Tuhlaa enemmän aikaa kuin säästää

Clio/Hubspot-integraatio jättää paljon toivomisen varaa. Yritykseni käytti aiemmin Lawmaticsia prospektitietojen hallintaan, ja Clio-integraatio tuohon alustaan oli todella hyödyllinen ja säästi tiimillemme paljon aikaa, joten kun arvioimme siirtymistä Lawmaticsista HubSpotiin, mahdollisuus integroitua Clion kanssa oli tärkeä tekijä. Valitettavasti olimme todella pettyneitä varsinaiseen integrointiin. Se synkronoi AINOASTAAN sopimustiedot, ja vieläpä rajallisen määrän. Muistiinpanoja ei voi synkronoida, vain muutamia valittuja kenttiä. Voit tehdä joitakin mukautuksia, jos päivität HubSpotin, mutta sekään ei näytä kovin lupaavalta. Jotta voit synkronoida nämä muutamat sopimuskentät, sinun on luotava asiakkaalle manuaalisesti yhteyshenkilö Cliossa, joten siinä säästetty aika on rajallinen. Tämän lisäksi integrointi epäonnistuu useammin kuin se toimii. Yksi merkittävä puute on se, että Cliossa olevan kontaktin ja HubSpotissa olevan kontaktin on täsmälleen vastattava toisiaan puhelinnumeron muotoilua myöten. Jos HubSpotin yhteystiedon puhelinnumeroksi on merkitty 1234567890 ja Clion yhteystiedon numeroksi (123) 456-7890, se ei tunnista vastaavuutta eikä synkronoi. Käytämme niin paljon aikaa virheiden tutkimiseen ja korjaamiseen (koska joka kerta virhe on hieman erilainen), että se tekee integraation käyttämisen tarkoituksen tyhjäksi. Asetuksiin liittyviä ohjeita oli jonkin verran rajoitetusti, ja sen vuoksi Cliossa oli lopulta paljon päällekkäisiä asioita, jotka meidän oli siivottava. Kun olet ottanut sen käyttöön, vianmääritystä ei auta mikään tieto, joten meidän on vain pähkäiltävä, kunnes keksimme itse, mikä on vialla, mikä on todella turhauttavaa.

Asiakastietojen hallinta

Messy

Henkilökuntani ja minä emme havainneet Clio Managen ja HubSpotin integroinnin toimivan kovin tehokkaasti, meillä oli paljon päällekkäisiä merkintöjä, paljon roskakenttämerkintöjä, emmekä vain voineet luottaa siihen, että voisimme siirtää kaikki entiset asiakkaamme ja yhteystietomme virheettömästi Clio Managehen. Pidämme toistaiseksi molemmat ekosysteemit erillään.

Asianajotoimiston johtaminen.