HubSpot에서 직접 신용 보고서를 조회하세요

이 기능을 통해 팀은 HubSpot 연락처 기록에서 바로 소비자 신용 보고서를 조회할 수 있습니다. 사용자는 플랫폼을 오갈 필요 없이 일반적인 CRM 업무 흐름의 일환으로 신용 조회를 완료할 수 있어, 영업, 대출 및 심사 팀이 업무 속도를 높이고 체계적으로 업무를 관리할 수 있도록 돕습니다.

지원자 정보 사전 입력

새로운 신용 보고서를 생성할 때, 신청자 정보는 연결된 HubSpot 연락처 레코드의 필드를 활용하여 자동으로 미리 채워집니다. 이를 통해 수동 데이터 입력 작업이 줄어들고 오류 발생을 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 팀이 신용 조회를 더 빠르게 수행할 수 있으며 CRM 내에서 신청자 정보의 일관성을 유지할 수 있습니다.

연락처 기록에서 신용 점수 확인하기

HubSpot을 벗어나지 않고도 ‘신용 보고서 요약’에서 직접 신용 점수를 확인할 수 있습니다. 연락처 기록에 신용 정보를 연동해 두면 팀이 지원자를 더 효율적으로 평가하고, 단일 워크플로우 내에서 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.

HubSpot에서 신용 보고서 요약 정보 확인하기

HubSpot의 iSoftpull 신용 보고서 요약을 통해 신용 점수, 조회 내역, 공공 기록, 거래 내역 요약 등 신용 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 신용 정보를 연락처 기록과 연동해 두면, 팀은 단일 워크플로우에서 지원자를 보다 효율적으로 검토하고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.

신용 보고서 요약 보기 사용자 지정

iSoftpull 계정 관리자는 HubSpot 신용 보고서 요약에 표시될 신용 데이터 항목을 제어할 수 있으므로, 팀은 각자의 검토 및 의사 결정 요구 사항에 맞게 화면을 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 HubSpot 내에서 신용을 평가할 때 가장 관련성 높은 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

전체 신용 보고서를 확인하고 다운로드하기

사용자는 연락처 기록에서 직접 링크를 클릭하여 전체 소비자 신용 보고서를 확인하고 다운로드할 수 있습니다. 보고서는 해당 연락처와 계속 연동되어 있어, 간편한 접근은 물론 문서화 및 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

필요할 때 신용 보고서를 갱신하세요

최신 정보가 필요한 경우, 사용자는 연락처 기록 내에서 단 한 번의 클릭으로 기존 신용 보고서를 갱신할 수 있습니다. 이를 통해 워크플로를 다시 시작하거나 중복 기록을 생성하지 않고도 신용 데이터를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

HubSpot에서 신용 관련 활동을 한곳에 통합하기

모든 신용 보고서, 요약 정보 및 관련 활동 내역은 HubSpot 연락처 기록에 저장됩니다. 이를 통해 팀 간의 협업을 원활하게 하고, 부서 간 가시성을 높이며, 중요한 신용 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 보장합니다.