절약되는 시간보다 낭비되는 시간이 더 많음

Clio/Hubspot 통합은 개선할 점이 많습니다. 저희 회사는 이전에 잠재 고객 데이터 관리용으로 Lawmatics를 사용했는데, 해당 플랫폼에 대한 Clio 통합이 정말 유용했고 팀의 시간을 많이 절약해 주었기 때문에 Lawmatics에서 HubSpot으로 전환을 검토할 때 Clio와의 통합 기능이 큰 요소였습니다. 안타깝게도 실제 통합 기능은 실망스러웠습니다. 거래 데이터만 동기화할 수 있고 그 양이 매우 제한적이었습니다. 메모는 동기화할 수 없고 일부 선택된 필드만 동기화할 수 있습니다. HubSpot을 업그레이드하면 일부 사용자 지정이 가능하지만 그마저도 그다지 유망해 보이지는 않습니다. 이 몇 가지 거래 필드를 동기화하려면 Clio에서 고객 연락처를 수동으로 생성해야 하므로 시간을 절약할 수 있는 방법이 제한적입니다. 그 외에도 통합이 제대로 작동하는 것보다 실패하는 경우가 더 많습니다. 한 가지 큰 결함은 Clio의 연락처와 HubSpot의 연락처가 전화 번호 형식까지 정확히 일치해야 한다는 것입니다. HubSpot 연락처에 1234567890 이라는 전화번호가 표시되어 있고 Clio 연락처에 (123) 456-7890 이라는 전화번호가 표시되어 있으면 일치하는 것을 인식하지 못하고 동기화되지 않습니다. 오류를 조사하고 수정하는 데 너무 많은 시간을 할애하여(매번 조금씩 다른 오류인 것 같아서) 통합을 사용하는 목적이 무색해집니다. 설정에 대한 지침이 다소 제한적이었고, 그 때문에 Clio에서 중복되는 문제가 많이 발생하여 이를 정리해야 했습니다. 설정 후에는 문제 해결에 도움이 되는 정보가 없기 때문에 무엇이 잘못되었는지 스스로 알아낼 때까지 이리저리 살펴봐야 해서 정말 답답했습니다.

고객 정보 관리

지저분한

저와 제 직원들은 Clio Manage와 HubSpot의 통합이 그다지 효과적이지 않다고 생각했고, 중복 항목과 가비지 필드 항목이 많았으며, 이전 고객과 연락처를 모두 오류 없이 Clio manage로 이전할 수 있다는 확신이 없었습니다. 당분간은 두 생태계를 분리하여 유지할 예정입니다.

로펌 관리.