Fa perdere più tempo di quanto ne faccia risparmiare

L'integrazione Clio/Hubspot lascia molto a desiderare. In precedenza, il mio studio utilizzava Lawmatics per la gestione dei dati dei prospect e l'integrazione di Clio per quella piattaforma era davvero utile e faceva risparmiare molto tempo al nostro team, quindi quando stavamo valutando il passaggio da Lawmatics a HubSpot, la possibilità di integrarsi con Clio era un fattore importante. Purtroppo, siamo rimasti molto delusi dall'effettiva integrazione. Sincronizza SOLO i dati delle trattative, e per di più in modo limitato. Non è possibile sincronizzare le note, ma solo alcuni campi selezionati. È possibile effettuare alcune personalizzazioni se si aggiorna HubSpot, ma anche questo non sembra molto promettente. Per sincronizzare questi pochi campi, è necessario creare manualmente un contatto per il cliente in Clio, quindi il risparmio di tempo è limitato. Inoltre, l'integrazione fallisce più spesso di quanto funzioni. Un difetto importante è che il contatto in Clio e quello in HubSpot devono corrispondere ESATTAMENTE, fino alla formattazione del numero di telefono. Se il contatto HubSpot riporta 1234567890 come numero di telefono e il contatto Clio riporta (123) 456-7890 come numero, non riconoscerà la corrispondenza e non effettuerà la sincronizzazione. Passiamo così tanto tempo a indagare e a correggere gli errori (perché sembra che ogni volta si tratti di un errore leggermente diverso), che questo vanifica lo scopo di utilizzare l'integrazione. Le indicazioni per la configurazione erano piuttosto limitate e per questo motivo ci siamo ritrovati con un mucchio di cose duplicate in Clio, che abbiamo dovuto ripulire. Dopo averla configurata, non ci sono informazioni che aiutino a risolvere i problemi, per cui siamo costretti a curiosare fino a quando non capiamo da soli cosa c'è che non va, il che è davvero frustrante.

Gestione delle informazioni sui clienti

Disordinato

Io e il mio staff non abbiamo trovato l'integrazione tra Clio Manage e HubSpot molto efficace, abbiamo avuto un sacco di voci duplicate, un sacco di voci di campo spazzatura e non abbiamo avuto la certezza di poter trasferire tutti i nostri ex clienti e contatti a Clio Manage senza errori. Per il momento, abbiamo intenzione di tenere separati i due ecosistemi.

Gestione dello studio legale.