Copier les coordonnées du propriétaire pour enregistrer le bien

Copier les détails de l'utilisateur HubSpot à partir des propriétaires d'enregistrements afin de pouvoir utiliser ces informations dans des documents, des exportations, des courriels, etc. Sélectionner des utilisateurs en fonction des propriétés du propriétaire Copier l'email de l'utilisateur, le prénom, le nom, le prénom et le nom, l'identifiant unique, l'identifiant de l'utilisateur, la date de création, la date de la dernière mise à jour, la date d'archivage et le nom de toutes les équipes d'utilisateurs dont fait partie le propriétaire. Copier l'utilisateur

Copier les détails de la réunion récente dans le registre de propriété

Extrait des données spécifiques aux réunions pour les utiliser à des fins d'automatisation, de segmentation, d'établissement de rapports et de création de nouveaux enregistrements. Sélectionnez les réunions à utiliser et définissez les propriétés auxquelles ajouter les données de réunion. Copiez les dates et heures des réunions, les propriétaires, les équipes, l'aperçu du corps, le type, les données sources, l'URL externe, les courriels des invités, le lieu, les résultats et bien plus encore.

Créer une note à partir de propriétés

Générer une note basée sur les propriétés de l'enregistrement. Sélectionnez les propriétés de la source de métadonnées de la note et rédigez un message avec des jetons de données pour remplir le corps de la note. Automatiser les activités liées à la gestion de la relation client, en réduisant l'enregistrement manuel des activités pour les utilisateurs finaux.

Copier vers HubDB

(bientôt) Copie des données dans une table HubDB

Créer une pièce jointe à partir d'un fichier

Transformez les fichiers stockés dans les propriétés HubSpot en pièces jointes réelles sur la chronologie d'un enregistrement. Sélectionnez une propriété de fichier source et spécifiez une propriété pour enregistrer le nombre de pièces jointes créées afin de suivre le décompte total. Cela permet de s'assurer que les documents sont épinglés directement à l'enregistrement pour une visibilité et un accès faciles.

Copier les détails de l'activité récente

Copiez les données d'activité les plus récentes, telles que les courriels, les appels ou les réunions, dans une propriété d'enregistrement spécifique. Cette action identifie automatiquement la dernière interaction et enregistre des détails clés tels que le type d'activité ou la date. Elle garantit la mise à jour de vos enregistrements avec les informations les plus récentes sur l'engagement, ce qui facilite le suivi et la création de rapports.

Récupérer les données d'une table HubDB

Les tables HubDB contiennent souvent des informations qui ne sont pas stockées dans vos enregistrements CRM, comme les listes de prix, l'emplacement des bureaux ou les détails des produits. Cette fonctionnalité permet à vos workflows de trouver ces données spécifiques et de les déplacer automatiquement dans vos contacts, entreprises ou affaires.

Résumer les détails de l'activité récente

Cette fonctionnalité reprend les points forts de vos activités les plus récentes, comme les appels, les courriels ou les réunions, et les place dans une seule zone de texte sur votre fiche HubSpot. Elle résout le problème d'avoir à faire défiler une chronologie désordonnée pour savoir ce qui s'est passé récemment.