HubSpot内で直接信用報告書を生成する

この機能により、チームはHubSpotのコンタクトレコードから直接、消費者信用報告書を取得できるようになります。プラットフォームを切り替える必要がなく、ユーザーは通常のCRMワークフローの一環として信用調査を完了できるため、営業、融資、審査の各チームが業務を迅速に進め、業務を整理整頓した状態を維持できるようになります。

応募者情報の事前入力

新しい信用調査を実行する際、関連付けられたHubSpotの連絡先レコードのフィールドから、申請者情報が自動的に事前入力されます。これにより、手動でのデータ入力が削減され、ミスの防止につながるとともに、CRM内での申請者情報の整合性を保ちながら、チームが信用調査をより迅速に実行できるようになります。

連絡先レコードからクレジットスコアを確認する

HubSpotを離れることなく、「信用報告書の概要」から直接クレジットスコアを確認できます。信用情報を連絡先レコードと連携させることで、チームは単一のワークフロー内で申請者をより効率的に評価し、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

HubSpotで信用報告書の要約を確認する

HubSpotの「iSoftpull クレジットレポート概要」を通じて、クレジットスコア、照会履歴、公的記録、取引履歴の概要など、クレジットの詳細情報にアクセスできます。クレジット情報を連絡先レコードと連携させることで、チームは単一のワークフロー内で申請者をより効率的に審査し、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

信用報告書の概要表示をカスタマイズする

iSoftpullのアカウント管理者は、HubSpotの与信レポートの概要にどの与信データ項目を表示するかを制御できるため、各チームは自チームの審査や意思決定のニーズに合わせて表示内容をカスタマイズできます。これにより、HubSpot内で与信を評価する際、ユーザーは最も関連性の高い情報を一目で確認できるようになります。

完全な信用報告書の閲覧とダウンロード

ユーザーは、連絡先レコードから直接リンクをクリックして、個人の信用情報レポートの全文を閲覧・ダウンロードすることができます。レポートは連絡先と紐付けられたままとなるため、アクセスや記録管理、コンプライアンス対応が容易になります。

必要に応じて信用報告書を更新する

最新の情報が必要な場合、ユーザーは連絡先レコード内でワンクリックするだけで、既存の信用報告書を更新できます。これにより、ワークフローを再開したり、重複したレコードを作成したりすることなく、信用データを常に最新の状態に保つことができます。

HubSpotでクレジット関連業務を一元管理する

すべての信用報告書、要約、および関連する活動は、HubSpotのコンタクトレコード内に保存されます。これにより、チーム間の連携が図られ、部門間の可視性が向上し、重要な信用情報を簡単に見つけられるようになります。