Generar informes de solvencia directamente en HubSpot

Esta función permite a los equipos consultar los informes de crédito de los clientes directamente desde los registros de contactos de HubSpot. En lugar de tener que cambiar de plataforma, los usuarios pueden realizar comprobaciones de crédito como parte de su flujo de trabajo habitual en el CRM, lo que ayuda a los equipos de ventas, préstamos y suscripción a trabajar con mayor rapidez y a mantenerse organizados.

Rellenar automáticamente los datos del solicitante

Al generar un nuevo informe de solvencia, la información del solicitante se rellena automáticamente a partir de los campos del registro de contacto correspondiente de HubSpot. Esto reduce la introducción manual de datos, ayuda a evitar errores y permite a los equipos realizar comprobaciones de solvencia más rápidamente, al tiempo que se mantiene la coherencia de la información del solicitante dentro del CRM.

Ver puntuaciones crediticias a partir de los registros de contactos

Consulta las puntuaciones crediticias directamente desde el resumen del informe crediticio sin salir de HubSpot. Mantener la información crediticia vinculada al registro del contacto ayuda a los equipos a evaluar a los solicitantes de forma más eficiente y a tomar decisiones fundamentadas desde un único flujo de trabajo.

Revisar los resúmenes de los informes de crédito en HubSpot

Accede a los detalles crediticios, incluidas las puntuaciones crediticias, las consultas, los registros públicos y los resúmenes de historial crediticio, a través del «Resumen del informe crediticio de iSoftpull» en HubSpot. Al mantener la información crediticia vinculada al registro del contacto, los equipos pueden evaluar a los solicitantes de forma más eficiente y tomar decisiones fundamentadas desde un único flujo de trabajo.

Personalizar las vistas de resumen del informe de crédito

Los administradores de cuentas de iSoftpull pueden controlar qué datos crediticios aparecen en el resumen del informe crediticio de HubSpot, lo que permite a los equipos adaptar la vista a sus necesidades específicas de revisión y toma de decisiones. De este modo, se garantiza que los usuarios vean de un vistazo la información más relevante a la hora de evaluar el crédito dentro de HubSpot.

Ver y descargar informes de crédito completos

Los usuarios pueden hacer clic en un enlace para consultar y descargar los informes completos de crédito al consumo directamente desde el registro del contacto. Los informes permanecen asociados al contacto para facilitar el acceso, la documentación y el cumplimiento normativo.

Actualiza los informes de crédito cuando sea necesario

Cuando se necesita información actualizada, los usuarios pueden actualizar un informe de crédito existente con un solo clic desde el registro de contacto. De este modo, los datos crediticios se mantienen al día sin necesidad de reiniciar el flujo de trabajo ni de crear registros duplicados.

Centralizar la actividad crediticia en HubSpot

Todos los informes de crédito, resúmenes y actividades relacionadas se almacenan en los registros de contactos de HubSpot. Esto ayuda a los equipos a mantenerse coordinados, mejora la visibilidad entre departamentos y garantiza que la información crediticia importante sea fácil de encontrar.