Verspilt meer tijd dan het bespaart

De Clio/Hubspot integratie laat veel te wensen over. Mijn bedrijf gebruikte eerder Lawmatics voor het beheren van prospectgegevens, en de Clio-integratie voor dat platform was echt nuttig en bespaarde ons team veel tijd, dus toen we de overstap van Lawmatics naar HubSpot aan het evalueren waren, was de mogelijkheid om te integreren met Clio een grote factor. Helaas waren we erg teleurgesteld over de daadwerkelijke integratie. Het synchroniseert ALLEEN dealgegevens, en dan nog maar een beperkte hoeveelheid. Je kunt geen notities synchroniseren, alleen een paar geselecteerde velden. Je kunt wat aanpassingen doen als je HubSpot upgradet, maar zelfs dat ziet er niet veelbelovend uit. Om deze paar dealvelden te synchroniseren, moet je handmatig een contact aanmaken voor de klant in Clio, dus de tijdsbesparing is beperkt. Verder faalt de integratie vaker dan dat hij werkt. Een groot probleem is dat het contact in Clio en het contact in HubSpot EXACT overeen moeten komen, tot en met de opmaak van het telefoonnummer. Als in het HubSpot-contact 1234567890 staat als telefoonnummer en in het Clio-contact (123) 456-7890 als nummer, wordt de match niet herkend en vindt er geen synchronisatie plaats. We zijn zo veel tijd kwijt aan het onderzoeken en oplossen van fouten (omdat het elke keer een iets andere fout lijkt te zijn), dat het het doel van het gebruik van de integratie helemaal tenietdoet. Er was wat beperkte begeleiding bij het instellen en daardoor eindigden we met een heleboel dubbele zaken in Clio, die we moesten opschonen. Nadat je het hebt ingesteld, is er geen informatie om te helpen bij het oplossen van problemen, dus we moeten gewoon rondneuzen totdat we er zelf achter komen wat er mis is, wat echt frustrerend is.

Beheer van klantinformatie

Rommelig

Mijn medewerkers en ik vonden de integratie van Clio Manage en HubSpot niet erg effectief werken, we hadden veel dubbele vermeldingen, veel onnodige veldvermeldingen en we hadden er gewoon geen vertrouwen in dat we al onze voormalige klanten en contactpersonen foutloos konden overzetten naar Clio manage. Voorlopig houden we beide ecosystemen gescheiden.

Beheer van advocatenkantoren.