Kopiere eierinformasjon for å registrere eiendom

Kopier HubSpot-brukerinformasjon fra record owners slik at du kan bruke denne informasjonen i dokumenter, eksport, e-post osv. Velg brukere basert på eieregenskaper Kopier brukerens e-post, fornavn, etternavn, for- og etternavn, unik ID, bruker-ID, opprettet kl, sist oppdatert kl, er arkivert og navn på alle brukerteam som eieren er med i Kopier bruker

Kopier detaljer fra det siste møtet til arkivets eiendom

Henter ut spesifikke møtedata som kan brukes til automatisering, segmentering, rapportering og oppretting av nye poster. Velg hvilke møter du vil bruke, og angi hvilke egenskaper du vil legge til møtedata i. Kopier møtedatoer og -tider, eiere, team, forhåndsvisning av brødtekst, type, kildedata, ekstern URL, gjeste-e-post, sted, resultater og mer.

Opprett et notat fra egenskaper

Generer et notat basert på postens egenskaper. Velg egenskaper for metadatakilden for notatet, og lag en melding med datatokens for å fylle ut notatets hoveddel. Automatiser CRM-drevne aktiviteter, og reduser manuell logging av aktiviteter for sluttbrukerne.

Kopier til ned til HubDB

(kommer snart) Kopierer data til en HubDB-tabell

Opprett vedlegg fra filegenskaper

Gjør filer som er lagret i HubSpot-egenskaper om til faktiske vedlegg på tidslinjen til en post. Velg en kildefilegenskap, og angi en egenskap for å lagre antall opprettede vedlegg for å spore det totale antallet. Dette sikrer at dokumenter festes direkte til posten for enkel synlighet og tilgang.

Kopier siste aktivitetsdetaljer

Kopier de nyeste aktivitetsdataene, for eksempel e-poster, samtaler eller møter, til en spesifikk postegenskap. Denne handlingen identifiserer automatisk den siste interaksjonen og lagrer viktige detaljer som aktivitetstype eller dato. Det sikrer at postene dine holdes oppdatert med den nyeste informasjonen om engasjementet, slik at det blir enklere å spore og rapportere.

Hent data fra HubDB-tabellen

HubDB-tabeller inneholder ofte informasjon som ikke er lagret i CRM-postene dine, for eksempel prislister, kontorsteder eller produktdetaljer. Med denne funksjonen kan arbeidsflytene dine finne disse spesifikke dataene og flytte dem automatisk til kontaktene, selskapene eller avtalene dine.

Oppsummer detaljer om nylig aktivitet

Denne funksjonen tar høydepunktene fra de siste aktivitetene dine, for eksempel samtaler, e-poster eller møter, og legger dem inn i en enkelt tekstboks i HubSpot-oppføringen din. Det løser problemet med å måtte bla gjennom en rotete tidslinje for å finne ut hva som nylig har skjedd.