Få kreditoplysninger direkte i HubSpot

Denne funktion giver teams mulighed for at hente forbrugerkreditrapporter direkte fra HubSpot-kontaktoplysningerne. I stedet for at skifte mellem forskellige platforme kan brugerne foretage kreditvurderinger som en del af deres normale CRM-arbejdsgang, hvilket hjælper salgs-, låne- og kreditvurderingsteams med at arbejde hurtigere og bevare overblikket.

Forudfyldning af ansøgeroplysninger

Når der udfærdiges en ny kreditrapport, udfyldes ansøgeroplysningerne automatisk på baggrund af felter fra den tilknyttede HubSpot-kontaktpost. Dette mindsker behovet for manuel dataindtastning, bidrager til at forhindre fejl og gør det muligt for teams at gennemføre kreditvurderinger hurtigere, samtidig med at ansøgeroplysningerne forbliver ensartede i CRM-systemet.

Vis kreditværdigheder fra kontaktoplysninger

Se kreditværdier direkte fra kreditrapportoversigten uden at forlade HubSpot. Ved at holde kreditoplysningerne knyttet til kontaktoplysningerne kan teams vurdere ansøgere mere effektivt og træffe velinformerede beslutninger ud fra én samlet arbejdsgang.

Gennemgå kreditrapportoversigter i HubSpot

Få adgang til vigtige kreditoplysninger, herunder kreditværdigheder, kreditforespørgsler, offentlige registre og oversigter over kreditforhold, via iSoftpull-kreditrapportoversigten i HubSpot. Ved at knytte kreditoplysningerne til kontaktoplysningerne kan teams vurdere ansøgere mere effektivt og træffe velinformerede beslutninger fra ét enkelt workflow.

Tilpas oversigtsvisninger af kreditrapporter

iSoftpull-kontoadministratorer kan styre, hvilke kreditdata der vises i HubSpots kreditrapportoversigt, hvilket giver teams mulighed for at tilpasse visningen til deres specifikke behov i forbindelse med gennemgang og beslutningstagning. Dette sikrer, at brugerne med et enkelt blik kan se de mest relevante oplysninger, når de vurderer kreditværdighed i HubSpot.

Se og download fuldstændige kreditrapporter

Brugere kan klikke på et link for at se og downloade fuldstændige forbrugerkreditrapporter direkte fra kontaktoplysningerne. Rapporterne forbliver knyttet til kontakten, hvilket letter adgangen, dokumentationen og overholdelsen af lovkrav.

Opdater kreditrapporter, når det er nødvendigt

Når der er behov for opdaterede oplysninger, kan brugerne opdatere en eksisterende kreditrapport med et enkelt klik i kontaktoplysningerne. På den måde holdes kreditoplysningerne ajour uden at genstarte arbejdsgangen eller oprette dublerede poster.

Centraliser kreditaktiviteterne i HubSpot

Alle kreditrapporter, oversigter og relaterede aktiviteter gemmes i HubSpot-kontaktoplysningerne. Dette hjælper teams med at holde sig på samme linje, forbedrer gennemsigtigheden på tværs af afdelingerne og sikrer, at vigtige kreditoplysninger er lette at finde.