時間を節約するより浪費する

ClioとHubspotの統合には不満が残ります。LawmaticsからHubSpotへの移行を検討していたとき、Clioとの統合機能は大きな要素でした。残念ながら、実際の統合には本当にがっかりしました。 同期されるのは取引データだけで、その量も限られています。メモを同期することはできず、いくつかの選択されたフィールドのみです。HubSpotをアップグレードすれば多少のカスタマイズは可能ですが、それさえもあまり期待できそうにありません。これらのいくつかの取引フィールドを同期するためには、Clioでクライアントのコンタクトを手動で作成する必要があるため、そこで節約できる時間は限られている。 それ以上に、統合は機能するよりも失敗することの方が多い。大きな欠点は、Clioの連絡先とHubSpotの連絡先が、電話番号の書式まで完全に一致しなければならないことです。HubSpotのコンタクトが1234567890を電話番号としてリストし、Clioのコンタクトが(123) 456-7890を電話番号としてリストしている場合、一致が認識されず同期されません。私たちはエラーの調査や修正に多くの時間を費やしており（毎回、微妙に異なるエラーが発生するため）、統合を使用する意味がなくなっています。 セットアップに関するガイダンスがやや限られていたため、クリオに重複した案件が大量に残ってしまい、それを一掃しなければなりませんでした。セットアップ後、トラブルシューティングに役立つ情報がないため、何が問題なのか自分で理解できるまで、あちこちを探し回らなければならず、本当にイライラする。

顧客情報の管理

汚い

私のスタッフと私は、Clio ManageとHubSpotの統合が非常に効果的に機能するとは思えませんでした。重複したエントリやゴミのようなフィールドエントリがたくさんあり、以前の顧客や連絡先をすべてClio Manageにエラーなく移行できるという確信が持てませんでした。当分の間、私たちは両方のエコシステムを別々にするつもりです。

法律事務所経営。