DocFlite offre de puissantes fonctionnalités de création et de gestion de documents et se connecte à vos données HubSpot, de manière transparente.

• Créez, envoyez et suivez des devis détaillés, des propositions, des contrats, des formulaires d'intégration et plus encore, en utilisant les données clients de HubSpot.

• Chaque type de document et son statut associé peuvent être associés à un pipeline HubSpot et à une étape de l'affaire afin que vous puissiez suivre vos processus documentaires critiques.

• Les documents qui font partie d'un seul processus de vente sont automatiquement associés à une seule affaire. Gardez votre pipeline précis en empêchant la création de plusieurs affaires pour une seule vente.

• Lier un document à une affaire existante (optionnel)

• Accédez facilement aux documents associés à une affaire ou à un contact grâce à la Document CRM Card.

• Analysez l'engagement des destinataires de chaque document à l'aide de cartes thermiques.

• Établissez des devis et des propositions grâce à un module de tarification flexible qui permet de décomposer les éléments/services uniques et récurrents et d'établir des sous-totaux pour une clarté parfaite.