Générer des rapports de solvabilité directement dans HubSpot

Cette fonctionnalité permet aux équipes de consulter les rapports de solvabilité des clients directement à partir des fiches de contact HubSpot. Plutôt que de devoir passer d'une plateforme à l'autre, les utilisateurs peuvent effectuer ces vérifications de solvabilité dans le cadre de leur workflow CRM habituel, ce qui aide les équipes commerciales, de crédit et de souscription à gagner en rapidité et à rester organisées.

Préremplir les informations du candidat

Lorsqu'un nouveau rapport de solvabilité est généré, les informations relatives au demandeur sont automatiquement préremplies à partir des champs de la fiche de contact HubSpot associée. Cela réduit la saisie manuelle de données, contribue à éviter les erreurs et permet aux équipes d'effectuer plus rapidement les vérifications de solvabilité, tout en garantissant la cohérence des informations relatives au demandeur au sein du CRM.

Afficher les cotes de solvabilité à partir des fiches de contact

Consultez les cotes de crédit directement depuis le résumé du rapport de crédit sans quitter HubSpot. Le fait de relier les informations de crédit à la fiche de contact aide les équipes à évaluer plus efficacement les candidats et à prendre des décisions éclairées à partir d'un seul et même flux de travail.

Consulter les résumés des rapports de solvabilité dans HubSpot

Accédez aux informations détaillées sur le crédit, notamment les scores de crédit, les demandes de renseignements, les registres publics et les résumés des antécédents de crédit, grâce au résumé du rapport de crédit iSoftpull disponible dans HubSpot. En associant les informations de crédit à la fiche de contact, les équipes peuvent évaluer plus efficacement les candidats et prendre des décisions éclairées à partir d’un seul et même flux de travail.

Personnaliser les vues récapitulatives des rapports de solvabilité

Les administrateurs de compte iSoftpull peuvent contrôler les données de crédit qui apparaissent dans le résumé du rapport de crédit HubSpot, ce qui permet aux équipes d'adapter l'affichage à leurs besoins spécifiques en matière d'analyse et de prise de décision. Les utilisateurs ont ainsi la garantie de voir d'un seul coup d'œil les informations les plus pertinentes lorsqu'ils évaluent la solvabilité au sein de HubSpot.

Consulter et télécharger les rapports de solvabilité complets

Les utilisateurs peuvent cliquer sur un lien pour consulter et télécharger l'intégralité des rapports de solvabilité directement à partir de la fiche du contact. Ces rapports restent associés au contact, ce qui facilite leur consultation, leur archivage et le respect des obligations réglementaires.

Actualiser les rapports de solvabilité lorsque cela est nécessaire

Lorsque des informations actualisées sont nécessaires, les utilisateurs peuvent mettre à jour un rapport de solvabilité existant d'un simple clic depuis la fiche de contact. Cela permet de maintenir les données de solvabilité à jour sans avoir à relancer le processus ni à créer de doublons.

Centraliser les activités liées au crédit dans HubSpot

Tous les rapports de solvabilité, les synthèses et les activités associées sont stockés dans les fiches de contact HubSpot. Cela permet aux équipes de rester sur la même longueur d'onde, améliore la visibilité entre les services et garantit que les informations importantes en matière de solvabilité sont faciles à trouver.