Generuj raporty kredytowe bezpośrednio w HubSpot

Ta funkcja umożliwia zespołom generowanie raportów kredytowych klientów bezpośrednio z rekordów kontaktów w HubSpot. Zamiast przełączać się między platformami, użytkownicy mogą przeprowadzać weryfikacje kredytowe w ramach standardowego procesu pracy w systemie CRM, co pomaga zespołom ds. sprzedaży, kredytowania i oceny ryzyka działać sprawniej i zachować porządek.

Wstępne wypełnienie danych kandydata

Podczas generowania nowego raportu kredytowego dane wnioskodawcy są automatycznie wypełniane na podstawie pól z powiązanego rekordu kontaktu w HubSpot. Ogranicza to konieczność ręcznego wprowadzania danych, pomaga zapobiegać błędom i pozwala zespołom szybciej przeprowadzać weryfikacje kredytowe, zapewniając jednocześnie spójność danych wnioskodawcy w systemie CRM.

Wyświetlanie ocen kredytowych z rekordów kontaktów

Sprawdzaj oceny kredytowe bezpośrednio w podsumowaniu raportu kredytowego, bez opuszczania platformy HubSpot. Dzięki powiązaniu informacji kredytowych z rekordem kontaktu zespoły mogą skuteczniej oceniać kandydatów i podejmować świadome decyzje w ramach jednego przepływu pracy.

Przeglądaj podsumowania raportów kredytowych w HubSpot

Uzyskaj dostęp do szczegółowych danych kredytowych, w tym ocen kredytowych, zapytań, wpisów w rejestrach publicznych oraz podsumowań historii kredytowej, za pośrednictwem podsumowania raportu kredytowego iSoftpull w HubSpot. Dzięki powiązaniu informacji kredytowych z rekordem kontaktu zespoły mogą skuteczniej weryfikować kandydatów i podejmować świadome decyzje w ramach jednego przepływu pracy.

Dostosowywanie widoków podsumowań raportów kredytowych

Administratorzy kont iSoftpull mogą kontrolować, które dane kredytowe pojawiają się w podsumowaniu raportu kredytowego w HubSpot, co pozwala zespołom dostosować widok do konkretnych potrzeb związanych z analizą i podejmowaniem decyzji. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że podczas oceny zdolności kredytowej w HubSpot od razu widzą najbardziej istotne informacje.

Wyświetlanie i pobieranie pełnych raportów kredytowych

Użytkownicy mogą kliknąć link, aby wyświetlić i pobrać pełne raporty kredytowe konsumentów bezpośrednio z rekordu kontaktu. Raporty pozostają powiązane z danym kontaktem, co ułatwia dostęp do nich, dokumentację oraz spełnienie wymogów zgodności.

W razie potrzeby należy zaktualizować raporty kredytowe

Gdy potrzebne są aktualne informacje, użytkownicy mogą odświeżyć istniejącą historię kredytową jednym kliknięciem w rekordzie kontaktu. Dzięki temu dane kredytowe są zawsze aktualne bez konieczności ponownego uruchamiania procesu lub tworzenia zduplikowanych rekordów.

Scentralizuj działania związane z kredytami w HubSpot

Wszystkie raporty kredytowe, podsumowania i powiązane działania są przechowywane w rekordach kontaktów w HubSpot. Pomaga to zespołom w koordynacji działań, poprawia przejrzystość między działami oraz zapewnia łatwy dostęp do ważnych informacji kredytowych.