Kaster bort mer tid enn den sparer

Clio/Hubspot-integrasjonen overlater mye å ønske. Firmaet mitt brukte tidligere Lawmatics til å administrere prospektdata, og Clio-integrasjonen for den plattformen var veldig nyttig og sparte teamet vårt for mye tid, så da vi vurderte å gå fra Lawmatics til HubSpot, var muligheten til å integrere med Clio en viktig faktor. Dessverre ble vi veldig skuffet over den faktiske integrasjonen. Den synkroniserer KUN avtaledata, og en begrenset mengde. Du kan ikke synkronisere notater, bare noen få utvalgte felt. Du kan gjøre noen tilpasninger hvis du oppgraderer HubSpot, men selv det ser ikke veldig lovende ut. For å synkronisere disse få feltene må du manuelt opprette en kontakt for kunden i Clio, så tidsbesparelsen der er begrenset. Utover det mislykkes integrasjonen oftere enn den fungerer. En stor feil er at kontakten i Clio og kontakten i HubSpot må stemme NØYAKTIG overens, helt ned til formateringen av telefonnummeret. Hvis HubSpot-kontakten oppgir 1234567890 som telefonnummer og Clio-kontakten oppgir (123) 456-7890 som nummer, vil den ikke gjenkjenne samsvaret og synkronisere. Vi bruker så mye tid på å undersøke og rette feil (fordi det virker som om det er en litt annen feil hver gang), at det ødelegger hensikten med å bruke integrasjonen i det hele tatt. Det var noe begrenset veiledning om oppsettet, og på grunn av det endte vi opp med en haug med dupliserte saker i Clio, som vi måtte rydde opp i. Etter at du har satt den opp, er det ingen informasjon som hjelper deg med feilsøking, så vi må bare lete rundt til vi finner ut hva som er galt på egen hånd, noe som er veldig frustrerende.

Håndtering av kundeinformasjon

Rotete

Mine ansatte og jeg syntes ikke at integrasjonen av Clio Manage og HubSpot fungerte veldig effektivt, vi hadde mange dupliserte oppføringer, mange søppelfeltoppføringer, og vi hadde rett og slett ikke tillit til at vi kunne overføre alle våre tidligere kunder og kontakter til Clio Manage uten feil. Inntil videre kommer vi til å holde begge økosystemene atskilt.

Ledelse av advokatfirmaer.