Tarkista luottotiedot suoraan HubSpotissa

Tämän ominaisuuden avulla tiimit voivat pyytää kuluttajien luottotietoja suoraan HubSpotin yhteystietueista. Käyttäjien ei tarvitse vaihdella alustojen välillä, vaan he voivat suorittaa luottotarkistukset osana normaalia CRM-työnkulkuaan, mikä auttaa myynti-, luotonanto- ja riskinarviointitiimejä toimimaan nopeammin ja pitämään toimintansa järjestyksessä.

Hakijan tietojen esitäyttäminen

Kun uusi luottotietoraportti laaditaan, hakijan tiedot täytetään automaattisesti vastaavan HubSpot-yhteystietueen kenttien perusteella. Tämä vähentää manuaalista tietojen syöttöä, auttaa ehkäisemään virheitä ja mahdollistaa luottotarkastusten nopeamman suorittamisen samalla, kun hakijan tiedot pysyvät yhdenmukaisina CRM-järjestelmässä.

Tarkastele luottotietoja yhteystietueista

Tarkastele luottotietoja suoraan luottoraportin yhteenvedosta poistumatta HubSpotista. Kun luottotiedot on liitetty yhteystietueeseen, tiimit voivat arvioida hakijoita tehokkaammin ja tehdä perusteltuja päätöksiä yhden työnkulun puitteissa.

Tarkista luottotietojen yhteenvedot HubSpotissa

HubSpotin iSoftpull-luottoraportin yhteenvedon kautta pääset tarkastelemaan luottotietoja, kuten luottopisteitä, luottotietokyselyjä, julkisia rekisteritietoja ja luottotietojen yhteenvetoja. Kun luottotiedot on liitetty yhteystietueeseen, tiimit voivat arvioida hakijoita tehokkaammin ja tehdä perusteltuja päätöksiä yhden työnkulun puitteissa.

Luottotietoraportin yhteenvetonäkymien mukauttaminen

iSoftpull-tilin järjestelmänvalvojat voivat hallita, mitkä luottotiedot näkyvät HubSpotin luottoraportin yhteenvedossa, minkä ansiosta tiimit voivat räätälöidä näkymän omien arviointi- ja päätöksentekotarpeidensa mukaan. Näin varmistetaan, että käyttäjät näkevät yhdellä silmäyksellä kaikkein olennaisimmat tiedot arvioidessaan luottotietoja HubSpotissa.

Tarkastele ja lataa täydelliset luottotiedot

Käyttäjät voivat napsauttaa linkkiä ja tarkastella sekä ladata kuluttajien luottotietoraportteja kokonaisuudessaan suoraan yhteystietotietueesta. Raportit pysyvät liitettyinä yhteystietoon, mikä helpottaa niiden käyttöä, dokumentointia ja säännösten noudattamista.

Päivitä luottotiedot tarvittaessa

Kun tarvitaan päivitettyjä tietoja, käyttäjät voivat päivittää olemassa olevan luottotietoraportin yhdellä napsautuksella yhteystietotietueen sisällä. Näin luottotiedot pysyvät ajan tasalla ilman, että työnkulkua tarvitsee aloittaa alusta tai luoda päällekkäisiä tietueita.

Keskitä luottotoiminta HubSpotissa

Kaikki luottoraportit, yhteenvedot ja niihin liittyvät toimet tallennetaan HubSpotin yhteystietueisiin. Tämä auttaa tiimejä toimimaan yhtenäisesti, parantaa näkyvyyttä osastojen välillä ja varmistaa, että tärkeät luottotiedot ovat helposti löydettävissä.