株式会社StartLink

Costruire la logica di integrazione del flusso di lavoro di HubSpot e ricostruire l'infrastruttura di marketing attraverso lo sviluppo dei dati delle fonti di traffico.

Nel corso della gestione di HubSpot, il numero di flussi di lavoro creati in passato stava aumentando e si stava avvicinando al numero massimo previsto dal piano attuale. Inoltre, i dati relativi alle fonti di traffico erano sparsi in varie proprietà e si rendeva necessario un backtracking dei dati per contrassegnare con precisione i percorsi di acquisizione dei lead. StartLink Inc. ci ha assistito nella costruzione/implementazione della logica di integrazione del flusso di lavoro per risolvere i problemi di cui sopra. Questo non solo ha evitato il numero massimo di flussi di lavoro, ma ha anche ridotto il carico operativo eliminando la necessità di creare flussi di lavoro individuali in futuro. Inoltre, sono state progettate nuove proprietà (ad esempio utm) per i dati di origine del traffico sparsi e sono state implementate le retrospettive dei dati per i contatti e le transazioni. È ora possibile identificare con precisione quali lead sono stati acquisiti attraverso quali percorsi, compresi i dati storici. Il progetto è stato promosso senza problemi, non solo per l'implementazione tecnica, ma anche per la revisione della logica decisionale del MQL e l'organizzazione del flusso operativo, in vista del funzionamento effettivo.

Migrazione dell'SFA da Matsurika Sales a HubSpot e creazione iniziale dell'infrastruttura di gestione delle vendite.

Abbiamo utilizzato l'SFA con Matsuka Seris, ma abbiamo deciso di migrare a HubSpot per la gestione centralizzata dei dati di vendita e per costruire un'infrastruttura CRM più scalabile. Poiché si trattava della prima introduzione di HubSpot, abbiamo chiesto a StartLink Inc. di supportarci nell'introduzione di HubSpot, compresa la conferma del metodo operativo e la migrazione dei dati. Nel progetto di migrazione, oltre a migrare i dati di vendita da Matsuri Caseris, StartLink ha fornito supporto per la progettazione di fasi di transazione che corrispondono al nostro flusso di vendita e per lo sviluppo di una struttura di base come SFA. Quando abbiamo introdotto HubSpot per la prima volta, abbiamo dovuto abituarci al suo funzionamento, ma con l'uso quotidiano stiamo gradualmente prendendo confidenza con le sue schermate e il suo flusso operativo. Ora abbiamo completato la costruzione iniziale delle funzioni di reporting e di gestione degli obiettivi, e in futuro intendiamo visualizzare le nostre attività di vendita e stabilire le operazioni organizzative. Siamo molto grati a StartLink Inc. per averci consultato anche sulle impostazioni più dettagliate. Grazie mille.

Migrazione del CRM da Salesforce a HubSpot e meccanismi di gestione di lead/campagne.

Sebbene utilizzassimo il CRM con Salesforce, abbiamo deciso di migrare al piano Enterprise di HubSpot per ottenere vantaggi in termini di costi e un meccanismo di 'lead management' più flessibile. Per realizzare il progetto di migrazione, abbiamo chiesto a StartLink Inc. di fornirci il supporto per l'implementazione. Riteniamo di essere stati in grado di personalizzare il sistema per adattarlo al nostro modello di business, progettando nuove fasi di gestione delle transazioni e ripulendo i dati non necessari come parte della migrazione da Salesforce. Abbiamo già iniziato a utilizzare la gestione dei lead e delle campagne nei nostri seminari e in futuro vorremmo utilizzare sistematicamente il CRM in HubSpot, includendo la gestione delle autorità man mano che aumentiamo il numero dei membri.

Supporto per la progettazione e la creazione di report HubSpot personalizzati per la visibilità delle vendite dei consulenti fiscali.

Sebbene avessimo già implementato HubSpot, volevamo visualizzare le attività di vendita e compilare i dati in modo più preciso ed efficiente, quindi abbiamo chiesto a StartLink Inc. di aiutarci a costruire il sistema. Nonostante i tempi ristretti del progetto, l'azienda ha risposto rapidamente alla progettazione di report che consentono di cogliere a colpo d'occhio i KPI delle vendite e lo stato delle azioni, nonché alla creazione di oggetti personalizzati specifici per gli studi di commercialisti. La rapidità della progettazione e della realizzazione di HubSpot, e il fatto che sia stato progettato in vista della futura fase operativa, sono stati anch'essi molto rassicuranti.

Revisione della progettazione dell'ambiente HubSpot / Supporto all'accompagnamento di HubSpot / Consulenza su Slack

Avevamo già introdotto HubSpot e siamo stati in grado di utilizzarlo nella pratica senza problemi, ma per utilizzare HubSpot in modo più approfondito, abbiamo chiesto a StartLink Inc. di fornire un supporto complementare per HubSpot. StartLink ha una conoscenza non solo di HubSpot, ma anche di servizi esterni come Generation AI e Notion, quindi possiamo consultarli non solo per padroneggiare HubSpot, ma anche per collegarlo successivamente ad altri servizi. Ha una conoscenza approfondita della struttura di HubSpot, quindi è molto felice di dare suggerimenti costruttivi, come "Penso che sarebbe bene impostare un flusso di lavoro in questo modo" o "Penso che funzionerebbe meglio con questo tipo di modifica", tenendo in considerazione le nostre operazioni pratiche. Ci auguriamo che continui a sostenerci anche in futuro, visto che sta lavorando duramente per migliorare HubSpot attraverso la rapidità dei progetti, la comunicazione su Slack e le riunioni periodiche.

Abbiamo ricevuto supporto per la rapida creazione iniziale di HubSpot e per l'uso dell'IA generativa!

Con la volontà di utilizzare in modo efficace le risorse di dati, dall'attrazione dei clienti alle trattative commerciali per i nostri media, abbiamo chiesto a StartLink Inc. di supportarci nella costruzione iniziale di HubSpot, compreso l'uso dell'intelligenza artificiale generata. Non solo hanno costruito l'ambiente HubSpot comprendendo il nostro modello di business, ma hanno anche introdotto casi di studio di altre aziende, per cui riteniamo che la costruzione iniziale di HubSpot sia avvenuta senza problemi. Siamo anche molto soddisfatti del fatto che l'atmosfera dell'incontro sia stata allegra, così abbiamo potuto discutere varie idee e procedere all'esame dell'uso dell'IA generativa. Ci piacerebbe continuare a lavorare con loro come partner di accompagnamento anche in futuro.