소유자 세부 정보를 복사하여 부동산 기록하기

문서, 내보내기, 이메일 등에서 이 정보를 사용할 수 있도록 레코드 소유자로부터 HubSpot 사용자 세부 정보를 복사하세요. 소유자 속성을 기준으로 사용자 선택 사용자 이메일, 이름, 성, 이름 및 성, 고유 ID, 사용자 ID, 만든 날짜, 마지막으로 업데이트한 날짜, 보관됨 및 소유자가 속한 모든 사용자 팀의 이름을 복사합니다. 사용자 복사

최근 회의 세부 정보를 복사하여 속성 기록

자동화, 세분화, 보고, 새 기록 생성에 사용할 특정 미팅 데이터를 추출합니다. 사용할 미팅을 선택하고 미팅 데이터를 추가할 속성을 설정합니다. 미팅 날짜 및 시간, 소유자, 팀, 본문 미리보기, 유형, 소스 데이터, 외부 URL, 게스트 이메일, 위치, 결과 등을 복사합니다.

속성에서 노트 만들기

레코드 속성을 기반으로 노트를 생성합니다. 노트 메타데이터 소스 속성을 선택하고 데이터 토큰으로 메시지를 작성해 노트 본문을 채우세요. CRM 기반 활동을 자동화해 최종 사용자의 수동 활동 로깅을 줄이세요.

아래 HubDB로 복사

(곧 출시 예정) HubDB 테이블에 데이터 복사

파일 속성에서 첨부 파일 만들기

HubSpot 속성에 저장된 파일을 레코드의 타임라인에서 실제 첨부 파일로 전환합니다. 소스 파일 속성을 선택하고 생성된 첨부 파일의 수를 저장할 속성을 지정하여 총 개수를 추적하세요. 이렇게 하면 문서가 레코드에 직접 고정되어 쉽게 보고 액세스할 수 있습니다.

최근 활동 세부 정보 복사

이메일, 통화, 회의 등의 가장 최근 활동 데이터를 특정 기록 속성으로 복사합니다. 이 작업은 자동으로 최신 상호작용을 식별하고 활동 유형이나 날짜와 같은 주요 세부 정보를 저장합니다. 이렇게 하면 기록이 최신 참여 정보로 업데이트되어 쉽게 추적하고 보고할 수 있습니다.

HubDB 테이블에서 데이터 가져오기

HubDB 테이블에는 가격 목록, 사무실 위치, 제품 세부 정보 등 CRM 기록에 저장되지 않은 정보가 들어 있는 경우가 많습니다. 이 기능을 사용하면 워크플로우에서 특정 데이터를 찾아 연락처, 회사 또는 거래로 자동으로 이동할 수 있습니다.

최근 활동 세부 정보 요약

이 기능은 통화, 이메일 또는 회의와 같은 가장 최근 활동의 하이라이트를 가져와서 HubSpot 기록의 단일 텍스트 상자에 넣습니다. 최근에 무슨 일이 있었는지 확인하기 위해 복잡한 타임라인을 스크롤해야 하는 문제를 해결해 줍니다.