Kopier ejeroplysninger til registrering af ejendom

Kopier HubSpot-brugeroplysninger fra record-ejere, så du kan bruge disse oplysninger i dokumenter, eksport, e-mails osv. Vælg brugere baseret på ejeregenskaber Kopier brugerens e-mail, fornavn, efternavn, for- og efternavn, unikt ID, bruger-ID, oprettet på, sidst opdateret på, arkiveret og navn på alle brugerteams, som ejeren er med i Kopier bruger

Kopiér de seneste mødedetaljer til ejendomskontoret

Udtrækker specifikke mødedata til brug for automatisering, segmentering, rapportering og oprettelse af nye poster. Vælg, hvilke møder der skal bruges, og indstil de egenskaber, der skal tilføjes mødedata til. Kopier mødedatoer og -tider, ejere, teams, body preview, type, kildedata, ekstern URL, gæstemails, placering, resultater og meget mere.

Opret en note ud fra egenskaber

Generer en note baseret på postens egenskaber. Vælg egenskaberne for metadatakilden til noten, og lav en besked med datatokens til at udfylde notekroppen. Automatiser CRM-drevne aktiviteter, og reducer den manuelle logning af aktiviteter for slutbrugerne.

Kopier til ned til HubDB

(kommer snart) Kopierer data til en HubDB-tabel

Opret vedhæftning fra filegenskab

Gør filer, der er gemt i HubSpot-egenskaber, til faktiske vedhæftede filer på en posts tidslinje. Vælg en kildefilegenskab, og angiv en egenskab til at gemme antallet af oprettede vedhæftede filer for at spore det samlede antal. Dette sikrer, at dokumenter fastgøres direkte til posten, så de er nemme at se og få adgang til.

Kopier detaljer om seneste aktivitet

Kopier de seneste aktivitetsdata, f.eks. e-mails, opkald eller møder, til en bestemt postegenskab. Denne handling identificerer automatisk den seneste interaktion og gemmer vigtige detaljer som aktivitetstype eller dato. Det sikrer, at dine poster forbliver opdaterede med de nyeste oplysninger om engagementet, så det er nemt at spore og rapportere.

Hent data fra HubDB-tabellen

HubDB-tabeller indeholder ofte oplysninger, som ikke er gemt i dine CRM-poster, f.eks. prislister, kontorplaceringer eller produktdetaljer. Med denne funktion kan dine workflows finde disse specifikke data og automatisk flytte dem til dine kontakter, virksomheder eller aftaler.

Opsummer de seneste aktivitetsdetaljer

Denne funktion tager højdepunkterne fra dine seneste aktiviteter, f.eks. opkald, e-mails eller møder, og placerer dem i en enkelt tekstboks på din HubSpot-post. Det løser problemet med at skulle scrolle gennem en rodet tidslinje for at finde ud af, hvad der er sket for nylig.