Kreditauskünfte direkt in HubSpot abrufen

Mit dieser Funktion können Teams direkt aus den HubSpot-Kontaktdatensätzen heraus Bonitätsauskünfte einholen. Anstatt zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herzuwechseln, können Nutzer Bonitätsprüfungen im Rahmen ihres normalen CRM-Arbeitsablaufs durchführen, wodurch Vertriebs-, Kredit- und Risikoprüfungsteams schneller arbeiten und den Überblick behalten können.

Bewerberdaten vorab eintragen

Bei der Erstellung einer neuen Bonitätsauskunft werden die Angaben zum Antragsteller automatisch anhand der Felder aus dem zugehörigen HubSpot-Kontaktdatensatz vorbelegt. Dies reduziert den manuellen Dateneingabeaufwand, beugt Fehlern vor und ermöglicht es den Teams, Bonitätsprüfungen schneller durchzuführen, während die Angaben zu den Antragstellern im CRM konsistent bleiben.

Bonitätsbewertungen aus Kontaktdatensätzen anzeigen

Sie können Bonitätswerte direkt in der Zusammenfassung der Bonitätsauskunft einsehen, ohne HubSpot verlassen zu müssen. Durch die Verknüpfung der Bonitätsdaten mit dem Kontaktdatensatz können Teams Bewerber effizienter bewerten und fundierte Entscheidungen innerhalb eines einzigen Workflows treffen.

Kreditauszugsübersichten in HubSpot prüfen

Über die iSoftpull-Kreditauszugsübersicht in HubSpot können Sie auf Kreditdaten wie Bonitätswerte, Kreditanfragen, öffentliche Einträge und Übersichten über Kreditbeziehungen zugreifen. Da die Kreditinformationen mit dem Kontaktdatensatz verknüpft sind, können Teams Bewerber effizienter prüfen und fundierte Entscheidungen im Rahmen eines einzigen Workflows treffen.

Ansichten der Kreditauszugsübersicht anpassen

iSoftpull-Kontoadministratoren können steuern, welche Kreditdatenpunkte in der Zusammenfassung des HubSpot-Kreditberichts angezeigt werden, sodass Teams die Ansicht an ihre spezifischen Anforderungen bei der Prüfung und Entscheidungsfindung anpassen können. Dadurch wird sichergestellt, dass Nutzer bei der Bewertung von Krediten in HubSpot die relevantesten Informationen auf einen Blick erkennen.

Vollständige Kreditauskünfte anzeigen und herunterladen

Benutzer können auf einen Link klicken, um vollständige Verbraucherauskünfte direkt aus dem Kontaktdatensatz anzuzeigen und herunterzuladen. Die Auskünfte bleiben dem Kontakt zugeordnet, um den Zugriff zu erleichtern und Anforderungen hinsichtlich Dokumentation und Compliance zu erfüllen.

Aktualisieren Sie Ihre Kreditauskünfte bei Bedarf

Wenn aktualisierte Informationen benötigt werden, können Benutzer eine vorhandene Bonitätsauskunft mit einem einzigen Klick innerhalb des Kontaktdatensatzes aktualisieren. So bleiben die Bonitätsdaten auf dem neuesten Stand, ohne dass der Workflow neu gestartet oder doppelte Datensätze angelegt werden müssen.

Kreditaktivitäten in HubSpot zentralisieren

Alle Bonitätsberichte, Zusammenfassungen und damit verbundenen Aktivitäten werden in den HubSpot-Kontaktdatensätzen gespeichert. Dies trägt dazu bei, dass die Teams aufeinander abgestimmt bleiben, verbessert die Transparenz abteilungsübergreifend und stellt sicher, dass wichtige Bonitätsinformationen leicht zu finden sind.