Gere relatórios de crédito diretamente no HubSpot

Esse recurso permite que as equipes consultem relatórios de crédito do consumidor diretamente dos registros de contato do HubSpot. Em vez de alternar entre plataformas, os usuários podem realizar verificações de crédito como parte de seu fluxo de trabalho normal do CRM, ajudando as equipes de vendas, crédito e análise de risco a agir com mais rapidez e manter-se organizadas.

Preenchimento automático das informações do candidato

Ao gerar um novo relatório de crédito, as informações do candidato são preenchidas automaticamente a partir dos campos do registro de contato associado no HubSpot. Isso reduz a necessidade de inserção manual de dados, ajuda a evitar erros e permite que as equipes realizem verificações de crédito mais rapidamente, mantendo a consistência das informações do candidato no CRM.

Visualizar pontuações de crédito a partir dos registros de contato

Verifique as pontuações de crédito diretamente no Resumo do Relatório de Crédito, sem sair do HubSpot. Manter as informações de crédito vinculadas ao registro do contato ajuda as equipes a avaliar os candidatos com mais eficiência e a tomar decisões bem fundamentadas a partir de um único fluxo de trabalho.

Analise os resumos dos relatórios de crédito no HubSpot

Acesse detalhes importantes sobre crédito, incluindo pontuações de crédito, consultas, registros públicos e resumos de histórico de crédito, por meio do Resumo do Relatório de Crédito da iSoftpull no HubSpot. Ao manter as informações de crédito vinculadas ao registro do contato, as equipes podem avaliar os candidatos com mais eficiência e tomar decisões bem fundamentadas a partir de um único fluxo de trabalho.

Personalizar visualizações resumidas do relatório de crédito

Os administradores de contas do iSoftpull podem controlar quais dados de crédito aparecem no resumo do relatório de crédito do HubSpot, permitindo que as equipes personalizem a visualização de acordo com suas necessidades específicas de análise e tomada de decisão. Isso garante que os usuários vejam as informações mais relevantes rapidamente ao avaliar o crédito no HubSpot.

Visualizar e baixar relatórios completos de crédito

Os usuários podem clicar em um link para visualizar e baixar relatórios completos de crédito ao consumidor diretamente do registro do contato. Os relatórios permanecem associados ao contato para facilitar o acesso, a documentação e o cumprimento das exigências legais.

Atualize os relatórios de crédito quando necessário

Quando forem necessárias informações atualizadas, os usuários podem atualizar um relatório de crédito existente com um único clique no registro do contato. Isso mantém os dados de crédito atualizados sem precisar reiniciar o fluxo de trabalho nem criar registros duplicados.

Centralizar as atividades de crédito no HubSpot

Todos os relatórios de crédito, resumos e atividades relacionadas são armazenados nos registros de contatos do HubSpot. Isso ajuda as equipes a se manterem alinhadas, melhora a visibilidade entre os departamentos e garante que informações importantes sobre crédito sejam fáceis de localizar.