所有者の詳細をコピーしてプロパティを記録する

レコードオーナーからHubSpotユーザーの詳細をコピーして、ドキュメント、エクスポート、メールなどでこの情報を使用できます。 オーナーのプロパティに基づいてユーザーを選択 ユーザーのEメール、姓、名、ユニークID、ユーザーID、作成日、最終更新日、アーカイブ日、オーナーが所属するすべてのユーザーチーム名をコピーします。 ユーザーをコピー

最近のミーティングの詳細を記録財産にコピーする

特定の会議データを抽出し、自動化、セグメンテーション、レポート作成、新規レコード作成に使用します。 使用する会議を選択し、会議データを追加するプロパティを設定します。 会議の日時、所有者、チーム、本文のプレビュー、タイプ、ソースデータ、外部URL、ゲストのEメール、場所、結果などをコピーします。

プロパティからノートを作成する

レコード・プロパティに基づいてノートを生成します。ノート・メタデータのソース・プロパティを選択し、データ・トークンを含むメッセージを作成してノート本文に入力します。CRM主導のアクティビティを自動化し、エンドユーザーによるアクティビティの手動ロギングを削減します。

HubDBにコピーする

(近日公開) HubDBのテーブルにデータをコピーする。

ファイルプロパティから添付ファイルを作成する

HubSpotのプロパティに保存されたファイルを、レコードのタイムライン上で実際の添付ファイルに変えます。ソースとなるファイルプロパティを選択し、作成された添付ファイルの数を保存するプロパティを指定して、合計数を追跡します。これにより、ドキュメントがレコードに直接ピン留めされ、見やすくアクセスしやすくなります。

最近の活動詳細をコピー

電子メール、通話、会議などの最新のアクティビティデータを特定のレコードプロパティにコピーします。このアクションは、最新のインタラクションを自動的に識別し、アクティビティタイプや日付などの重要な詳細を保存します。これにより、レコードは常に最新のエンゲージメント情報に更新され、トラッキングやレポート作成が容易になります。

HubDBテーブルからデータを取得する

HubDBのテーブルには、CRMレコードに保存されていない情報、例えば価格表、オフィス所在地、商品詳細などが保存されていることがよくあります。この機能により、ワークフローが特定のデータを見つけ、連絡先、会社、取引に自動的に移動させることができます。

最近の活動の詳細をまとめる

この機能は、電話、メール、ミーティングなど、直近のアクティビティからハイライトを取り出し、HubSpotの記録上の1つのテキストボックスに表示します。最近何があったかを知るためにごちゃごちゃしたタイムラインをスクロールしなければならないという問題を解決します。