Hent kredittrapporter direkte i HubSpot

Denne funksjonen gjør det mulig for team å innhente forbrukerkredittrapporter direkte fra kontaktoppføringene i HubSpot. I stedet for å måtte bytte mellom ulike plattformer, kan brukerne gjennomføre kredittsjekker som en del av sin vanlige CRM-arbeidsflyt, noe som hjelper salgs-, utlåns- og kredittvurderingsteamene med å jobbe raskere og holde orden på sakene.

Forhåndsutfylling av søkeropplysninger

Når man utfører en ny kredittsjekk, fylles søkerens opplysninger automatisk ut ved hjelp av felter fra den tilknyttede HubSpot-kontaktposten. Dette reduserer behovet for manuell dataregistrering, bidrar til å forhindre feil og gjør det mulig for teamene å gjennomføre kredittsjekker raskere, samtidig som søkeropplysningene holdes konsistente i CRM-systemet.

Vis kredittvurderinger fra kontaktoppføringer

Du kan se kredittvurderinger direkte fra kredittrapportoversikten uten å forlate HubSpot. Ved å holde kredittinformasjonen knyttet til kontaktoppføringen kan teamene vurdere søkere mer effektivt og ta velbegrunnede beslutninger fra én og samme arbeidsflyt.

Gjennomgå sammendrag av kredittrapporter i HubSpot

Få tilgang til viktige kredittopplysninger, inkludert kredittscore, kredittforespørsler, offentlige registre og oversikter over kredittforhold, via «iSoftpull Credit Report Summary» i HubSpot. Ved å knytte kredittinformasjonen til kontaktoppføringen kan teamene vurdere søkere mer effektivt og ta velbegrunnede beslutninger fra én og samme arbeidsflyt.

Tilpasse oversiktsvisninger av kredittrapporten

Kontoadministratorer i iSoftpull kan styre hvilke kredittdata som vises i sammendraget av kredittrapporten i HubSpot, slik at teamene kan tilpasse visningen til sine spesifikke behov når det gjelder gjennomgang og beslutningstaking. Dette sikrer at brukerne får oversikt over den mest relevante informasjonen på et øyeblikk når de vurderer kreditt i HubSpot.

Vis og last ned fullstendige kredittrapporter

Brukere kan klikke på en lenke for å se og laste ned fullstendige forbrukerkredittrapporter direkte fra kontaktoppføringen. Rapportene forblir knyttet til kontakten for enkel tilgang, dokumentasjon og for å oppfylle regelverkskrav.

Oppdater kredittrapportene når det er nødvendig

Når det er behov for oppdatert informasjon, kan brukerne oppdatere en eksisterende kredittrapport med ett enkelt klikk i kontaktoppføringen. Dette sikrer at kredittdataene holdes oppdatert uten at arbeidsflyten må startes på nytt eller at det opprettes dupliserte oppføringer.

Sentraliser kredittaktiviteten i HubSpot

Alle kredittrapporter, sammendrag og tilhørende aktiviteter lagres i HubSpot-kontaktoppføringene. Dette bidrar til at teamene holder seg på samme linje, forbedrer oversikten på tvers av avdelingene og sikrer at viktig kredittinformasjon er lett å finne.