Genera rapporti di credito direttamente in HubSpot

Questa funzionalità consente ai team di generare rapporti sul credito al consumo direttamente dalle schede dei contatti di HubSpot. Anziché dover passare da una piattaforma all’altra, gli utenti possono effettuare le verifiche di solvibilità nell’ambito del loro normale flusso di lavoro CRM, aiutando i team di vendita, di credito e di valutazione del rischio a lavorare più rapidamente e a mantenere un’organizzazione ottimale.

Precompilazione delle informazioni sul candidato

Quando si genera un nuovo rapporto di solvibilità, i dati del richiedente vengono automaticamente precompilati utilizzando i campi presenti nella scheda contatto HubSpot associata. Ciò riduce l’inserimento manuale dei dati, contribuisce a prevenire errori e consente ai team di effettuare verifiche di solvibilità più rapidamente, garantendo al contempo la coerenza delle informazioni sui richiedenti all’interno del CRM.

Visualizza i punteggi di affidabilità creditizia dai record dei contatti

È possibile verificare i punteggi di credito direttamente dal riepilogo del rapporto di credito senza uscire da HubSpot. Mantenere le informazioni sul credito collegate alla scheda del contatto aiuta i team a valutare i candidati in modo più efficiente e a prendere decisioni informate all'interno di un unico flusso di lavoro.

Esamina i riepiloghi dei rapporti di credito in HubSpot

Accedi ai dettagli relativi al credito, inclusi punteggi di credito, richieste di informazioni, registri pubblici e riepiloghi delle transazioni, tramite il riepilogo del rapporto di credito iSoftpull in HubSpot. Grazie al collegamento delle informazioni sul credito alla scheda del contatto, i team possono valutare i candidati in modo più efficiente e prendere decisioni informate da un unico flusso di lavoro.

Personalizza le visualizzazioni di riepilogo del rapporto di credito

Gli amministratori degli account iSoftpull possono controllare quali dati relativi al credito vengono visualizzati nel riepilogo del rapporto di credito di HubSpot, consentendo ai team di personalizzare la visualizzazione in base alle loro specifiche esigenze di analisi e processo decisionale. Ciò garantisce che gli utenti possano vedere a colpo d'occhio le informazioni più rilevanti quando valutano il credito all'interno di HubSpot.

Visualizza e scarica i rapporti di credito completi

Gli utenti possono cliccare su un link per visualizzare e scaricare i rapporti completi sul credito al consumo direttamente dalla scheda del contatto. I rapporti rimangono associati al contatto per facilitarne l'accesso, la documentazione e il rispetto degli obblighi di conformità.

Aggiornare i rapporti di credito quando necessario

Quando sono necessarie informazioni aggiornate, gli utenti possono aggiornare un rapporto di credito esistente con un solo clic all’interno della scheda del contatto. In questo modo i dati relativi al credito rimangono aggiornati senza dover riavviare il flusso di lavoro né creare record duplicati.

Centralizzare le attività relative al credito in HubSpot

Tutti i rapporti di credito, i riepiloghi e le attività correlate vengono archiviati nei record dei contatti di HubSpot. Ciò aiuta i team a rimanere coordinati, migliora la visibilità tra i vari reparti e garantisce che le informazioni di credito importanti siano facilmente reperibili.