浪费时间多于节省时间

Clio/Hubspot 集成还有很多不足之处。我所在的公司以前使用 Lawmatics 管理潜在客户数据，该平台的 Clio 集成非常有用，为我们的团队节省了大量时间，因此当我们评估从 Lawmatics 迁移到 HubSpot 时，与 Clio 集成的能力是一个重要因素。不幸的是，我们对实际的整合效果非常失望。 它只能同步交易数据，而且数量有限。你不能同步备注，只能同步几个选定的字段。如果你升级了 HubSpot，你可以进行一些自定义，但即使这样也不太现实。为了同步这几个交易字段，你必须在 Clio 中为客户手动创建联系人，因此节省的时间非常有限。 除此以外，集成失败的次数比功能发挥的次数还多。一个主要缺陷是，Clio 中的联系人和 HubSpot 中的联系人必须完全匹配，甚至包括电话号码的格式。如果 HubSpot 联系人将 1234567890 列为电话号码，而 Clio 联系人将 (123) 456-7890 列为电话号码，则无法识别匹配和同步。我们花了很多时间调查和修复错误（因为似乎每次错误都略有不同），这完全失去了使用集成的意义。 设置方面的指导非常有限，因此我们不得不清理 Clio 中的大量重复事项。设置完成后，没有任何信息可以帮助我们排除故障，所以我们只能四处寻找，直到自己找出问题所在，这真的很令人沮丧。

客户信息管理

凌乱

我和我的员工发现，Clio Manage 和 HubSpot 的整合效果并不好，我们有很多重复的条目、很多垃圾字段条目，而且我们也没有信心将所有以前的客户和联系人毫无差错地转移到 Clio Manage 中。目前，我们打算将两个生态系统分开。

律师事务所管理。