Kopieer gegevens eigenaar naar record

Kopieer HubSpot gebruikersgegevens van record-eigenaren, zodat je deze informatie kunt gebruiken in documenten, exports, e-mails, etc. Gebruikers selecteren op basis van eigenschappen van de eigenaar Kopieer gebruikersemail, Voornaam, Achternaam, Voor- & achternaam, Unieke ID, Gebruikers-ID, Gemaakt op, Laatst bijgewerkt op, Is gearchiveerd en Naam van alle gebruikersteams waar de eigenaar in zit. Gebruiker kopiëren

Kopieer recente vergadergegevens naar registratie-eigendom

Extraheert specifieke vergaderingsgegevens om te gebruiken voor automatisering, segmentatie, rapportage en het maken van nieuwe records. Selecteer welke vergaderingen je wilt gebruiken en stel de eigenschappen in om vergaderingsgegevens aan toe te voegen. Kopieer vergaderdata & tijden, eigenaars, teams, voorvertoning, type, brongegevens, externe URL, gastemails, locatie, uitkomsten en meer

Een notitie maken van eigenschappen

Genereer een notitie gebaseerd op record eigenschappen. Selecteer de metadata-eigenschappen van de notitiebron en stel een bericht op met gegevenstokens om de notitie te vullen. Automatiseer CRM-gestuurde activiteiten, zodat eindgebruikers minder handmatig activiteiten hoeven te registreren.

Kopieer naar beneden naar HubDB

(verschijnt binnenkort) Kopieert gegevens naar een HubDB-tabel

Bijlage maken van bestandseigenschap

Verander bestanden die zijn opgeslagen in HubSpot eigenschappen in daadwerkelijke bijlagen op de tijdlijn van een record. Selecteer een bron Bestandseigenschap en specificeer een Eigenschap om het aantal gemaakte bijlagen op te slaan om het totale aantal bij te houden. Dit zorgt ervoor dat documenten direct aan het record worden gekoppeld voor eenvoudige zichtbaarheid en toegang.

Kopieer recente activiteitsdetails

Kopieer de meest recente activiteitgegevens, zoals e-mails, gesprekken of vergaderingen, naar een specifieke recordeigenschap. Deze actie identificeert automatisch de laatste interactie en slaat belangrijke details op, zoals het type activiteit of de datum. Het zorgt ervoor dat je records bijgewerkt blijven met de nieuwste interactie-informatie voor eenvoudige tracering en rapportage.

Gegevens ophalen uit HubDB-tabel

HubDB tabellen bevatten vaak informatie die niet is opgeslagen in je CRM records, zoals prijslijsten, kantoorlocaties of productdetails. Met deze functie kunnen je workflows die specifieke gegevens vinden en automatisch verplaatsen naar je contactpersonen, bedrijven of deals.

Recente activiteitsdetails samenvatten

Deze functie neemt de hoogtepunten van je meest recente activiteiten, zoals gesprekken, e-mails of vergaderingen, en plaatst ze in een enkel tekstvak in je HubSpot record. Dit lost het probleem op van door een rommelige tijdlijn scrollen om te zien wat er onlangs is gebeurd.