Slösar mer tid än det sparar

Clio/Hubspot-integrationen lämnar MYCKET att önska. Mitt företag använde tidigare Lawmatics för att hantera prospektdata, och Clio-integrationen för den plattformen var verkligen till hjälp och sparade vårt team mycket tid, så när vi utvärderade en övergång från Lawmatics till HubSpot var möjligheten att integrera med Clio en viktig faktor. Tyvärr blev vi verkligen besvikna över den faktiska integrationen. Det synkroniserar ENDAST affärsdata, och en begränsad mängd på det. Du kan inte synkronisera anteckningar, bara några få utvalda fält. Du kan göra en del anpassningar om du uppgraderar HubSpot men även det ser inte särskilt lovande ut. För att kunna synkronisera dessa få fält måste du manuellt skapa en kontakt för kunden i Clio, så den tid som sparas där är begränsad. Utöver det misslyckas integrationen oftare än den fungerar. Ett stort fel är att kontakten i Clio och kontakten i HubSpot måste matcha EXAKT, ner till formateringen av telefonnumret. Om HubSpot-kontakten listar 1234567890 som telefonnummer och Clio-kontakten listar (123) 456-7890 som nummer, kommer den inte att känna igen matchningen och synkronisera. Vi spenderar så mycket tid på att undersöka och åtgärda fel (eftersom det verkar som om det är ett lite annorlunda fel varje gång) att det motverkar syftet med att använda integrationen helt och hållet. Det fanns något begränsad vägledning om installationen, och på grund av det slutade vi med en massa dubbla ärenden i Clio, som vi var tvungna att städa upp. När du har konfigurerat det finns det ingen information som hjälper till att felsöka, så vi måste bara peta runt tills vi räknar ut vad som är fel på egen hand, vilket är riktigt frustrerande.

Hantering av kundinformation

Rörigt

Min personal och jag tyckte inte att integrationen av Clio Manage och HubSpot fungerade särskilt effektivt, vi hade massor av dubbla poster, massor av skräpfältposter och vi hade helt enkelt inte en nivå av förtroende för att vi kunde överföra alla våra tidigare kunder och kontakter till Clio manage utan fel. För närvarande kommer vi att hålla båda ekosystemen separata.

Ledning av advokatbyrå.