直接在 HubSpot 中查询信用报告

此功能允许团队直接从 HubSpot 联系人记录中调取消费者信用报告。用户无需在不同平台之间切换，即可在常规 CRM 工作流程中完成信用核查，从而帮助销售、贷款和承保团队加快工作进度并保持有序运作。

预填申请人信息

在生成新的信用报告时，系统会自动从关联的 HubSpot 联系人记录中提取字段信息，预先填充申请人的信息。这不仅减少了手动录入的工作量，有助于避免错误，还能让团队更快地进行信用核查，同时确保 CRM 系统内申请人信息的统一性。

从联系人记录中查看信用评分

无需离开 HubSpot，即可直接从“信用报告摘要”中查看信用评分。将信用信息与联系人记录关联起来，有助于团队更高效地评估申请人，并在单一工作流中做出明智的决策。

在 HubSpot 中查看信用报告摘要

通过 HubSpot 中的 iSoftpull 信用报告摘要，可查阅包括信用评分、信用查询、公共记录和交易记录摘要在内的信用详细信息。通过将信用信息与联系人记录关联起来，团队能够更高效地审核申请人，并在单一工作流中做出明智的决策。

自定义信用报告摘要视图

iSoftpull 账户管理员可以控制哪些信用数据点会显示在 HubSpot 信用报告摘要中，从而让团队能够根据具体的审查和决策需求定制视图。这确保了用户在 HubSpot 中评估信用状况时，能够一目了然地看到最相关的信息。

查看和下载完整的信用报告

用户可以直接在联系人记录中点击链接，查看并下载完整的消费者信用报告。这些报告将始终与该联系人关联，以便于访问、存档及满足合规要求。

在需要时更新信用报告

当需要更新信息时，用户只需在联系人记录中单击一下，即可刷新现有的信用报告。这样既能确保信用数据保持最新，又无需重新启动工作流或创建重复记录。

将信贷活动集中管理在 HubSpot 中

所有信用报告、摘要及相关活动均存储在 HubSpot 的联系人记录中。这有助于团队保持信息同步，提高跨部门的信息透明度，并确保重要信用信息易于查找。