Vergeudet mehr Zeit als es spart

Die Clio/Hubspot-Integration lässt sehr viel zu wünschen übrig. Meine Firma hat zuvor Lawmatics für die Verwaltung von Interessentendaten verwendet, und die Clio-Integration für diese Plattform war wirklich hilfreich und hat unserem Team viel Zeit gespart. Als wir also einen Wechsel von Lawmatics zu HubSpot in Betracht zogen, war die Möglichkeit der Integration mit Clio ein wichtiger Faktor. Leider waren wir von der tatsächlichen Integration sehr enttäuscht. Es werden NUR Geschäftsdaten synchronisiert, und das auch nur in begrenztem Umfang. Sie können keine Notizen synchronisieren, nur einige ausgewählte Felder. Sie können einige Anpassungen vornehmen, wenn Sie HubSpot aktualisieren, aber selbst das sieht nicht sehr vielversprechend aus. Um diese wenigen Geschäftsfelder zu synchronisieren, müssen Sie manuell einen Kontakt für den Kunden in Clio erstellen, so dass die Zeitersparnis hier begrenzt ist. Darüber hinaus versagt die Integration häufiger, als dass sie funktioniert. Ein großes Manko ist, dass der Kontakt in Clio und der Kontakt in HubSpot EXAKT übereinstimmen müssen, bis hin zur Formatierung der Telefonnummer. Wenn der HubSpot-Kontakt 1234567890 als Telefonnummer angibt und der Clio-Kontakt (123) 456-7890 als Nummer, wird die Übereinstimmung nicht erkannt und nicht synchronisiert. Wir verbringen so viel Zeit damit, Fehler zu untersuchen und zu beheben (weil es jedes Mal ein etwas anderer Fehler zu sein scheint), dass es den Zweck der Integration insgesamt zunichte macht. Die Anleitung für die Einrichtung war etwas dürftig, so dass wir am Ende einen Haufen doppelter Einträge in Clio hatten, die wir bereinigen mussten. Nach der Einrichtung gibt es keine Informationen, die uns bei der Fehlersuche helfen, so dass wir so lange herumstochern müssen, bis wir selbst herausgefunden haben, was falsch ist, was wirklich frustrierend ist.

Verwaltung von Kundeninformationen

Unordentlich

Meine Mitarbeiter und ich fanden, dass die Integration von Clio Manage und HubSpot nicht sehr effektiv funktionierte. Wir hatten viele doppelte Einträge, viele fehlerhafte Feldeinträge, und wir hatten einfach kein Vertrauen, dass wir alle unsere ehemaligen Kunden und Kontakte fehlerfrei in Clio Manage übertragen konnten. Bis auf Weiteres werden wir beide Ökosysteme getrennt halten.

Management von Anwaltskanzleien.