Pierde más tiempo del que ahorra

La integración Clio/Hubspot deja MUCHO que desear. Mi bufete utilizaba anteriormente Lawmatics para la gestión de datos de clientes potenciales, y la integración de Clio con esa plataforma fue realmente útil y ahorró mucho tiempo a nuestro equipo, así que cuando estábamos evaluando pasar de Lawmatics a HubSpot, la capacidad de integración con Clio fue un factor importante. Desafortunadamente, la integración real nos decepcionó. SÓLO sincroniza los datos de las operaciones, y de forma limitada. No puedes sincronizar notas, sólo algunos campos seleccionados. Puedes hacer alguna personalización si actualizas HubSpot, pero incluso eso no parece muy prometedor. Para sincronizar estos pocos campos de trato, debes crear manualmente un contacto para el cliente en Clio, por lo que el tiempo ahorrado allí es limitado. Además, la integración falla más a menudo de lo que funciona. Un fallo importante es que el contacto en Clio y el contacto en HubSpot deben coincidir EXACTAMENTE, hasta el formato del número de teléfono. Si el contacto de HubSpot indica 1234567890 como número de teléfono y el contacto de Clio indica (123) 456-7890 como número, no reconocerá la coincidencia ni se sincronizará. Pasamos tanto tiempo investigando y corrigiendo errores (porque parece que cada vez es un error ligeramente diferente), que se pierde el propósito de utilizar la integración. La orientación sobre la configuración era algo limitada y, por eso, acabamos con un montón de asuntos duplicados en Clio, que tuvimos que limpiar. Después de configurarlo, no hay información para ayudar a solucionar problemas por lo que nos quedamos sólo tener que hurgar hasta que nos damos cuenta de lo que está mal por nuestra cuenta, lo cual es realmente frustrante.

Gestión de la información de los clientes

Desordenado

Mi personal y yo no encontramos la integración de Clio Manage y HubSpot para trabajar muy eficazmente, tuvimos un montón de entradas duplicadas, un montón de entradas de campo de basura, y simplemente no teníamos un nivel de confianza que podríamos transferir todos nuestros antiguos clientes y contactos a Clio gestionar sin errores. Por el momento, vamos a mantener ambos ecosistemas separados.

Gestión de bufetes de abogados.