Il fait perdre plus de temps qu'il n'en fait gagner

L'intégration Clio/Hubspot laisse BEAUCOUP à désirer. Mon cabinet utilisait auparavant Lawmatics pour gérer les données des prospects, et l'intégration de Clio à cette plateforme était vraiment utile et faisait gagner beaucoup de temps à notre équipe. Lorsque nous avons évalué la possibilité de passer de Lawmatics à HubSpot, la capacité d'intégration avec Clio était un facteur important. Malheureusement, nous avons été très déçus par l'intégration réelle. Elle ne synchronise QUE les données des contrats, et encore, de façon limitée. Vous ne pouvez pas synchroniser les notes, seulement quelques champs sélectionnés. Vous pouvez effectuer une certaine personnalisation si vous mettez à jour HubSpot, mais même cela ne semble pas très prometteur. Pour synchroniser ces quelques champs, vous devez créer manuellement un contact pour le client dans Clio, ce qui limite le gain de temps. En outre, l'intégration échoue plus souvent qu'elle ne fonctionne. L'un des principaux défauts est que le contact dans Clio et le contact dans HubSpot doivent correspondre EXACTEMENT, jusqu'au formatage du numéro de téléphone. Si le contact HubSpot indique 1234567890 comme numéro de téléphone et que le contact Clio indique (123) 456-7890 comme numéro, la correspondance ne sera pas reconnue et la synchronisation ne se fera pas. Nous passons tellement de temps à rechercher et à corriger les erreurs (parce qu'il semble qu'à chaque fois, il s'agisse d'une erreur légèrement différente), que cela va à l'encontre de l'objectif d'utiliser l'intégration. Les conseils sur la configuration étaient quelque peu limités et, pour cette raison, nous nous sommes retrouvés avec un grand nombre de questions en double dans Clio, que nous avons dû nettoyer. Après l'installation, il n'y a pas d'informations pour aider au dépannage, ce qui nous oblige à fouiller jusqu'à ce que nous trouvions nous-mêmes ce qui ne va pas, ce qui est vraiment frustrant.

Gestion des informations sur les clients

Désordonné

Mon équipe et moi-même n'avons pas trouvé que l'intégration de Clio Manage et HubSpot fonctionnait très efficacement, nous avions beaucoup d'entrées en double, beaucoup d'entrées de champs inutiles, et nous n'avions tout simplement pas un niveau de confiance suffisant pour transférer tous nos anciens clients et contacts vers Clio Manage sans erreur. Pour l'instant, nous allons garder les deux écosystèmes séparés.

Gestion des cabinets d'avocats.