Marnuje więcej czasu niż oszczędza

Integracja Clio/Hubspot pozostawia wiele do życzenia. Moja firma wcześniej korzystała z Lawmatics do zarządzania danymi potencjalnych klientów, a integracja Clio z tą platformą była naprawdę pomocna i zaoszczędziła naszemu zespołowi dużo czasu, więc kiedy ocenialiśmy przejście z Lawmatics na HubSpot, możliwość integracji z Clio była ważnym czynnikiem. Niestety, byliśmy bardzo rozczarowani rzeczywistą integracją. Synchronizuje ona TYLKO dane transakcji i to w ograniczonym zakresie. Nie można synchronizować notatek, a jedynie kilka wybranych pól. Możesz dokonać pewnych dostosowań, jeśli zaktualizujesz HubSpot, ale nawet to nie wygląda zbyt obiecująco. Aby zsynchronizować te kilka pól transakcji, musisz ręcznie utworzyć kontakt dla klienta w Clio, więc oszczędność czasu jest ograniczona. Poza tym integracja częściej zawodzi niż działa. Jedną z głównych wad jest to, że kontakt w Clio i kontakt w HubSpot muszą być DOKŁADNIE zgodne, aż do formatowania numeru telefonu. Jeśli kontakt HubSpot zawiera 1234567890 jako numer telefonu, a kontakt Clio zawiera (123) 456-7890 jako numer, nie rozpozna dopasowania i nie zsynchronizuje się. Spędzamy tak dużo czasu na badaniu i naprawianiu błędów (ponieważ wydaje się, że za każdym razem jest to nieco inny błąd), że całkowicie mija się to z celem korzystania z integracji. Wskazówki dotyczące konfiguracji były nieco ograniczone i z tego powodu skończyliśmy z kilkoma zduplikowanymi sprawami w Clio, które musieliśmy wyczyścić. Po skonfigurowaniu nie ma żadnych informacji, które pomogłyby w rozwiązywaniu problemów, więc musimy po prostu grzebać, dopóki sami nie dowiemy się, co jest nie tak, co jest naprawdę frustrujące.

Zarządzanie informacjami o klientach

Bałagan

Moi pracownicy i ja nie stwierdziliśmy, że integracja Clio Manage i HubSpot działa bardzo efektywnie, mieliśmy wiele zduplikowanych wpisów, wiele wpisów w polach śmieciowych i po prostu nie mieliśmy pewności, że możemy przenieść wszystkich naszych byłych klientów i kontakty do Clio Manage bez błędów. Na razie zamierzamy rozdzielić oba ekosystemy.

Zarządzanie kancelarią prawną.