Kopieren Sie die Angaben zum Eigentümer, um das Eigentum zu erfassen

Kopieren Sie HubSpot-Benutzerdetails von Datensatzbesitzern, damit Sie diese Informationen in Dokumenten, Exporten, E-Mails usw. verwenden können. Auswahl von Benutzern anhand der Eigenschaften des Eigentümers Kopieren Sie Benutzer-E-Mails, Vornamen, Nachnamen, Vor- und Nachnamen, eindeutige ID, Benutzer-ID, Erstellt am, Zuletzt aktualisiert am, Ist archiviert und Namen aller Benutzerteams, in denen der Besitzer ist Benutzer kopieren

Kopieren Sie die Details der letzten Besprechung in das Archiv

Extrahiert spezifische Besprechungsdaten zur Verwendung für Automatisierung, Segmentierung, Berichterstattung und Erstellung neuer Datensätze. Wählen Sie die zu verwendenden Meetings aus und legen Sie die Eigenschaften fest, denen Meetingdaten hinzugefügt werden sollen. Kopieren Sie Besprechungsdaten und -zeiten, Eigentümer, Teams, Körpervorschau, Typ, Quelldaten, externe URL, Gast-E-Mails, Ort, Ergebnisse und mehr.

Eine Notiz aus Eigenschaften erstellen

Erzeugen Sie eine Notiz auf der Grundlage von Datensatzeigenschaften. Wählen Sie die Eigenschaften der Metadatenquelle für die Notiz aus, und erstellen Sie eine Nachricht mit Datentokens, um den Text der Notiz zu füllen. Automatisieren Sie CRM-gesteuerte Aktivitäten und reduzieren Sie die manuelle Protokollierung von Aktivitäten für Endbenutzer.

Nach unten in die HubDB kopieren

(in Kürze) Kopiert Daten in eine HubDB-Tabelle

Anhang aus Dateieigenschaft erstellen

Verwandeln Sie in HubSpot-Eigenschaften gespeicherte Dateien in tatsächliche Anhänge in der Zeitleiste eines Datensatzes. Wählen Sie eine Quelldateieigenschaft aus und geben Sie eine Eigenschaft zum Speichern der Anzahl der erstellten Anhänge an, um die Gesamtzahl zu verfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass Dokumente direkt an den Datensatz angeheftet werden, um die Sichtbarkeit und den Zugriff zu erleichtern.

Details der letzten Aktivität kopieren

Kopieren Sie die jüngsten Aktivitätsdaten wie E-Mails, Anrufe oder Meetings in eine bestimmte Datensatzeigenschaft. Diese Aktion identifiziert automatisch die letzte Interaktion und speichert wichtige Details wie den Aktivitätstyp oder das Datum. So wird sichergestellt, dass Ihre Datensätze stets mit den neuesten Informationen zur Interaktion aktualisiert werden, was die Nachverfolgung und Berichterstattung erleichtert.

Daten aus der HubDB-Tabelle abrufen

HubDB-Tabellen enthalten oft Informationen, die nicht in Ihren CRM-Datensätzen gespeichert sind, z. B. Preislisten, Standorte oder Produktdetails. Mit dieser Funktion können Ihre Arbeitsabläufe diese spezifischen Daten finden und sie automatisch auf Ihre Kontakte, Unternehmen oder Geschäfte übertragen.

Details der letzten Aktivitäten zusammenfassen

Diese Funktion fasst die Highlights Ihrer jüngsten Aktivitäten, wie Anrufe, E-Mails oder Meetings, in einem einzigen Textfeld in Ihrem HubSpot-Datensatz zusammen. Sie löst das Problem, dass Sie durch eine unübersichtliche Zeitleiste scrollen müssen, um herauszufinden, was kürzlich passiert ist.