Copia de los datos del propietario para registrar la propiedad

Copia los detalles de los usuarios de HubSpot de los propietarios de registros para que puedas utilizar esta información en documentos, exportaciones, correos electrónicos, etc. Seleccionar usuarios en función de las propiedades del propietario Copia el correo electrónico del usuario, Nombre, Apellidos, Nombre y apellidos, ID único, ID de usuario, Creado en, Actualizado por última vez en, Está archivado y Nombre de todos los equipos de usuarios en los que está el propietario Copiar usuario

Copia de los datos de la reunión reciente en el registro de la propiedad

Extrae datos específicos de la reunión para utilizarlos en la automatización, segmentación, elaboración de informes y creación de nuevos registros. Seleccione qué reuniones utilizar y establezca las propiedades a las que añadir los datos de la reunión. Copie las fechas y horas de las reuniones, los propietarios, los equipos, la vista previa del cuerpo, el tipo, los datos de origen, la URL externa, los correos electrónicos de los invitados, la ubicación, los resultados y mucho más.

Crear una nota a partir de propiedades

Genere una nota basada en las propiedades del registro. Seleccione las propiedades de la fuente de metadatos de la nota y elabore un mensaje con tokens de datos para rellenar el cuerpo de la nota. Automatice las actividades impulsadas por CRM, reduciendo el registro manual de actividades para los usuarios finales.

Copiar para bajar a HubDB

(próximamente) Copia datos a una tabla HubDB

Crear archivo adjunto a partir de la propiedad del archivo

Convierta los archivos almacenados en las propiedades de HubSpot en archivos adjuntos reales en la línea de tiempo de un registro. Seleccione una propiedad de archivo de origen y especifique una propiedad para guardar el número de archivos adjuntos creados para realizar un seguimiento del recuento total. Esto garantiza que los documentos se fijen directamente al registro para facilitar la visibilidad y el acceso.

Copiar detalles de actividad reciente

Copie los datos de actividad más recientes, como correos electrónicos, llamadas o reuniones, en una propiedad de registro específica. Esta acción identifica automáticamente la interacción más reciente y guarda detalles clave como el tipo de actividad o la fecha. Garantiza que sus registros se mantengan actualizados con la información más reciente de la interacción para facilitar el seguimiento y la elaboración de informes.

Obtener datos de la tabla HubDB

Las tablas de HubDB a menudo contienen información que no está almacenada en tus registros de CRM, como listas de precios, ubicaciones de oficinas o detalles de productos. Esta función permite que tus flujos de trabajo encuentren esos datos específicos y los trasladen a tus contactos, empresas o acuerdos de forma automática.

Resumir los detalles de la actividad reciente

Esta función toma los aspectos más destacados de tus actividades más recientes, como llamadas, correos electrónicos o reuniones, y los coloca en un solo cuadro de texto en tu registro de HubSpot. Resuelve el problema de tener que desplazarse a través de una línea de tiempo desordenada para averiguar lo que sucedió recientemente.