의 견적 금액이 표시되어 고객과의 소통이 용이합니다.

• 거래에 포함된 모든 고객 연락처는 견적서에 명시되지만, 그 외의 관련 연락처는 표시되지 않습니다.

• '다중 견적(Multi-Quote)'을 한 번 클릭하면 각 리셀러별로 고유한 견적서가 생성되므로, 거래에 대한 여러 입찰자에게 견적을 제공하는 것이 간편합니다.

• 고객이 “견적서 1234에 대해 문의드리고 싶습니다”라고 말할 때 간단한 견적 번호로 검색할 수 있습니다.

포함 사항:

• Revenue Hub 템플릿 및 견적서에 드래그 앤 드롭할 수 있는 구매자용 필드 모듈

  • 필드: 단일 텍스트 — 한 줄 텍스트 상자

  • 필드: 다중 텍스트 — 여러 줄로 구성된 텍스트 상자

  • 필드: 숫자 — HubSpot 형식에 맞춰서 표시되거나, 서식 없음, 백분율, 통화 형식 중에서 선택 가능

  • 필드: 날짜 — 날짜 선택기이며, 사용자가 선택한 형식으로 저장 및 출력됩니다

  • 필드: 드롭다운 — 사용자가 정의한 드롭다운 목록

  • 필드: 라디오 — 사용자가 정의한 라디오 버튼 세트

  • 필드: 체크박스 — 단일 체크박스

• 필드 모듈에 대한 추가 정보:

  • 필드는 각 고객의 답변을 HubSpot 견적 거래, 구매자 또는 청구 회사에 저장합니다.

  • DoQuotes 앱은 HubSpot에 저장하는 작업을 포함하여 모든 백엔드 모듈 보안 및 서비스를 수행합니다.

  • 영업 담당자가 견적을 불러오거나 수정하여 재전송하더라도 모든 고객 응답은 보존되어 견적서에 표시됩니다.

• '레이아웃: 열' 모듈을 통해 최대 4열 너비로 시간을 절약할 수 있는 유연한 서식 설정이 가능하며, 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 이미지를 포함하여 최대 4열까지 구성할 수 있으며, 자동 자르기 기능과 캡션이 제공됩니다 — “귀사의 팀” 및 제품 기능 섹션에 이상적입니다

  • 버퍼링 및 풀 블리드 방식의 단색 — 오버레이 리치 텍스트 캡션 포함

  • 로고 — "당사의 고객" 및 "당사의 파트너"와 같은 견적 섹션에 이상적

  • 아이콘 — Font Awesome 라이브러리에서 검색 가능한 수백 가지의 국제 기호

  • 버튼/CTA — URL, 이메일 주소 또는 전화번호로 연결되는 링크

  • 빈 공간 — 때로는 다른 모듈들을 여백으로 구분해야 할 때가 있기 때문

  • 브랜드 배경색 위에 개인화 토큰이 포함된 리치 텍스트.

    
    

관련이 있을 때만 모듈을 표시합니다. 모든 DoQuotes 모듈에는 특정 조건이 충족될 때만 표시되도록 하는 가시성 규칙이 있습니다. 규칙에는 HubSpot 속성, 구매자의 답변, 또는 단순히 다른 모듈의 가시성을 모방하는 방식 등이 포함됩니다. 이를 통해 첫 번째 답변에서 필요할 때만 견적서에 추가 질문을 포함하거나, 해당 견적과 관련된 약관 및 조항만 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 페이지에 적절한 콘텐츠, 홍보 이미지, 로고 및 추천사를 표시하도록 규칙을 설정하기만 하면, 상업용 또는 가정용 견적서를 모두 처리할 수 있는 단일 템플릿을 만들 수 있습니다. 이를 통해 영업 담당자는 각 견적서를 맞춤 설정하거나 적절한 템플릿을 선택하는 데 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

HubSpot 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여포털에 모듈을 추가하는 것은 간단한 일회성 설정 과정입니다. 전체 안내: help.hubdo.com/doquotes/setupguide-modules. 모듈이 설치되면, 어떤 필드나 레이아웃 모듈이든 견적서나 템플릿으로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

서명할 문서를 위해 설계됨

HubSpot 견적서는 단순한 웹 양식이 아닙니다. 견적서는 수신자와 공동 서명자가 작성하고 승인해야 하는 법적 문서입니다. DoQuotes는 이를 법적 문서로 취급합니다.

견적서에 서명이 완료되면 필드는 잠깁니다. DoQuotes는 답변을 수락하기 전에 견적서의 실제 HubSpot 상태를 확인합니다. 서명 또는 재서명이 완료된 후에도 답변은 페이지와 PDF에서 계속 표시되지만, 구매자는 더 이상 이를 변경할 수 없습니다.

날짜는 설계상 모호함이 없습니다. 고객은 익숙한 지역 형식에 따라 날짜를 선택합니다. 혼동을 방지하기 위해, 서명 및 인쇄된 문서에는 전 세계 사용자를 위해 모호함이 없는 여러 날짜 형식 중 하나로 모든 날짜가 표시됩니다.

인쇄본과 PDF는 깔끔합니다. 대화형 컨트롤은 실시간 양식 필드가 아닌 구매자가 선택한 값으로 렌더링되므로, 서명된 문서는 인쇄된 양식이 아닌 문서처럼 보입니다.

답변은 HubSpot이 허용하는 위치에만 입력됩니다. 모듈은 계산 속성이나 읽기 전용 HubSpot 속성에는 저장하지 않도록 설계되어 있습니다. 모든 쓰기 작업은 HubSpot 속성 유형에 따라 검증됩니다.

DoQuotes AppCard: 거래 레코드에서 견적 자동화

모든 거래의 사이드바에 DoQuotes 카드가 표시됩니다. 영업 담당자는 이 카드를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

• "원클릭 새 견적서" 기능을 통해 영업 담당자의 기본 템플릿을 사용하여 새 견적서를 생성할 수 있습니다.

• 적절한 당사자만 포함: DoQuotes는 모든 거래 연락처를 견적서에 추가하지만, 구매 회사와 관련된 연락처만 포함합니다. 다른 연락처나 리셀러는 명시되지 않습니다.

• 복제된 견적서에는 검색이 용이하도록 견적서 제목에 고유한 간단한 견적 번호가 부여됩니다.

• "원클릭 게시" 기능을 사용하면 발송 준비가 완료된 유효한 견적서를 설정할 수 있습니다. 반복적으로 작성되는 견적서의 경우, 발송 준비를 위해 견적서를 열 필요조차 없습니다.

• 여러 리셀러가 경쟁하는 거래의 경우, "원클릭 다중 견적" 기능을 사용하면 거래에 포함된 모든 회사에 대해 각각 적절한 당사자만 명시된 견적을 생성할 수 있습니다.

• 모든 견적서에는 HubSpot의 12자리 날짜+무작위 번호 대신 Q01234와 같이 짧고 읽기 쉬운 참조 번호가 부여됩니다. DoQuotes 설정에서 접두사와 다음 번호의 길이를 지정할 수 있습니다.

• 각 견적서 제목에는 짧은 참조 번호가 포함되어 있어, 고객과 통화 중일 때도 빠르게 검색할 수 있습니다.

  • "견적서 1234에 대해 문의드리고 싶은데요"... " 안녕하세요, 존스 님. 고객님의 견적서가 바로 여기 있습니다. 무엇을 도와드릴까요?"

• HubSpot 레거시 견적서를 사용하는 포털의 경우, DoQuotes 워크플로우 작업을 통해 견적서에 일회성 세금, 수수료 및 할인을 자동으로 추가할 수 있습니다.

DoQuotes의 차별화된 점

영업 담당자는 HubSpot을 벗어나지 않고도 제안서 도구와 고객의 즉각적인 답변을 확인할 수 있습니다.

타사 제안서 도구는 문서를 HubSpot 외부에 호스팅하며, 승인 및 서명이 완료된 후 고객 답변을 동기화합니다. DoQuotes는 Revenue Hub 견적서에 대화형 제안서 기능을 추가하고, 고객 답변을 실시간으로 HubSpot 속성에 기록합니다. 통합할 별도의 데이터베이스도, 구매해야 할 별도의 라이선스도, 익혀야 할 추가 소프트웨어도 없습니다.

사용자당 요금이 없습니다. 모든 요금제는 무제한 사용자를 지원합니다. 영업 담당자를 5명 더 채용하더라도 DoQuotes 요금은 변하지 않습니다. 모든 사용자의 포털에서 매월 생성되는 견적 건수에 대해서만 요금을 지불하면 됩니다.

견적 관련 작업은 거래 기록에 그대로 남습니다. DoQuotes AppCard 및 미리보기 패널에서 견적 생성, 복제, 게시, 회수 및 서명 표시를 모두 수행할 수 있습니다.

14일 무료 체험 — 모든 기능, 무제한 견적

HubSpot 앱 마켓플레이스에서 설치하고 14일 동안 전체 제품을 무료로 사용해 보세요. 유료 포털을 이용하시는 모든 고객님께는 HubSpot 샌드박스 또는 개발자 테스트 포털 1개에 대한 무료 영구 라이선스가 제공됩니다. 실제 운영 환경을 건드리지 않고 견적 템플릿을 구축하고 테스트해 보세요.

가격

요금제는 매월 포털에서 생성되는 견적서 수에 따라 책정됩니다. 모든 요금제에는 모든 기능과 무제한 사용자 수가 포함됩니다.

월 최대 200건의 신규 견적 — 월 $89 또는 연간 $890

월 최대 500건의 신규 견적 — 월 $149 또는 연간 $1,490

월 최대 1,000건의 신규 견적 — 월 $249 또는 연 $2,490

요금제 한도를 초과하는 견적 건당 0.50달러가 청구됩니다.

연간 요금제는 10개월 가격으로 12개월 동안 이용하실 수 있습니다.

월 1,000건 이상의 견적서가 필요하거나 테스트 포털용 별도 약관이 필요하신가요? support@hubdo.com으로 이메일을 보내주세요.

준비물

거래 기록 카드 및 견적 관련 작업을 이용하려면: 견적 기능이 포함된 HubSpot 포털이면 됩니다.

• 레거시 견적 기능이 포함된 HubSpot 포털

• Revenue Hub(구 Commerce Hub)가 포함된 HubSpot 포털.

• 레거시 견적 및 Revenue Hub를 모두 갖춘 하이브리드 포털.

구매자용 모듈의 경우:

• HubSpot Revenue Hub(Revenue Hub는 2026년 6월까지 Commerce Hub로 불렸습니다. 서류에 Commerce Hub라고 표기되어 있더라도 동일한 제품군입니다)

HubDo 소개

HubDo는 학습 및 유지 관리가 필요한 외부 시스템을 추가하지 않고도 HubSpot에서 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 해주는 HubSpot 네이티브 앱을 개발합니다. DoQuotes, DoPricer CPQ 및 DoCurrencies는 모두 HubSpot 내에서 네이티브로 실행되며 모든 데이터를 HubSpot에 저장합니다.

설치 전에 궁금한 점이 있으신가요? support@hubdo.com으로 이메일을 보내주시면 기꺼이 도와드리겠습니다!

Pete Nicholls, HubDo 설립자.