Kredietrapporten rechtstreeks in HubSpot opvragen

Met deze functie kunnen teams kredietrapporten van consumenten rechtstreeks vanuit de contactrecords van HubSpot opvragen. In plaats van tussen platforms te moeten schakelen, kunnen gebruikers kredietcontroles uitvoeren als onderdeel van hun normale CRM-werkstroom, waardoor verkoop-, kredietverstrekkings- en acceptatieteams sneller kunnen werken en overzicht houden.

Gegevens van sollicitanten vooraf invullen

Bij het opvragen van een nieuw kredietrapport worden de gegevens van de aanvrager automatisch ingevuld op basis van velden uit het bijbehorende HubSpot-contactrecord. Dit vermindert de handmatige gegevensinvoer, helpt fouten te voorkomen en stelt teams in staat om kredietcontroles sneller uit te voeren, terwijl de gegevens van de aanvrager binnen het CRM consistent blijven.

Kredietscores bekijken vanuit contactrecords

Bekijk kredietscores rechtstreeks vanuit het kredietrapportoverzicht zonder HubSpot te verlaten. Door kredietinformatie te koppelen aan het contactdossier kunnen teams sollicitanten efficiënter beoordelen en weloverwogen beslissingen nemen vanuit één enkele workflow.

Overzichten van kredietrapporten bekijken in HubSpot

Krijg toegang tot kredietgegevens, waaronder kredietscores, kredietaanvragen, openbare registers en overzichten van krediettransacties, via het iSoftpull-kredietrapportoverzicht in HubSpot. Door kredietinformatie te koppelen aan het contactdossier kunnen teams aanvragers efficiënter beoordelen en weloverwogen beslissingen nemen vanuit één enkele workflow.

Weergaven van kredietrapportoverzichten aanpassen

Beheerders van iSoftpull-accounts kunnen bepalen welke kredietgegevens in het overzicht van het HubSpot-kredietrapport worden weergegeven, waardoor teams de weergave kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften op het gebied van beoordeling en besluitvorming. Dit zorgt ervoor dat gebruikers in één oogopslag de meest relevante informatie zien wanneer ze kredietgegevens binnen HubSpot beoordelen.

Volledige kredietrapporten bekijken en downloaden

Gebruikers kunnen op een link klikken om volledige kredietrapporten van consumenten rechtstreeks vanuit het contactdossier te bekijken en te downloaden. De rapporten blijven aan het contact gekoppeld, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en voldoen aan documentatie- en nalevingsvereisten.

Werk kredietrapporten bij wanneer dat nodig is

Wanneer er actuele informatie nodig is, kunnen gebruikers een bestaand kredietrapport met één muisklik vanuit het contactrecord vernieuwen. Zo blijven de kredietgegevens actueel zonder dat de workflow opnieuw moet worden gestart of dat er dubbele records worden aangemaakt.

Kredietactiviteiten centraliseren in HubSpot

Alle kredietrapporten, samenvattingen en gerelateerde activiteiten worden opgeslagen in de contactrecords van HubSpot. Dit helpt teams om op één lijn te blijven, verbetert het overzicht tussen afdelingen en zorgt ervoor dat belangrijke kredietinformatie gemakkelijk te vinden is.