Kopioi omistajan tiedot omaisuuden tallentamiseen

Kopioi HubSpot-käyttäjän tiedot tietueiden omistajilta, jotta voit käyttää näitä tietoja asiakirjoissa, viennissä, sähköposteissa jne. Valitse käyttäjät omistajan ominaisuuksien perusteella Kopioi käyttäjän sähköpostiosoite, Etunimi, Sukunimi, Etu- ja sukunimi, Yksilöllinen tunnus, Käyttäjätunnus, Luotu osoitteessa, Viimeksi päivitetty osoitteessa, Arkistoidaan ja kaikkien niiden käyttäjätiimien nimet, joissa omistaja on mukana. Kopioi käyttäjä

Kopioi viimeisimmän kokouksen tiedot omaisuuden tallentamiseen

Poistaa tiettyjä kokoustietoja automatisointia, segmentointia, raportointia ja uusien tietueiden luomista varten. Valitse käytettävät kokoukset ja määritä ominaisuudet, joihin kokoustiedot lisätään. Kopioi kokouspäivämäärät ja -ajat, omistajat, tiimit, kehon esikatselu, tyyppi, lähdetiedot, ulkoinen URL-osoite, vieraiden sähköpostit, sijainti, tulokset ja paljon muuta.

Luo huomautus ominaisuuksista

Luo huomautus tietueen ominaisuuksien perusteella. Valitse muistion metatietojen lähdeominaisuudet ja luo viesti, jossa on tietomerkkejä muistion rungon täyttämiseksi. Automatisoi CRM-ohjautuvat toiminnot, jolloin loppukäyttäjien manuaalinen kirjaaminen vähenee.

Kopioi alas HubDB:hen

(tulossa pian) Kopioi tietoja HubDB-taulukkoon.

Luo liitetiedosto tiedoston ominaisuudesta

Tee HubSpotin ominaisuuksiin tallennetuista tiedostoista todellisia liitteitä tietueen aikajanalla. Valitse lähdetiedosto-ominaisuus ja määritä ominaisuus, johon tallennetaan luotujen liitteiden määrä kokonaismäärän seuraamiseksi. Näin varmistetaan, että asiakirjat kiinnitetään suoraan tietueeseen, jotta ne ovat helposti näkyvissä ja käytettävissä.

Kopioi viimeisimmän toiminnan tiedot

Kopioi viimeisimmät toimintatiedot, kuten sähköpostit, puhelut tai kokoukset, tiettyyn tietueominaisuuteen. Tämä toiminto tunnistaa automaattisesti viimeisimmän vuorovaikutuksen ja tallentaa keskeiset tiedot, kuten toiminnan tyypin tai päivämäärän. Se varmistaa, että tietueesi pysyvät ajan tasalla uusimmilla sitoutumistiedoilla, mikä helpottaa seurantaa ja raportointia.

Hae tietoja HubDB-taulukosta

HubDB-taulukoissa on usein tietoja, joita ei ole tallennettu CRM-tietueisiin, kuten hinnastoja, toimistojen sijainteja tai tuotetietoja. Tämän ominaisuuden avulla työnkulut voivat löytää nämä tiedot ja siirtää ne automaattisesti yhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.

Yhteenveto viimeaikaisen toiminnan yksityiskohdista

Tämä toiminto kerää viimeisimpien toimintojesi, kuten puhelujen, sähköpostien tai kokousten, kohokohdat ja sijoittaa ne HubSpot-tietueesi yhteen tekstiruutuun. Se ratkaisee ongelman, jonka vuoksi sinun ei tarvitse selata sotkuista aikajanaa saadaksesi selville, mitä viime aikoina tapahtui.